将 LinkedIn 活动添加到序列中

项目
03/23/2023

使用 LinkedIn 功能为销售加速器中的序列定义活动，以在工作列表和下一个小组件中显示步骤。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员或序列经理详细信息：预定义的 Sales 安全角色

LinkedIn 活动如何提供帮助？

在序列中，基于 LinkedIn Sales Navigator 的活动允许销售人员通过包括 LinkedIn 中可用的社交销售功能来多样化其日常活动。您可以使用 LinkedIn 的庞大网络，以及销售人员为建立更深层次的联系可采取的推荐操作。

作为管理员或序列经理，您可以将以下活动添加到序列中：

完成调查
请求介绍
建立联系
发送 InMail

先决条件

在配置 LinkedIn 活动之前，请确保您满足以下要求：

已在组织中配置了 LinkedIn Sales Navigator。详细信息：安装和启用 LinkedIn Sales Navigator
已安装最新版本的解决方案。转到高级设置>解决方案，搜索 msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor。版本号应为 3.0.1.1060 或更高版本。
您具有使用 LinkedIn Sales Navigator 的适当许可证。

完成调查

销售人员可以使用研究活动查看客户的 LinkedIn 个人资料，包括联系人和帐户信息。这有助于销售人员在开始与客户合作之前更好地了解客户。详细信息：潜在顾客模块引用和帐户模块引用

向销售人员显示活动时，LinkedIn 研究步骤会显示在下一个小组件和工作列表中。

添加研究活动

在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在 LinkedIn 选项卡下面，选择完成研究。
在研究窗格中，输入活动的说明。
关闭搜索窗格。
此时会创建 LinkedIn 搜索步骤，并将其添加到序列中。

请求介绍

销售人员可以使用请求介绍活动让其 LinkedIn 网络中已经与客户建立联系的任何人将自己介绍给客户。详细信息：请求介绍

向销售人员显示此活动时，查找介绍人步骤会显示在下一个小组件和工作列表中。

添加“请求介绍”活动

在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在 LinkedIn 选项卡下面，选择请求介绍。
在请求介绍窗格中，输入活动的说明。
关闭请求介绍窗格。
此时会创建 LinkedIn 请求介绍步骤，并将其添加到序列中。

建立联系

销售人员可以使用建立联系活动向客户发送连接邀请以及个人消息，以帮助进一步巩固客户关系并将其添加到他们的网络中。详细信息：连接

向销售人员显示此活动时，建立联系步骤会显示在下一个小组件和工作列表中。

添加连接活动

在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在 LinkedIn 选项卡下面，选择建立联系。
在活动选择框中，选择 LinkedIn 选项卡，然后选择连接。
在连接窗格中，输入活动的说明。
关闭连接窗格。此时会创建 LinkedIn 建立联系步骤，并将其添加到序列中。

发送 InMail

发送 InMail 活动允许销售人员直接向尚未通过 LinkedIn 联系的客户发送消息。详细信息：发送 InMail 消息

向销售人员显示此活动时，“发送 InMail”步骤会显示在下一个小组件和工作列表中。

添加“发送 InMail”活动

在序列设计器页中，选择步骤下面的添加(+) 图标。
在添加操作或其他元素对话框中，在 LinkedIn 选项卡下面，选择发送 InMail。
在 InMail 窗格中，输入活动的说明。
关闭 InMail 窗格。此时会创建 LinkedIn 发送 InMail 步骤，并将其添加到序列中。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

您没有必需的许可证或角色。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。请联系管理员获取确切步骤。本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

创建和激活序列
 将步骤添加到序列
 将条件步骤添加到序列
 将命令步骤添加到序列
 使用 LinkedIn 活动

通过