通过

管理访问权限和记录类型

  • 项目

选择可使用工作区的人员以及应在销售加速器中显示的记录类型。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员或序列经理
详细信息：预定义的 Sales 安全角色

配置安全角色、示例数据和记录类型

在销售加速器首次运行设置后，您可以管理安全角色、示例数据和记录类型。

备注

不支持属于组织负责的记录类型（实体）。

  1. 登录到您的销售应用。 在页面的左下角，转到更改区域更改区域。>Sales Insights 设置。

  2. 在销售加速器下，选择工作区。

    销售加速器工作区设置页面的屏幕截图。

  3. 在管理访问权限和记录类型部分下，选择配置。

    管理访问权限和记录类型设置页面的屏幕截图。

  4. 根据需要更新信息，然后选择发布。

    有关详细信息，请转到首次运行设置中的步骤 5 到 7。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必需的许可证或角色。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

什么是销售加速器？
配置销售加速器
自定义工作区