管理注释

您可以在记录详细信息的注释部分查看与记录关联的注释。

备注

您只能将注释与使用 CreateEntityRequest.HasNotes 属性创建的自定义实体相关联

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色

可以执行哪些操作？

您可以在注释部分执行以下操作。

要执行此操作	执行此操作
打开注释列表。	点击注释。
查看与注释关联的图像。	点击图像名称。
打开或编辑注释	点击注释。
执行更多操作，例如更改已连接的记录或删除注释。	点击 。
创建注释。	点击添加注释。

添加注释

1. 执行以下操作之一：

   • 当查看尚未添加注释的记录的详细信息时，点击添加注释。

     

   • 当查看已添加注释的记录的详细信息时，点击添加注释。

     

   • 查看注释列表时，点击注释页面右上角的 。

     

   • 在屏幕底部的导航栏上，点击 ，然后点击注释。

     

2. 在注释窗体中，输入注释的标题和文本。

   

   在向注释添加文本时，您可以从底部命令栏执行以下操作。

   Icon	说明
   	附加存储在移动设备上的文件或图像。
   	从您的移动相机拍摄照片并将其附加到注释。
   	复制注释的内容。

   备注

   如果要使用屏幕底部的导航栏添加注释，必须将注释连接到与其相关的记录。 点击下一步，然后选择要与注释关联的记录。 有关注释的详细信息：注释 EntityType

3. 点击保存。

打开或编辑注释

您可以通过点按注释卡来打开注释。 在打开注释时，您可以按需要更改该注释，然后点按保存。

删除注释

不再需要注释时，您可以删除该注释。

• 在注释卡中，点击 ，然后点击删除。

  

更改连接的记录

当注释不再与当前记录相关时，您可以更改注释添加到的记录。

1. 在注释卡中，点击 ，然后点击更改连接的记录。

   

2. 在相关项页上，选择最近的记录或点按搜索查找需要的记录。

   

3. 选择记录后，点按完成。

   

注释将从当前记录中删除并附加到所选记录。

另请参见

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