自定义商机结束窗体

自定义商机结束窗体，让销售人员可以捕获已结束商机的详细信息，如结束原因和利润率。 这些详细信息可以帮助销售经理得出关键见解并制定更好的策略。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

先决条件

• 启用对商机结束窗体的自定义
• 仅在统一界面上构建的应用支持自定义。 如果您使用自定义应用，确保它是基于统一界面构建的。

如何自定义商机结束窗体

1. 打开解决方案资源管理器页面

2. 在商机结束实体中创建自定义字段

3. 将字段添加到商机结束窗体

4. 从相应的商机预填充商机结束窗体中的值

5. 发布自定义

步骤 1：打开解决方案资源管理器页面

您可以在解决方案资源管理器页面创建和管理自定义。

1. 在销售中心应用中，选择设置图标，然后选择高级设置。

   

2. 在业务管理页面的导航栏上，选择设置>自定义。

3. 在自定义页面上，选择自定义系统。

步骤 2：在商机结束实体中创建自定义字段

商机结束实体具有某些现成的字段。 如果现成字段中没有您要捕获的信息，您可以创建自定义字段。 例如，如果您想要捕获所有赢单商机的利润率，可以新建一个名称为利润率的字段。

备注

如果您的组织使用自定义应用，确保将商机结束实体添加到自定义应用模块。 了解有关将实体添加到自定义应用模块的详细信息

1. 在解决方案资源管理器中，转到组件>实体>商机>商机结束>字段。 将显示现成字段。

2. 在操作工具栏上，选择新建，输入显示名称生成名称。 了解有关如何创建和编辑列的详细信息。

3. 保存更改。

步骤 3：将字段添加到商机结束窗体

1. 在解决方案资源管理器中，转到组件>实体>商机>商机结束>窗体。

2. 打开类型为快速创建的商机结束窗体。

3. 根据需要在商机结束窗体中添加或删除任何字段。

   备注

   • 不能删除或自定义现成字段或实体关系。
   • 创建商机结束记录（例如，从相关实体记录或快速创建菜单）将结束相关商机。

4. 要将相同的字段添加到商机结束信息窗体，打开主要类型的信息窗体，进行与步骤 2 中进行的相同更改。 商机结束信息窗体用于以后查看已结束的商机的详细信息。

5. 保存更改。

步骤 4：从相应的商机预填充商机结束窗体中的值

要从相应商机预填充商机结束窗体中的值，将商机实体中的字段映射到商机结束实体中的相应字段。 例如，如果您想要在商机结束窗体中预填充商机的估计收入，可以通过将估计收入字段添加到商机结束窗体，然后将该字段映射到商机实体中的相应字段来实现。 此映射还会确保两个实体之间的值同步。

如果您想要预填充或同步其他实体的值，使用插件或客户端脚本来预填充并同步值。

1. 在解决方案资源管理器中，转到组件>实体>商机>1:N 关系。

2. 从类型下拉列表选择可映射。

3. 双击关系 Opportunity_OpportunityClose 的架构名称。

   

4. 在关系窗口中，选择映射。

5. 选择新建在商机和商机结束字段之间创建字段映射。

6. 保存更改。

步骤 5：发布自定义

完成自定义后，选择工具栏上的发布所有自定义让更改可供用户使用。 打开您的应用，验证更改。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

将商机作为赢单或丢单结束
启用对商机结束窗体的自定义