设置销售区域
通过在 Dynamics 365 Sales 中创建客户和细分市场的区域改进销售潜力和收入。 然后分派相应的销售人员处理这些地区的销售和收入机会。
销售区域提升销售潜力，因为区域的成员关注于该区域内的销售。 可以将财务直接与区域及其成员关联，从而简化商业分析。 此外，根据销售区域类型和大小，您可以定义销售方法和该地区所需的培训。
组织可创建模型，然后使用现成的分层关系以分层格式显示其销售区域。
重要提示
- 对于要预配 Dynamics 365 Sales 的新组织，将提供并默认启用区域分层关系。
- 对于要升级到最新版本的现有客户，如果组织尚未为区域表创建分层关系，将提供并启用分层关系。 如果组织已经为区域创建了分层关系，将提供新的现成区域分层关系，但不启用。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
创建销售区域
创建一个销售区域，为您的业务定义一个地理区域。 例如，您可以为城市、省/市/自治区或国家/地区创建销售区域。 您还可以为特定行业或产品线创建销售区域。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择应用设置。
在销售管理下，选择销售区域。
在命令栏上选择新建。
在销售区域窗体中，填写您的信息。
a. Name。 为区域输入地理名称，如市、县/地区或州的名称。
b. 经理。 选择管理区域的用户。 此人员通常将潜在顾客分派给销售人员。
重要提示
不能将同一用户分配到多个区域。 如果需要将用户分派到更大的区域（一个以上现有区域），您必须创建一个涵盖现有区域的新区域，然后将用户分派到该新区域。
c. 父级。 选择父区域。 将把当前区域作为子区域添加到所选区域。 如果为加利福尼亚和华盛顿创建销售区域，则可添加美国作为父级，这样就会在这两个销售区域和父区域之间创建父子关系。
d. 说明。 输入此地您所需的任何详细信息，例如“为教育和培训创建的销售区域”。
保存更改。
向区域添加成员
将销售人员添加为区域的成员，为他们分配该区域的销售和收入机会。
打开要向其中添加成员的区域记录。
选择相关选项卡，然后选择成员。
在成员选项卡上，选择添加成员。
在查找记录窗格中，搜索并选择作为此区域成员的用户，然后选择添加。
若要向此区域添加子区域，请选择子区域选项卡，然后选择添加新区域。
输入必需信息，然后选择保存。 将把此区域添加为“子区域”网格中的子区域。
选择保存。
小费
若要使您的销售员的工作更简单，您还可以设置区域的默认价目表。 详细信息：使用价目表和价目表项定义产品定价