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将自定义见解模型导入 Dataverse（预览版）

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重要提示

本主题是预发行文档，有可能会有所更改。

由于销售人员见解从自定义见解模型生成，您必须将该模型导入 Dataverse。 但是，在导入模型之前，将自定义属性映射到 Dataverse 的 msdyn_salessuggestion 实体中的属性。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

将数据模型导入到 Dataverse 中

下图说明了将自定义模型导入 Dataverse 的过程。

将自定义数据模型导入 Dataverse 的过程的流程图。

要导入和映射属性，请执行以下步骤：

  1. 确保您了解 msdyn_salessuggestion 实体。
  2. 将自定义模型中的属性与 msdyn_salessuggestion 实体中的属性映射。 您可以使用各种方法来映射自定义属性，如 Web API、逗号分隔值 (.csv) 文件或 XML 电子表格 2003 (.xml) 文件。
  3. 将映射的属性架构导入 Dataverse 中，以便 Dynamics 365 Sales 可以访问您的数据并显示见解。 有关详细信息，请转到将架构映射并导入到 Dataverse 部分。

了解 msdyn_salessuggestion 实体

msdyn_salessuggestion 实体可帮助您将自定义见解数据导入 Dynamics 365 Sales 中。 数据中的自定义属性可能因数据而异。 为了帮助确保通过正确的操作在正确的位置显示见解，请将您的自定义属性映射到 msdyn_salessuggestion 实体中的属性。

使用下表详细了解 msdyn_salessuggestion 实体属性。

属性 逻辑或架构名称 属性类型 说明
相关记录 msdyn_relatedrecord 查找

此属性存储见解的父记录，并针对支持一对多 (1:N) 关系的其他实体自定义。

默认情况下，关系通过客户实体提供。
客户 msdyn_name 主要字段 建议的名称。
销售运动 msdyn_salesmotion 选项集 见解的类型，例如新、关系管理或校正。
解决方案区域 msdyn_solutionarea 选项集 产品或库存单位 (SKU) 的大类。
销售策略 msdyn_salesplay 选项集 产品、SKU 或销售策略的小类。
建议原因 msdyn_suggestionreason String 所提供的特定见解背后的理由。
建议见解 msdyn_insight 多行字符串

见解的列表。 多行文本由 Windows 或 Unix 换行符 (\r\n or \n) 分隔。 例如，Line1\nLine2\nLine3 在小组件中按如下形式显示：

  • 第 1 行
  • 第 2 行
  • 第 3 行
潜在收入 msdyn_potentialrevenue 货币 见解可带来的预计收入。
所有者 ownerid 用户/团队查找 记录上的负责人的姓名。
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 选项集

可自定义状态和见解状态。 现成的值有：

  • 已开启（显示在工作列表中）
  • 已完成（积极处理）
  • 已拒绝（消极处理）
  • 已合格（已转换为商机或互动）
到期日期 msdyn_expirydate 日期/时间 见解的到期日期。
建议的日期 msdyn_suggesteddate 日期/时间 见解的截止日期。
反馈原因 msdyn_feedbackreason String 当反馈为其他时，捕获销售人员为积极或消极反馈提供的原因。

将架构映射并导入到 Dataverse

使用 Web API、逗号分隔值 (.csv) 文件或 XML 电子表格 2003 (.xml) 文件等方法映射自定义属性并创建架构。 将自定义属性映射到 msdyn_salessuggestion 实体后，必须将架构导入 Dataverse。 然后，见解可以显示在 Dynamics 365 Sales 中的记录中。

要详细了解如何将数据导入 Dataverse 中，请转到：

另请参见

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