配置表来快速创建记录和活动

Dynamics 365 Sales 移动应用支持快速创建记录和活动。 作为管理员，您可以控制哪些记录和活动可以快速创建，哪些字段在快速创建窗体中可用。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色

为表或活动启用快速创建

表或活动应具有以下属性才能在快速创建列表中出现：

• 已启用以在移动应用中快速创建和可见
• 具有快速视图窗体

已启用以在移动应用中快速创建和可见

为了使表或活动可以快速创建并在移动应用中可见，请确保在表或活动元数据中选择了以下属性：

• 允许快速创建
• 启用 Phone Express

选中这些复选框时，将设置以下元数据属性：

• IsQuickCreateEnabled 设置为 true
• IsVisibleInIblee 设置为 true

具有快速视图窗体

快速创建仅对具有快速视图窗体的表或活动启用。 详细信息：创建快速视图窗体

控制在快速创建窗体中显示哪些字段

字段作为以下各项的聚合获取：

• 表或活动的主快速视图窗体中的字段
• 属于 ApplicationRequired 的字段（请参阅 RequiredLevel）

支持的字段类型

快速创建当前支持以下字段类型：

• String
• 日期/时间
• Money
• 整型
• Picklist
• 查找
• 客户
• 备忘录
• 通用文本

另请参见

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了解基础知识