获取智能见解以提高销售人员的效率（预览）

重要提示

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销售人员见解为销售人员提供有关客户互动的有价值的见解和工作流。 这些见解让销售人员能够有效地与客户互动，节省信息收集时间，并通过专注于重要任务来提高工作效率。

销售人员见解基于自定义见解模型的数据生成。 这些模型将被导入 Microsoft Dataverse 以生成上下文和智能见解。 根据这些见解，销售人员可以分配任务、创建活动或与其他销售人员建立联系。 例如，如果一个参与度不高的客户存在风险，为此客户显示的建议可能是：

• 随着活动数量的减少，参与度较低。
• 3 周以来，客户没有回复最后一封电子邮件。
• 上次通话中检测到消极意图。 检查呼叫摘要。

如何使用销售人员见解功能？

根据您的角色，您可以使用以下列表中所述的销售人员见解功能：

• 系统管理员或类似角色：
  • 导入您的自定义见解模型，然后将属性与 msdyn_salessuggestion 实体属性映射。 详细信息：将见解模型导入 Dataverse
  • 启用销售人员见解功能。 详细信息：启用销售人员见解
  • 配置谁可以使用销售人员见解功能。 详细信息：管理查看见解的访问权限
  • 配置分配规则以自动将见解分配给销售人员。 详细信息：配置分配规则以自动分配见解
• 销售经理、销售人员或任何其他类似角色：
  • 查看有关记录的见解。
  • 根据见解执行操作，如连接序列、创建活动、分配给销售人员、重新分配给自己以及拒绝或关闭。
    详细信息：查看和使用销售人员见解