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打印报价单、发票或其他记录

通过将记录导出为 PDF 来获取 Dynamics 365 Sales 中报价单、发票或其他记录的打印副本。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色
  1. 转到要打印的记录。 例如,要打印某个发票,请转到“销售 > 发票”,然后选择记录。

  2. 在命令栏中,选择导出到 PDF,然后选择要用于创建 PDF 的模板。 详细信息:根据销售记录创建 PDF 文件

    备注

    如果看不到导出到 PDF 选项,请与系统管理员联系以允许从销售记录生成 PDF 文件

  3. 将 PDF 文件下载到您的本地驱动器。

  4. 打开下载的 PDF 文件,然后打印。

在应用中找不到选项?

有三种可能的原因:

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

根据销售记录创建 PDF 文件