通过序列管理条件工作流
序列可帮助销售经理强制实施最佳实践，方法是在销售人员的一整天内引入一组让他们跟进的连续活动。 经理可以将序列与出现在销售人员工作队列中的潜在顾客和商机连接起来，帮助销售人员确定活动的优先级以专注于销售、提高工作效率，并更好地适应业务流程。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
管理序列的权限要求
下表显示了用户角色对序列执行任务所需的权限。
备注
默认情况下，这些权限对系统管理员、序列经理、销售经理和销售员安全角色可用。
| 与序列相关的任务 | 所需权限 |
|---|---|
| 创建、编辑和删除 | 在安全角色页面的自定义实体选项卡下，为序列实体提供创建、读取、写入和删除权限。 详细信息：安全角色和特权 |
| 连接和断开连接 | 在安全角色页面的自定义实体选项卡下，为以下实体提供权限： - 序列：创建和追加到 - 序列目标：创建、读取、写入、追加、追加到和分配 - 序列目标步骤：创建、读取、写入、追加和分配 详细信息：安全角色和特权 |
使用序列设计器
您可以使用序列设计器执行以下任务：
查看先决条件
在开始之前，请确保您的组织中配置了销售加速器功能。 详细信息：配置销售加速器。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必需的许可证或角色。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。