克隆和编辑一个序列

如果您的组织更改了销售流程，您可能需要编辑序列以反映所做的更改。 您只能编辑处于停用状态的序列，因此您必须先将其停用或创建其副本。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或序列经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

克隆一个序列

克隆序列以更轻松地添加或删除步骤，然后保存更改创建新序列。 此外，如果克隆，则会向下拉取您当时要克隆的序列数据的完整副本，包括所有步骤和配置。 在进行更改后，您可以保存和激活克隆的序列并将其应用于记录。

1. 登录到您的销售应用。

2. 转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

3. 在销售加速器下，选择序列。

4. 打开要克隆的序列，选择创建副本。

   小费

   或者，将鼠标悬停在序列上，然后选择更多选项>创建副本。

   

5. 在创建副本对话框中，输入序列的名称和说明。

   

6. 选择以下按钮之一：

   • 保存和编辑：选择此按钮以打开序列编辑器，并根据需要添加步骤。 要编辑序列，请参阅编辑序列。
   • 保存并关闭：选择此按钮可保存并创建序列。

编辑序列

1. 登录到您的销售应用。

2. 转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。

3. 在销售加速器下，选择序列。

4. 在序列页上，选择并打开要编辑的序列。

   备注

   如果该序列为可用状态，则可以使用下列操作之一进行编辑。

   • 停用或创建副本
   • 选择编辑序列。 更多信息：编辑可用序列与查看版本历史记录

5. 执行下列活动之一：

   • 要添加活动，请执行创建和激活序列中的步骤 7。
   • 若要编辑活动，请选择该活动，此时会在右侧窗格中打开详细信息。
     执行所需的编辑，然后选择保存。

6. （可选）如果您希望序列可以连接记录，请选择激活。

7. 保存并退出序列设计器。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

序列