通过

使用 LinkedIn 活动

  • 项目

您可以使用已为销售加速器中的序列定义的 LinkedIn 相关活动，以在工作列表和下一个小组件中显示步骤。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium
详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理
详细信息：主要销售角色

什么是 LinkedIn 活动？

作为销售人员，您可以使用 LinkedIn 网络，该网络包含数百万用户，并提供独特的信息深度和质量，这些信息可以帮助您进行研究以及与客户联系。 该功能允许您在序列中使用 LinkedIn Sales Navigator 推荐下一个最佳操作。

当序列包含与 LinkedIn 活动相关的步骤时，您可以执行以下操作来与客户交互：

搜索活动

您可以使用研究活动查看 LinkedIn 个人资料，包括客户联系人和帐户信息。 这可以帮助您在开始与客户合作之前更好地了解客户。

您可以执行下表中所述的操作。

  “下一个”小组件 工作列表项
示例图像 下一个小组件中的研究活动步骤。 工作列表中的研究活动步骤。
操作 选择显示配置文件。 将鼠标指针悬停在项目上，然后选择 LinkedIn 图标。
关闭步骤 选择标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
或者
选择更多选项(...)，然后选择相应的选项：
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。
 选择更多选项 (⋮)，然后选择相应的选项：
  • 标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。

选择此操作后，将在右侧打开 LinkedIn 研究窗格，其中包含有关客户个人资料和帐户的信息。

下面的图像是 LinkedIn 研究侧窗格的示例：

LinkedIn 研究侧窗格。

有关联系人和帐户的详细信息，请分别转到潜在顾客模块引用和帐户模块引用。

“请求介绍”活动

使用请求介绍活动可以要求网络中已经与客户建立联系的任何人将自己介绍给客户。 如果 Sales Navigator 实例已经许可 TeamLink，则您将能够查看组织中已与客户联系并且可以进行介绍的任何人。

您可以执行下表中所述的操作。

  “下一个”小组件 工作列表项
示例图像 下一个小组件中的请求介绍活动步骤。 工作列表中的请求介绍活动步骤。
操作 选择请求介绍。 将鼠标指针悬停在项目上，然后选择 LinkedIn 图标。
关闭步骤 选择标记为完成以关闭步骤并移动到下一步。
或者
选择更多选项(...)，然后选择相应的选项：
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。
 选择更多选项 (⋮)，然后选择相应的选项：
  • 标记为完成以关闭步骤并移动到下一步。
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。

选择该操作时，将在右侧打开查找介绍人窗格。 在联系人选项卡上，选择请求介绍选项卡。将显示可以向客户介绍的联系人列表。

下图是查找介绍人侧窗格上的请求介绍选项卡的示例：

查找介绍人侧窗格上的 LinkedIn 请求介绍选项卡。

有关客户介绍的详细信息，请转到请求介绍。

连接活动

使用连接活动可以发送连接邀请以及个人消息，以帮助巩固与客户之间的关系并将其添加到您的网络中。

您可以执行下表中所述的操作。

  “下一个”小组件 工作列表项
示例图像 下一个小组件中的连接活动步骤。 工作列表中的连接活动步骤。
操作 选择连接。 将鼠标指针悬停在项目上，然后选择 LinkedIn 图标。
关闭步骤 选择标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
或者
选择更多选项(...)，然后选择相应的选项：
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。
 选择更多选项 (⋮)，然后选择相应的选项：
  • 标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。

选择该操作后，将在右下角打开通过 LinkedIn 联系窗格。 在通过 LinkedIn 联系选项卡上，可以看到用于与客户联系的默认消息。

下面的图像是联系消息侧窗格的示例：

LinkedIn 联系侧窗格。

有关与客户联系的详细信息，请转到联系。

发送 InMail 活动

使用发送 InMail 活动可以直接向您尚未通过 LinkedIn 联系的客户发送消息。

您可以执行下表中所述的操作。

  “下一个”小组件 工作列表项
示例图像 下一个小组件中的“发送 InMail 活动”步骤。 工作列表中的“发送 InMail 活动”步骤。
操作 选择InMail。 将鼠标指针悬停在项目上，然后选择 LinkedIn 图标。
关闭步骤 选择标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
或者
选择更多选项(...)，然后选择相应的选项：
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。
 选择更多选项 (⋮)，然后选择相应的选项：
  • 标记完成以关闭步骤并移动到下一步。
  • 跳过以忽略此步骤。
  • 推迟以稍后查看该步骤。
  • 分配以将步骤转移到其他销售人员。

选择该操作后，将在右下角打开发送 InMail 窗格。 转到发送 InMail选项卡，输入主题和消息并添加附件（如果需要），然后选择发送。 InMail 消息将被发送给客户。

备注

若要查看客户的个人资料，请选择显示个人资料。

下面的图像是发送 InMail 侧窗格的示例：

LinkedIn 发送 InMail 侧窗格。

有关发送 InMail 的详细信息，请转到发送 InMail 消息。

将 LinkedIn 活动添加到序列中