删除或停用分配规则

有时，您可能想要清除那些与销售团队活动不再相关或不再有用的分配规则。 在 Dynamics 365 销售中心您有两个选项可以执行此操作：

• 停用规则，将其保留在应用中，但阻止它分配任何新记录。 已分配的记录将保持分配状态。 如果您再次需要，可以以后重新激活该规则。
• 删除规则，将其从应用中完全删除。 已分配的记录不受影响。 您无法撤消此操作。

客户细分和分配规则是工作分配功能的一部分。 工作分配在销售加速器版本 9.1.23074.10021 中提供，将在不同区域分阶段推出。 了解有关工作分配的更多信息。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
安全角色	系统管理员、序列经理或销售经理

停用或删除分配规则

1. 登录到 Dynamics 365 销售中心应用。

2. 在页面左下角，选择更改区域>Sales Insights 设置。

3. 在销售加速器下，选择工作分配。

4. 选择记录类型可以查看该类型的客户细分。

5. 打开包含分配规则的客户细分，然后选择分配规则选项卡。

6. 选择规则，然后停用或删除它：

   • 要停用规则，在可用列中关闭切换。
   • 要删除规则，选择删除。

7. 在系统提示您确认操作时进行确认。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

• 您没有必需的许可证或角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

创建和激活分配规则