自定义 Dynamics 365 Sales 应用

Dynamics 365 Sales 应用程序是构建来提供针对专业销售人员和销售经理度身定制的功能的模块化应用程序。 管理员或定制员不必编写任何代码，使用应用程序设计器即可轻松自定义 Sales 应用程序中包含的表、仪表板、窗体、视图、图表和业务流程。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或系统定制员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

自定义应用程序

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

Sales Premium 或 Sales Enterprise

要自定义应用：

1. 在屏幕右上角选择应用。

2. 转到销售中心磁贴，选择更多选项 (...)，然后选择在应用程序设计器中打开。

3. 根据需要向应用添加组件或编辑应用的组件。 详细信息：添加或编辑应用程序组件

Sales Professional

重要提示

此功能是在 Dynamics 365 Sales Professional 应用程序版本 9.1.0.0 中引入的。

要自定义应用：

1. 在站点地图中，选择 Sales 设置。

2. 在自定义下，选择应用程序管理。

   

3. 选择编辑 Sales Professional 应用程序打开应用程序设计器。

   

   将在应用程序设计器中新选项卡内打开 Sales Professional 应用程序。

   

4. 根据需要向应用添加组件或编辑应用的组件。 详细信息：添加或编辑应用程序组件

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

将站点地图条目添加到自定义应用