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确定分配规则的优先级

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当分配规则运行时，潜在顾客或商机可能满足多个规则的条件。 要确定哪个规则优先，可以设置规则的优先级。 与多个规则匹配的记录由优先级较高的规则分配。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色 系统管理员、序列经理或销售经理

更改分配规则的优先级

  1. 登录您的销售中心应用。

  2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

  3. 在销售加速器下，选择工作分配。

  4. 选择记录类型可以查看该类型的客户细分。

  5. 打开至少有两个分配规则的客户细分，然后选择分配规则选项卡。

  6. 使用以下任一方法更改规则的优先级：

    • 将指针悬停在规则上，使用拖动句柄 (⋮⋮) 在列表中向上或向下拖动规则。 将自动保存更改。
    • 选择一个规则，选择更改规则优先级，键入新优先级编号，然后选择保存。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

  • 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
  • 您的管理员未打开此功能。
  • 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。