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供应商的类别请求

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类别请求流程让供应商可以请求将新的采购类别与其帐户关联。 这些采购类别然后可以由相关的采购流程使用。 （有关详细信息，请参阅采购目录概览。）

类别请求由供应商在供应商信息工作区发起。 然后它们被提交给您的机构进行审查和审核。 批准的类别将被添加到供应商帐户的采购类别列表中。

打开或关闭供应商的类别请求功能

要使用此功能，必须为您的系统打开它。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.25 开始，此功能默认开启。 从 Supply Chain Management 版本 10.0.32 开始，此功能是强制性的，无法关闭。 如果您运行的版本早于 10.0.32，管理员可以通过在功能管理工作区中搜索允许供应商通过供应商协作申请采购类别功能来打开或关闭此功能。

如果打开此功能，您仍然可以将采购类别手动添加到供应商帐户。 有关信息，请参阅审核特定采购类别的供应商。

供应商协作要求

供应商必须先进行供应商协作设置，然后才可以与类别请求进行交互。

供应商必须至少有一个供应商协作用户。 只有具有供应商管理员(外部)安全角色的供应商用户可以创建和提交类别请求。

有关详细信息，请参阅设置和维护供应商协作。

设置供应商类别请求工作流

供应商类别请求工作流必须在采购工作流中设置。 供应商将提交新的类别请求，您可以对其进行审查和审核。 审核类别请求后，所请求的采购类别将被添加到供应商帐户。

以下示例显示如何设置一个有一位审核人的简单供应商类别请求工作流。 您必须查看内部流程来确定适合您的机构的工作流设置。

  1. 转到采购 > 设置 > 采购工作流。
  2. 在操作窗格上，选择新建。
  3. 在对话框中，选择供应商类别请求工作流打开工作流编辑器。
  4. 登录到工作流编辑器。
  5. 在操作窗格上，选择属性。
  6. 在工作流的属性页上，在提交说明字段中，输入说明文本。 说明会在供应商提交类别请求时对他们可见。
  7. 关闭属性页。
  8. 将审核新类别请求工作流元素拖到画布上。
  9. 将一个链接从开始工作流元素拖到审核新类别请求工作流元素。
  10. 将一个链接从审核新类别请求工作流元素拖到结束工作流元素。
  11. 两次点击（或双击）审核新类别请求工作流元素。
  12. 选择并按住（或右键单击）步骤 1 工作流元素，然后选择属性。
  13. 在工作流元素的属性页上，在工作项主题字段中，输入主题文本。 此文本将显示为分配给我的工作项页上的主题字段的值。
  14. 在工作项说明字段中，输入说明文本。 说明将在审核人在类别请求的操作窗格上选择工作流时对他们可见。
  15. 在左窗格中，选择分配。
  16. 在分配类型选项卡上，将将用户分配给此工作流元素设置为用户。
  17. 在用户选项卡上，在可用用户列表中，选择一个审核人。 例如，在采购部门选择一个用户。
  18. 选择向右箭头按钮 (>) 将审核人移到所选用户列表中。
  19. 关闭属性页。
  20. 选择保存并关闭。
  21. 在版本说明字段中，输入有关工作流的说明。
  22. 选择确定保存工作流。
  23. 如果您已准备好开始测试工作流，选择激活新版本。 否则，选择不激活新版本。
  24. 选择确定完成工作流设置。

提示

如果您的机构不要求审核类别请求，您应该将工作流配置为自动审核。

有关如何设置工作流的详细信息，请参阅工作流系统概述。

创建和提交类别请求

本节介绍供应商如何使用供应商信息工作区创建、编辑、查看和提交类别请求。

发起新请求

要发起新的类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 在供应商信息工作区中，选择类别请求磁贴。

  2. 在类别请求页上的操作窗格上，选择新类别请求。

  3. 在新类别请求对话框中，通过导航树和/或使用列表顶部的筛选器查找要申请的类别。 选中每个相关类别的复选框。

    请注意以下点：

    • 供应商帐户上当前处于活动状态的类别显示为选中状态，无法删除。
    • 您可以在一个类别请求中请求多个采购类别。

  4. 选择确定创建草稿请求。

    现在，新草稿请求显示在类别请求页上。

  5. 打开新的草稿请求，根据需要进行审查和编辑。

    • 要查看请求中当前包含的类别列表，选择请求的类别快速选项卡。
    • 要查看您的活动类别，打开页面右侧的活动类别速见表。
    • 要将类别添加到请求，在请求的类别快速选项卡上的工具栏上选择添加。
    • 要从请求中删除类别，在请求的类别快速选项卡上选择类别，然后在工具栏上选择删除。
    • 要将文档附加到请求，在操作窗格上选择附件。 附加的文档将在审核人查看类别请求时对其可用。
    • 要从请求中删除附加的文档，在操作窗格上选择附件。 选择要删除的文档，然后在操作窗格上选择删除。

  6. 如果您已准备好提交请求，在操作窗格上选择提交。 否则，只需关闭页面，跳过此过程的其余步骤。 然后，您可以稍后返回到请求。

  7. 阅读出现的所有提交说明，然后选择提交。

  8. 在注释框中，输入所需的所有其他信息。 然后选择提交完成请求。

编辑草稿或撤回请求

要编辑草稿或撤回的类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 在供应商信息工作区中，选择类别请求磁贴。
  2. 选择草稿或撤回的请求将其打开。
  3. 根据需要编辑请求，然后按照上一过程中所述关闭或提交请求。

提交草稿或撤回请求

要提交草稿或撤回的类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 在供应商信息工作区中，选择类别请求磁贴。

  2. 选择您要提交的草稿或撤回请求。

  3. 在操作窗格上，选择提交。

  4. 阅读出现的所有提交说明，然后选择提交。

  5. 在注释框中，输入所需的所有其他信息。 然后选择提交完成请求。

    类别请求的状态将更改为以下值之一：

    • 待审查 – 请求在工作流中。
    • 待审批 – 需要审批。

撤回尚未审核的已提交请求

要撤回已提交但尚未审核的类别请求，请按照以下步骤操作。

  1. 在供应商信息工作区中，选择类别请求磁贴。

  2. 选择您要撤回的待处理请求。

  3. 在操作窗格上，选择撤回。

  4. 在输入注释框中，输入所需的所有其他信息。 然后选择提交完成请求。

    类别请求的状态将更改为已取消。 请求将保持此状态，直到您将其删除或重新提交。

删除草稿或撤回请求

要删除草稿或撤回的类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 在供应商信息工作区中，选择类别请求磁贴。
  2. 选择您要删除的草稿或撤回请求。
  3. 在操作窗格上，选择删除。
  4. 选择是以确认删除。

查看完成的请求

要查看已完成的请求，打开供应商信息工作区，选择类别请求磁贴。 已完成的类别请求具有以下状态之一：

  • 已批准 – 请求已获批准。 要查看新添加的类别，返回供应商信息工作区，在左侧窗格中打开更多详细信息下拉列表，然后选择类别。
  • 已拒绝 – 请求被拒绝。 您可以根据需要创建新的类别请求。

审查类别请求

本节说明如何批准、拒绝和委托供应商提交的类别请求，以及如何查看已完成的请求。 这些工作流操作适用于整个类别请求。

查看类别请求

要查看类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 转到采购 > 供应商 > 供应商协作请求 > 类别请求。

    类别请求页将出现。 默认页面视图显示状态为待处理操作的类别请求。

  2. 要查看所有请求，在显示请求字段中选择所有。

  3. 打开请求以根据需要进行审查和编辑。

    • 要查看请求中当前包含的类别列表，选择请求的类别快速选项卡。
    • 要查看活动类别，打开页面右侧的活动类别速见表。
    • 如果提交了文档，操作窗格上的附件（回形针）按钮将显示所附文档的数量。 要查看附加的文档，选择附件按钮。 然后选择要查看的文档并选择打开进行查看。
    • 要将文档附加到请求，在操作窗格上选择附件。 附加的文档将在审核人查看类别请求时对其可用。
    • 要从请求中删除附加的文档，在操作窗格上选择附件。 选择要删除的文档，然后在操作窗格上选择删除。
    • 要查看工作流历史记录，在操作窗格上选择工作流。 在工作流选项中，选择更多，然后选择工作流历史记录。 工作流历史记录页将出现。

批准待处理类别请求

要批准待处理类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 转到采购 > 供应商 > 供应商协作请求 > 类别请求。

  2. 选择要批准的待处理请求。

  3. 审查类别请求。

  4. 可选：在常规快速选项卡上，在原因代码字段中，选择一个原因代码。 然后，在原因注释字段中，输入有关原因代码的注释。

  5. 在操作窗格上，选择工作流。

  6. 在工作流选项中，选择批准。

  7. 在注释字段中，输入所需的所有其他信息。 然后选择批准完成请求。

    类别请求的状态将更改为已审核，采购类别将被添加到供应商帐户。

拒绝待处理类别请求

要拒绝待处理类别请求，请按照下列步骤操作。

  1. 转到采购 > 供应商 > 供应商协作请求 > 类别请求。

  2. 选择要拒绝的待处理请求。

  3. 审查类别请求。

  4. 在操作窗格上，选择编辑。

  5. 在常规快速选项卡上，在原因代码字段中，选择一个原因代码。 然后，在原因注释字段中，输入有关原因代码的注释。

  6. 在操作窗格上，选择保存。

  7. 在操作窗格上，选择工作流。

  8. 在工作流选项中，选择更多，然后选择拒绝。

  9. 在注释字段中，输入所需的所有其他信息。 然后选择拒绝完成请求。

    类别请求的状态将更改为已拒绝。 此时，供应商可以根据需要创建新的类别请求。

委托待处理类别请求

要将待处理类别请求委托给另一个用户，请按照下列步骤操作。

  1. 转到采购 > 供应商 > 供应商协作请求 > 类别请求。
  2. 选择您要审核的待处理请求。
  3. 在操作窗格上，选择工作流。
  4. 在工作流选项中，选择更多，然后选择委托。
  5. 在用户字段中，选择要向其分配类别请求以进行审查的用户。
  6. 在注释字段中，输入所需的所有其他信息。
  7. 选择委托完成委托。 所选用户现在可以审查类别请求了。

查看供应商的采购类别

要在审核类别请求后查看供应商的采购类别，请按照以下步骤操作。

  1. 转到采购 > 供应商 > 所有供应商。

  2. 在所有供应商页上，选择要查看其采购类别的供应商。

  3. 在操作窗格上，打开常规选项卡，然后从设置组中，选择类别。

    类别页将显示。 采购快速选项卡显示通过类别请求添加的采购类别。

  4. 在采购快速选项卡上，您可以根据需要进行更改。 例如，您可以将供应商类别状态字段设置为首选。