打印报价单、发票或其他记录
通过将记录导出为 PDF 来获取 Dynamics 365 Sales 中报价单、发票或其他记录的打印副本。
要求类型 | 您必须具有 |
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许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 | 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理 详细信息:主要销售角色 |
转到要打印的记录。 例如,要打印某个发票,请转到“销售 > 发票”,然后选择记录。
在命令栏中,选择导出到 PDF,然后选择要用于创建 PDF 的模板。 详细信息:根据销售记录创建 PDF 文件
备注
如果看不到导出到 PDF 选项,请与系统管理员联系以允许从销售记录生成 PDF 文件。
将 PDF 文件下载到您的本地驱动器。
打开下载的 PDF 文件,然后打印。
有三种可能的原因:
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。