在移动应用中查看会议
Dynamics 365 Sales 移动应用主页上的信息可以帮助您更好地计划一天。 例如，会议部分显示您最近的会议和下一个即将召开的会议。 要查看一天的更多会议，在主页或导航栏上点击会议。 将显示已在 Microsoft Outlook 中计划的会议。
备注
- 无法从 Dynamics 365 Sales 移动应用创建会议。
- 会议部分仅包括至少有一名在组织域之外的参与者的会议。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
查看会议
在导航栏上，点击会议。
日历视图将打开。
执行下列操作之一：
- 若要查看会议的详细信息，点击会议记录。
- 若要查看特定日期的会议，在日历中点击日期。 如果当天没有计划任何会议，不会显示任何内容。
查看会议详细信息
若要查看特定会议的详细信息，在主页或日历视图中点击会议记录。 会议详细信息将显示，如下图所示。
会议详细信息包括以下内容：
会议信息和参与者
备注
在此部分显示的数据从您的 Microsoft Exchange server 检索。
会议信息
会议信息部分提供有关会议主题、位置、时间和说明的信息。 点击说明部分可以显示更多详细信息。 请注意，会议信息可以查看，但不能在应用中编辑。
参与者
参与者部分最多显示五位会议参与者，例如客户和会议组织者。 您可以查看参与者的接受状态，例如已接受、暂定、已拒绝或无响应。 当您点按参与者的姓名时，他们的联系人记录的快速视图会打开。 您可以对联系人执行以下操作：查看、编辑和创建。 详细信息：管理联系人
相关内容
本部分显示与会议有关的信息，例如相关记录和约会。
备注
显示的数据与选定的相关记录相关，并且系统会从您的 Dynamics 365 Sales 组织中检索这些数据。
相关记录
相关部分指定会议的内容，例如商机、潜在顾客、联系人或客户。 将会议附加到记录后，会议将显示日程表、见解、参与者信息和相应的相关实体。 另外，相关记录可以帮助您了解会议的内容，以便您可以准备相关的信息。
在下面的屏幕截图中，您可以看到会议的相关内容是购买混动型小汽车的商机。
您可以对相关实体执行以下操作：查看和编辑记录，以及在会议中更改相关记录和在会议中添加相关记录。 当相关记录不再与当前会议相关时，您也可以断开连接相关记录。
备注
- 只有在您的环境中启用了服务器端同步并且批准了电子邮件地址后，您才能设置相关记录。 请与用户管理员联系以执行这些设置。
- 如果即使在进行了适当的设置后仍无法向会议添加相关记录，请卸载并重新安装该应用。
当相关记录不再相关或会议有更改时，您可以更新该相关记录。 要更改相关记录，请按照下列步骤操作：
在记录卡中，点击
，然后点击更改连接的记录。
在相关项页上，选择最近的记录或点按搜索查找需要的记录。
选择记录后，点按完成。
连接的记录详细信息将显示在“相关项”部分。
如果没有将相关记录附加到会议，可以将相关记录附加到会议。 当您添加相关记录时，其对应的相关实体也将添加到会议中。
备注
添加相关记录后，您无法删除它。 但是，如果发现添加的记录不合适，则可以更新记录。
在会议详细信息页上，点按连接记录。
在相关项页上，选择最近的记录或点按搜索查找需要的记录。
选择记录后，点按完成。
连接的记录显示在相关项部分中。
当相关记录不再与当前会议相关时，您可以断开连接相关记录。
在记录卡中，点击
，然后点击断开连接记录。
记录与会议已断开连接，并显示连接记录按钮。
注释和提醒
注释和提醒显示在相应的连接记录中。 查看记录的详细信息以查看注释和提醒。
若要仅查看附加到已连接记录的注释，请点击已连接记录卡上的 
。
另请参见
反馈
即将发布：在整个 2024 年，我们将逐步淘汰作为内容反馈机制的“GitHub 问题”，并将其取代为新的反馈系统。 有关详细信息，请参阅：https://aka.ms/ContentUserFeedback。
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