启用报价和发票文档的自动生成
使用模板帮助您的销售团队自动生成格式和品牌一致的报价单和发票文档。
重要提示
此功能需要与SharePoint 集成，因为生成的文档存储在 SharePoint 站点中。 有关详细信息，请参阅配置 Dynamics 365 Sales 以与 SharePoint 集成。 如果您无法与 SharePoint 集成，您可以手动将文档导出为 PDF。 有关详细信息，请参阅将销售记录导出为 PDF。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或 Sales Professional 管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
启用自动生成文档
备注
仅在 Sales Professional 中支持自动生成文档。
在 Sales Professional 站点地图中，选择 Sales 设置。
在高级设置下，选择报价单设置。
若要启用报价单文档自动生成，在报价单到发票部分，选中以 Word 文档格式自动生成报价单复选框，然后从下拉列表选择报价单 Word 模板。
若要启用发票文档自动生成，请选中以 Word 文档格式自动生成发票复选框，然后从下拉列表选择发票 Word 模板。 该下拉列表中提供所有现成模板和您创建的自定义模板。
选择保存。
设置已保存。
验证自动生成文档
当您激活报价单或发票时，报价单或发票的 Word 文档会自动生成并存储在您与 Dynamics 365 集成的 SharePoint 站点中。
备注
如果您还未与 SharePoint 集成，激活报价单选项将激活报价单但不会生成文档。
要验证自动生成文档：
在站点地图中，选择报价单。
打开状态为草稿的报价单，选择激活报价单。
登录到与 Dynamics 365 Sales Professional 集成的 SharePoint 站点。
转到站点内容，选择客户。
选择已激活其报价单的客户。 您将找到包含自动生成的报价单文档的报价单文件夹。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。