启用根据报价单创建订单

报价单包含有关客户及其所感兴趣的产品的重要数据。 当您启用从报价单创建订单时，将允许销售人员从报价单快速创建订单，从而使订单中的大部分详细信息都可以从报价单预先填充。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或 Sales Professional 管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

启用报价单创建

1. 确保您具有 Sales Professional 管理员或系统管理员角色。

2. 在 Sales Professional 应用站点地图中，选择 Sales 设置。

   备注

   此功能不受 Sales Enterprise 和 Sales Premium 许可证支持，因此在销售中心应用中不可用。

3. 在高级设置下，选择报价单设置。

4. 若要启用根据报价单创建订单，请将启用报价单到订单自动生成设置为已启用。

   

5. 选择保存。

6. 打开一个报价单，激活它，然后验证创建订单选项是否在命令栏上可用。 现在您可以选择创建订单根据报价单创建订单了。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

根据报价单创建订单