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启用对商机结束窗体的自定义

  • 项目

使系统定制员能够自定义商机结束体验，以便销售人员可以捕获有关商机结束原因的详细信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

启用自定义

若要让组织中的用户捕获有关商机结束的更多相关详细信息，系统管理员可以启用对商机结束窗体的自定义。

备注

只有基于统一接口生成的销售应用中才支持自定义商机结束窗体。

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

如果您有销售中心应用，请按照此选项卡中的说明操作。否则，请按照 Sales Professional 选项卡中的说明在 Power Platform 中配置此选项。

  1. 在屏幕左下角，选择更改区域 用于更改工作区的图标。，然后选择应用设置。

  2. 在站点地图中，选择概述，在概述页上，针对关闭窗体上的自定义字段选择管理。

  3. 在商机即将结束页上，将关闭窗体上的自定义字段切换为是。

  4. 选择保存。