管理查看见解的访问权限(预览版)

重要提示

本主题是预发行文档,有可能会有所更改。

默认情况下,您组织中的所有安全角色都有查看销售人员见解的权限。 但是,您可以将对销售人员见解的访问权限限制为组织内的特定安全组。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 系统管理员
详细信息:预定义的 Sales 安全角色

授予使用销售人员见解的权限

  1. 登录到您的销售应用。

  2. 在页面的左下角,转到更改区域>Sales Insights 设置

  3. 工作效率下,选择见解(预览)。

  4. 见解(预览)页面的配置访问权限部分下,选择配置

  5. 配置访问权限页面上,选择以下选项之一来授予权限。

    安全角色 说明
    所有安全角色 允许组织中的所有安全角色查看销售人员见解。
    特定安全角色 仅允许具有特定安全角色的用户查看见解。
  6. 选择发布

启用销售人员见解
获取智能见解以改进销售