潜在顾客和商机评分
利用 AI 的强大功能，深入了解哪些交易最有可能达成，让您的销售团队可以更有效地确定工作的优先级。
备注
潜在顾客评分需要至少 40 个合格的潜在顾客和 40 个不合格的潜在顾客，所有这些都需要在过去两年中创建。 商机评分需要至少 40 个赢单商机和 40 个丢单商机，所有这些都需要在过去两年中创建。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
概览
利用预测性潜在顾客评分，您的销售团队可以根据分数确定潜在顾客的优先级并获得更高的潜在顾客资格授予率。
利用预测性商机评分，您的销售团队可以根据分数确定商机的优先级，并实现更高商机赢得率、结束率或转换率。
许可选项
如果使用 Dynamics 365 Sales Enterprise 许可证设置潜在顾客和商机评分，每月可获取 1500 条评分记录。 如果您每月需要对 1500 多条记录进行评分，请升级到 Dynamics 365 Sales Premium。
设置潜在顾客和商机评分
- 在销售设置页面上，选择潜在顾客 + 商机评分>快速设置。
- 若要启用预测性潜在顾客评分，请在预测性潜在顾客分数部分中选择创建并发布。
- 若要启用预测性商机评分，请在预测性商机分数部分中选择创建并发布。
生成模型后，系统会自动发布这些模型。 潜在顾客分数和商机分数小组件将分别添加到潜在顾客和商机记录的 Sales Insights 窗体中。
备注
要不使用公司数据探索预测性评分，发布带有示例数据的销售加速器。
高级设置
您可能需要修改潜在顾客和商机评分配置。 例如，您可以需要确保模型在与您的组织最相关的字段上进行训练，或者为不同的业务线添加单独的模型。
要执行此操作，在潜在顾客和商机评分快速设置面板面板中选择转到高级潜在顾客评分设置和转到高级商机评分设置。 有关高级配置的信息，请转到配置预测潜在顾客评分和配置预测性商机评分。
监视使用情况
作为管理员，您可以监视过去七个月内完成评分的潜在顾客和商机记录数。 使用情况面板中的数据每 24 小时刷新一次。
如果您有 Sales Enterprise 许可证，每月将获得 1,500 个已评分的记录。 如果您的使用量超过每月限制，应用将显示警告符号。 将鼠标悬停在符号上可以查看消息。 您必须升级到 Sales Premium 许可证，才能享有无每月限制的预测性评分的全部好处。
在数字销售入门页上的潜在顾客和商机评分下，选择监视使用情况。
预测性评分使用情况面板将显示以下信息：
月平均值：过去六个整月的已评分记录的平均数
本月已评分：当月到目前为止已评分的记录总数。 如果您有 Sales Enterprise 许可证，警告符号指示您是否已超过每月限制。
一段时间内的使用情况：以图形格式显示的过去六个月预测性评分的每月使用情况。 如果您有 Sales Enterprise 许可证，警告符号指示您是否已超过每月限制。
每月限制在图形中以蓝色线显示。 如果在一个月内超出该限制，超过 1,500 的记录数显示为红色。
默认情况下，潜在顾客和商机评分（如果都启用）的使用情况都会显示在图表中。 要仅显示潜在顾客或商机的使用情况，请选择全部，然后选择所需的筛选器。
关闭潜在顾客和商机评分
在潜在顾客和商机评分快速设置面板面板中选择转到高级潜在顾客评分设置或转到高级商机评分设置。
在预测性潜在顾客评分页面或预测性商机评分页面上，选择删除模型。
要求您确认时，选择删除。
将潜在顾客和商机评分小组件添加到自定义窗体
默认情况下，潜在顾客和商机评分小组件仅在现成的 Sales Insights 窗体中可用。 如果您使用的是潜在顾客和商机的自定义窗体，您可以将评分小组件添加到自定义窗体中。 有关详细信息，请转到将潜在顾客评分小组件添加到窗体，以及将商机小组件添加到窗体。