配置销售加速器设置供销售人员进行个性化
个性化销售加速器设置允许销售人员确定当您完成活动时会发生什么。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
您可以配置什么？
作为管理员或序列经理，您可以使用以下选项配置序列，以允许销售人员自定义和个性化他们的体验：
销售人员空闲情况
通过仅考虑工作日并排除工作清单活动的非工作日来配置销售人员的可用性以优化工作量。 此外，您可以选择日历类型来识别销售人员的工作日或工作时间。 此外，等待时间步骤还考虑周末并相应地计算活动日程安排。
例如，让我们看一下以下场景并了解增强型日历和等待时间计算工作：
- 选择日历后，工作流会进行如下工作：
- 任务 1：为客户发送介绍性电子邮件（星期三）
- 任务 2：三天后跟进通话（任务将在下一个星期一显示，即下一个工作日）。
- 进行增强型日历和等待时间计算后，工作流会进行如下工作：
- 任务 1：为客户发送介绍性电子邮件（星期三）
- 任务 2：三天后跟进通话（考虑到等待时间将周末视为非工作日，任务将在下一个星期二显示）。
备注
从 2024 年 4 月 1 日开始，您无法再通过 Outlook 设置销售人员的可用性。 详细信息：弃用使用 Outlook 日历设置销售人员可用性
请按照以下步骤进行操作:
登录到您的销售应用，在页面的左下角，转到更改区域
>Sales Insights 设置。在站点地图上，在销售加速器下，选择序列。
在序列页面上，选择设置。
在设置页上，选择销售人员可用性。
打开销售人员空闲情况设置切换开关。
销售人员可以在个人设置中通过 Dynamics 365 日历配置工作时间、休息时间和非工作时间。 若要了解有关配置销售人员的工作可用性的更多信息，请参阅配置您的工作可用性。
在等待时间计算选择下，选择等待时间计算，序列步骤从其考虑销售人员要根据工作日调整的活动的工作周和工作时间。
备注
如果您希望序列步骤考虑一周中的所有日子，请不要选择“等待时间计算”选项。
选择等待时间活动选项以跳过非工作时间并将其移至下一个工作日。 例如，销售人员将周末配置为非工作时间，等待时间活动在星期六。 启用“等待时间计算”选项后，计划在周六（非工作时间）的等待时间活动将移动到下一个工作日（星期一），随后，其他活动将按定义的顺序移动。 选中后，将为所有序列启用等待时间计算选项。 但是，如果要针对序列禁用等待时间计算选项，请执行以下步骤：
打开序列。
在序列页上，选择选项。
备注
在编辑选项之前停用序列。
在序列选项窗格的等待时间计算部分下，清除跳过非工作日复选框。
选择保存。
序列活动
配置序列步骤和活动的链接，以自动为销售人员即将进行的序列步骤创建链接的活动。 链接的活动将被添加到下一个序列步骤的销售人员时间线中。
请按照以下步骤进行操作:
登录到您的销售应用，在页面的左下角，转到更改区域
>Sales Insights 设置。在站点地图上，在销售加速器下，选择序列。
在序列页面上，选择设置。
在设置页面上，选择序列活动。
打开创建链接的活动切换开关。
当您使用 Dynamics 365 渠道集成框架作为电话系统时，选中排除电话联络活动复选框，以避免创建重复的电话联络活动。 如果未选择此选项，将在时间线上创建重复的电话联络活动，并且当步骤正在等待在记录上完成时将创建重复的活动。
备注
关闭后，将不会自动创建活动。 不过，仅当销售人员在下一个小组件中选择活动时，才能在时间线上创建活动。
配置活动和步骤。 您可以选择销售人员对步骤执行的操作如何影响链接的活动和序列步骤。
操作 说明 当销售人员完成任何活动(电话联络除外)时，链接的步骤也将完成。 如果您选中此复选框，并且销售人员通过时间线完成此活动，与此活动相关的序列步骤会自动标记为完成。 当销售人员完成电话联络时，链接的步骤也将完成。 如果您选中此复选框，并且销售人员通过时间线进行电话联络，与此活动相关的序列步骤会自动标记为完成。 当销售人员将电话联络序列步骤标记为完成时 当销售人员在序列步骤中完成电话联络活动时，您可以进行选择，以允许销售人员输入活动的状态或输入已为您的组织定义的默认值。 备注
选中锁定设置，以便销售人员无法对其进行修改复选框，以阻止销售人员更新序列活动配置。
选择保存。
序列报告
启用销售加速器报告可帮助您的销售经理查看和了解其团队的历史操作指标、关键绩效指标 (KPI) 以及序列统计信息页面。
请按照以下步骤进行操作:
登录到您的销售应用，在页面的左下角，转到更改区域
>Sales Insights 设置。在站点地图上，在销售加速器下，选择序列。
在序列页面上，选择设置。
在设置页面上，选择序列报告。
打开切换。
在确认消息中选择启用。
默认情况下，具有销售经理和序列经理角色的用户可以查看报告。 要向其他角色授予查看访问权限，为销售加速报告表提供组织级别的读取访问权限。 详细信息：安全角色和特权
备注
启用此选项后，应用程序最多可能需要 24 小时可以在报告中显示数据。 之后，报告每 24 小时刷新一次。 您可以在销售加速报表页面的右上角查看上次更新日期。
要了解销售经理如何使用：
电话号码优先级
在您的组织中配置电话系统后，销售人员可以直接通过销售加速器功能拨打电话。 在电话号码优先级下，为默认、备用 1 和备用 2 选择电话号码。 当销售人员通过序列步骤或工作列表发起呼叫时，软件电话将按照电话号码列出的顺序选择号码。
例如，您可以在默认中选择商务电话，在回退 1 中选择移动电话，在回退 2 中选择住宅电话。 当销售人员发起呼叫时，会拨打默认选项中的号码（如果有）。 如果没有，呼叫将转到下一个选项。
请按照以下步骤进行操作:
登录到您的销售应用，在页面的左下角，转到更改区域
>Sales Insights 设置。在站点地图上，在销售加速器下，选择序列。
在序列页面上，选择设置。
在设置页面上，选择电话号码优先级。
为默认、备用 1 和备用 2 选择电话号码选项。
选择保存。
备注
对于商机，电话号码优先级将应用于主要联系人。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。