创建和激活分配规则
分配规则会自动将新的潜在顾客、商机和见解分配给合适的销售人员或销售团队。 通过定义条件（如客户细分、销售人员和分配）为潜在顾客、商机和销售人员见解创建分配规则。 激活规则后，满足为规则定义的条件的任何记录都会被自动分配给销售人员。 销售经理在手动分配上花费的时间和精力会更少，潜在顾客、商机和见解不会被忽略，分配在销售人员之间更均衡。
规则只考虑激活后创建或更新的记录。 创建潜在顾客、商机或销售人员见解记录时，分配规则按列出的顺序应用，从顶部开始。 如果记录满足为规则定义的条件，该规则会应用于此记录，不会考虑以下规则。 默认情况下，规则按其创建的顺序列出，最近创建的规则排在底部。 但是，您可以随时更改分配规则的顺序。
观看此简短视频，了解有关销售加速器中分配规则的更多信息：
客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales |
| 安全角色 | 系统管理员、序列经理或销售经理 |
先决条件
开始创建分配规则之前，请确保您已确定可以向其自动分配记录的安全角色。
创建分配规则
登录到 Dynamics 365 销售中心应用。
在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。
在销售加速器下，选择工作分配。
选择记录类型，然后选择添加分配规则。
在部分 1 规则名称中，为规则输入一个有意义的名称。
在部分 2 符合此规则的记录类型中，选择规则适用的客户细分。
默认情况下，此规则会对此类型的所有记录运行。 如果不存在适当的客户细分，选择 + 新建客户细分创建客户细分。
添加条件来筛选记录
最多可以添加 10 个条件，包括组和相关实体中的条件。 如果您需要更多条件，请与 Microsoft 支持部门联系。
选择 + 添加条件。
选择 + 添加，然后使用以下选项构建规则的条件：
添加行：添加一个条件。 选择属性、运算符和值；例如，创建者等于John Thomas。
添加组：添加一组条件，来使用和或者或组合的多个属性筛选记录。 如果选择和，记录必须满足组中的所有条件。 如果选择或，记录可以满足组中的任一条件。
添加相关实体：添加基于相关表的属性的条件。 在相关实体列表中选择一个属性，然后选择包含数据或不包含数据，然后定义条件。
要对将销售人员分配给规则适用的记录施加时间限制，选择考虑最后创建的记录类型。 选择规则考虑创建的记录以进行分配所持续的小时数。
如果在该时间内没有销售人员可以接受记录，该记录将被标记为过期。 状态描述设置为未分配销售人员，记录早于设定期限。
选择要分配的销售人员或销售团队
在部分 3 将这些记录类型分配给销售人员或团队中，在列表中选择以下选项之一：
任何销售人员：将记录分配给任何可用且有产能的销售人员。
具有匹配属性的销售人员：将记录分配给满足您使用 Dynamics 365 中的销售人员信息或您为分配规则定义的销售人员属性设置的条件的销售人员。
例如，要将记录分配给位于西雅图的销售人员，选择使用 Dynamics 365 内销售人员记录中的现有字段，然后选择 + 添加>添加行。 将条件输入为城市（属性）等于（条件）西雅图（值）。
最多可以有五个条件。 只能将一行定义为相关实体条件。 如果您需要更多条件，请与 Microsoft 支持部门联系。
特定销售人员：将记录分配给选择的销售人员。 销售人员必须具有授予他们由规则分配的权限的安全角色。
具有匹配属性的团队：将记录分配给满足条件生成器中定义的条件的团队。 您最多可以有五个条件，并且在相关实体条件下只能定义一行。 向分配规则添加条件的建议。
特定团队：将记录分配给选择的销售团队。 团队的任何成员都可以选择记录。 团队必须在您的组织中定义，并且具有授予他们由规则分配的权限的安全角色。
具有匹配属性的队列：将记录分配给满足条件生成器中定义的条件的队列。 您最多可以有五个条件，并且在相关实体条件下只能定义一行。 向分配规则添加条件的建议。
特定队列：将记录分配给您选择的特定队列。 队列中的任何成员都可以选择记录。 必须在您的组织中启用和定义队列。 了解有关如何为实体启用队列的详细信息。
选择分配记录的方式
如果您将记录分配给销售团队，此部分不会显示，因为规则不会将其分配给单个销售人员。 而是团队成员在他们之间有效地分配记录。
备注
记录类型分配依据部分仅可用于与销售人员相关的分配。
在部分 4 分配记录类型的依据中，选择规则应如何将记录分配给销售人员。 了解有关分配规则中的记录分配的更多信息。
- 轮循：根据分配规则的条件，这些记录会依次被平均分配给有资格接收记录的销售人员。
- 负载均衡：根据销售人员的工作负荷将潜在顾客分配给他们，让所有销售人员的忙碌情况相同。
（可选）要在分配记录时考虑销售人员的工作计划，选择如果销售人员在规定时间内有空，则进行分配。
如果设置了时间限制，规则将验证该时间范围内是否有任何可用的销售人员可以向其分配记录。 如果没有可用的销售人员，则将记录设置为未分配。
规则首先会考虑可以处理记录的销售人员。 如果销售人员未设置工作可用性，规则会将他们视为一直可用。
如果没有销售人员可用—可能是因为休息日或时间在工作时间之外，规则会考虑在您在步骤 2 中选择的小时数内可用的销售人员。
如果在该时间内没有销售人员可用，该记录将不分配并被标记为过期。
（可选）要考虑销售人员的工作负荷，选择根据销售人员产能分配记录类型。
选择保存创建并激活规则。
分配规则将按列出的顺序运行。 默认情况下，它们按创建日期以升序排列，最新规则位于底部。
向分配规则添加条件的建议
我们限制您可以添加到分配规则的条件数量，以帮助规则更快、更高效地运行。 以下是一些当您需要超过限制允许的更多多件时如何操作的建议。
条件生成器中的动态属性：在条件生成器中创建条件时，可以使用动态属性来最小化特定属性所需的条件数。 例如，如果您希望将来自美国的潜在顾客分配给来自同一国家/地区的销售人员，对于印度、日本和巴西也一样，您需要为此创建四个单独的条件。 但是，使用动态属性，您可以将其合并为一个单独的条件，如下所示：Country>Equals>Lead.Country，其中，如果潜在顾客的国家/地区与销售人员的国家/地区匹配，该潜在顾客将被自动分配给该国家/地区的相应销售人员。 有关详细信息，请参阅使用动态分配规则传递潜在顾客
在分配规则和客户细分之间拆分条件。 将一些条件移到该客户细分。 例如，如果您在符合此规则的记录类型部分有 15 个条件，将其中五个条件移到关联的客户细分。
创建汇总属性：添加涉及相关表的条件时，使用汇总属性避免出现性能问题。 汇总属性是从相关记录聚合值的计算字段。 例如，您可以创建一个汇总属性，用于计算与潜在顾客关联的联系人数量。 了解如何定义汇总属性。
避免重复条件。 不要包含已包含在客户细分中的属性。 例如，如果您的客户细分的条件为城市（属性）等于（条件）西雅图（值），请避免在分配规则中使用相同的城市属性。
仅使用表达式生成器：始终使用表达式生成器来定义或更新规则。 不要通过 Dynamics 365 的底层数据平台 Dataverse 更新规则。 这可能会导致影响与分配规则相关的记录的意外行为。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。