该过程显示如何设置和启用销售佣金计算和跟踪。 该过程显示如何创建客户和物料佣金组，以及如何链接选定客户和产品到各个组中。 这些组将用于佣金计算设置中，以创建客户、物料和销售代表组合，这必须与销售订单匹配，以使销售人员有权获得佣金。 客户和物料佣金组的创建为可选项，因为还可为单个客户和/或物料计算佣金。 您可以使用 USMF 公司演示数据，也可使用您自己的数据运行该过程。
设置佣金组和佣金比率
- 转到销售和市场营销 > 佣金 > 佣金的客户组。
- 选择新建。
- 在组字段中，输入一个值。
- 在名称字段中，键入一个值。
- 选择保存。
- 关闭该页面。
- 转到销售和市场营销 > 佣金 > 物料组。
- 选择新建。
- 在组字段中，输入一个值。
- 在名称字段中，键入一个值。
- 选择保存。
- 关闭该页面。
- 转到销售和市场营销 > 佣金 > 销售组。
- “佣金销售组”指定在与相关销售组相关的客户购买某些物料时，哪些销售代表能够接受佣金。
- 在演示数据公司 USMF 中，有称为“美国销售代表”的销售组。
- 在操作窗格上，选择常规。
- 单击销售代表。 销售代表页显示与特定佣金组关联的公司销售人员的列表。 您可以将多个销售代表分配到同一组，并将其各自占总佣金的份额定义为百分比值。 所有员工的总佣金份额不能超过 100。
- 在列表中，标记所选的行。
- 选择编辑。
- 设置佣金份额为“50”。
- 单击新建。
- 在名称字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 使用快速筛选器以查找记录。 例如，在“名称”字段中筛选数值“Susan Burk”。
- 单击选择。
- 设置佣金份额为“50”。
- 单击保存。
- 转到销售和市场营销 > 佣金 > 佣金计算。 在佣金计算页可定义在交易含有预设的客户和产品组合时，员工可接受销售交易的佣金比率。 作为佣金比率设置的一部分，必须指定佣金计算基础，以及是否应包括或排除折扣。 您还可以输入佣金比率在此期间有效的有效期。
- 单击新建。
- 在物料代码字段中，选择“组”。
- 在物料关系字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，查找并选择您先前创建的组。
- 在客户代码字段中，选择“组”。
- 在客户关系字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，查找并选择您先前设置的组。
- 在销售代表关系字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，找到并选择所需记录。
- 保持勾选“单行折扣前”选项。
- 保持勾选“收入”选项作为佣金值计算的基础。
- 在“佣金百分比”字段中，输入数字。
- 单击保存。
设置佣金过帐
- 转到销售和市场营销 > 佣金 > 佣金过帐。 佣金为应付给员工的费用，且必须设置，以确保正确过帐到总帐的相应帐户中。 这在佣金过帐页完成。 查看当前公司可用的设置。 通常，佣金金额将过帐到专门的支出帐户以及经专门的应付账款抵消。 如果没有设置佣金过帐规则，系统将无法对有资格获得佣金的销售订单开具发票。
- 关闭该页面。
分配佣金组给客户和产品
- 转到销售和市场营销 > 客户 > 所有客户。
- 在列表中，找到并选择所需记录。
- 在列表中，单击所选行中的链接。
- 单击编辑。
- 展开销售订单默认值部分。
- 在佣金组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，选择在先前创建的组。
- 在销售组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，找到并选择所需记录。
- 单击保存。
- 转到产品信息管理 > 产品 > 已发布产品。
- 使用筛选器以查找记录。 例如，在“物料编号”字段中筛选数值“T0020”。
- 在列表中，单击所选行中的链接。
- 单击编辑。
- 展开销售部分。
- 在佣金组字段中，单击下拉按钮以打开查找。
- 在列表中，选择您先前设置的佣金组。
- 选择保存。