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销售中心应用与自定义应用

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销售中心是围绕大多数组织遵循的销售流程而设计的 Microsoft 第一方应用。 如果您的组织有独特的销售流程，您可以自定义销售中心应用或从头开始创建自定义应用。 使用下表可帮助您决定何时使用销售中心以及何时创建自定义应用：

需要考虑的因素 销售中心 自定义应用
实现价值的时间和 ROI 由于应用在设置产品后立即可用，因此可以更快地实现价值并提高投资回报率。 由于必须从头开始构建自定义应用，因开始时速度较慢。
辅助功能和适应性 进行内置，UI 会适应多种设备 客户的责任
购买产品后立即导航到窗体、实体和视图 使用现成的窗体、实体和视图几乎可以立即开始使用该应用 如果现成的对象对您没用，则必须创建自定义窗体、实体和视图
所需时间和专门知识 最小 计划、开发、测试和实施所需的丰富经验和时间
应用维护 Microsoft 负责维护，所有更新在部署前都经过了质量和性能测试 客户负责评估、测试和实施新功能
自定义项 自定义不会被更新覆盖 客户可以完全控制自定义应用，包括导航和用户体验
新功能可用性 即时 添加新功能所需的 UI 元素和控件完全由客户负责，并且某些新功能可能不会立即可用

何时自定义销售中心应用以及何时创建自定义应用

每个销售实施都有将影响应用策略的独特考虑因素。

在以下情况下自定义销售中心等第一方应用：

  • 您的组织遵循标准销售实践且需要少量自定义甚至不需要自定义

  • 您想要组合来自两个或更多个第一方应用的特定组件和流程，例如销售中心和客户服务中心

在第二种情况下，评估哪个应用对于它所迎合的角色来说是主要应用。 例如:

  • 对于需要从客户服务模块访问所有销售模块组件和客户资产实体的销售人员，请将客户资产实体纳入销售中心。

  • 对于需要访问案例管理模块和商机管道的客户服务经理，请将商机实体纳入客户服务中心。

以下情况下创建自定义应用：

  • 您想要一个适用于销售组织之外的角色的应用。示例包括只需要查看 Power BI 仪表板和少数实体的高级管理人员，或只需要查看赢单商机的审计主管。

  • 您的组织有自定义销售流程，而内置的销售模块无法满足您的需求

  • 您已经创建了许多自定义实体，并且想要删除所有或许多内置组件

  • 您想要构建一个结合多个工作流且不专注于销售中心或客户服务的解决方案

  • 您希望在没有许多内置的第一方组件的情况下使应用保持精简

销售中心应用版本如何处理自定义

为了帮助确保应用更新不会覆盖销售中心自定义：

  • Microsoft 会自动推送包含 bug 修复和性能改进的每周更新。

  • Microsoft 不会自动推送可能偶尔包含新功能或 UI 破坏性更新的每周更新。 相反，它们在管理员切换后被隔离。 管理员可以测试更新是否会影响自定义，然后在准备好时将其打开。

  • 具有新功能和创新功能的季度版本具有提前访问期。 对于所有客户来说，在新版本上测试和验证他们的应用程序和核心用例非常重要。

  • 对销售中心站点地图或对象（如窗体、实体和视图）的更新不会覆盖您对这些项所做的任何自定义。 而是会合并这些更改。 有关详细信息，请参阅：

如何还原对销售中心应用所做的更改

您不会自动还原对销售中心应用所做的更改。 您必须手动撤消更改。

例如，假设您已从站点地图中删除了一个条目（例如案例），并且您想要将其添加回来。 您必须手动将此条目添加到站点地图。 有关详细信息，请参阅自定义应用。