在 Agent 365 中使用并与代理协作。

重要

需要成为 Frontier 预览计划的一部分，才能获得 抢先体验Microsoft Agent 365。 边界将你直接与Microsoft最新的 AI 创新联系起来。 Frontier 预览版受客户协议中现有预览条款的约束。 由于这些功能仍在开发中，其可用性和功能可能会随时间而变化。

在本文中，您将学习如何使用并与代理商协作，在Agent 365中自动化销售外联和潜在客户管理等任务。 了解模板代理，如销售开发代理，如何帮助您简化工作流程，专注于更高价值的工作。

代理管理员可以访问多个模板代理，这些代理旨在处理常用应用和服务。 下面是在 Microsoft Agent 365 中用作模板代理的一些模型上下文协议 （MCP） 服务器：

• Microsoft Word
• Microsoft Outlook 日历
• Microsoft Outlook 邮件
• Microsoft Teams
• Microsoft 365 Copilot 搜索
• Microsoft SharePoint
• Microsoft OneDrive

以下部分演示如何使用销售开发代理，该代理是可用的模板代理之一。

使用销售开发代理

重要

销售开发代理适用于已选择加入Microsoft 365目标发布计划的客户。 你可以为整个组织选择定向发布，也可以仅针对特定用户。 有关如何加入该计划的详细信息，请参阅 Microsoft 365 中的 标准版或定向版发布选项。

在 Microsoft Teams 内，销售开发代理自动执行销售外展和潜在客户管理。 此人工智能助手可以帮助销售团队在保持个性化沟通的同时扩大潜在客户开发。

部署并创建销售开发代理

在 Teams 应用商店或 Microsoft 365 Copilot 代理商店中搜索销售开发代理，并按照步骤部署并创建代理的实例。

如果使用 Dynamics 365 作为 CRM， 请将销售开发代理与 CRM 集成 ，以实现无缝潜在客户管理和活动跟踪。

如果不使用 Dynamics 365，请在 Teams 中直接 进行销售开发代理的加入 ，以配置其操作手册、指南、产品知识和设置。

将销售开发代理与 CRM 集成

销售开发代表可以与 Dynamics 365 集成，以便与潜在客户交流、记录互动，并同步参与操作，例如电子邮件、资格获取、资格取消以及所有权转移。 该集成确保所有外展活动都被跟踪，并可供您的销售团队访问。

步骤 1：在 CRM 中将代理添加为用户并分配适当的角色

1. 将代理添加为 CRM 中的用户，并将相应的许可证分配给代理用户。 详细了解如何 创建用户和分配许可证。
2. 将适当的角色分配给代理，例如“Salesperson”或有权访问和管理潜在顾客的自定义角色。 详细了解如何在 Power Platform 管理中心向用户分配安全角色。

步骤 2：启用 Dataverse 模型上下文协议 （MCP） 服务器

销售开发代理使用 Dataverse 模型上下文协议 （MCP） 服务器连接到 Dynamics 365。 确保在环境中启用了 Dataverse MCP 服务器。 了解如何在 Power Platform 管理中心 启用 Dataverse MCP 服务器 。

步骤 3：将 MCP 服务器发布到 CRM 环境

接下来，通过 VS Code 或 Agent 365 CLI 工具将 Dataverse MCP 服务器发布到 CRM 环境。 此步骤允许销售开发代理与 Dynamics 365 通信并执行必要的操作。

使用 VS Code 发布

1. 在 VS Code 中，创建包含以下内容的新 mcp.json 文件，或将 MCP 服务器定义添加到现有 mcp.json 文件：

   {
     "servers": {
       "MCP_DataverseMCPServer": {
         "url": "https://preprod.agent365.svc.cloud.dev.microsoft/agents/tenants/{TenenatId}/servers/MCPManagement",
         "type": "http"
       }
     }
   }
   

   详细了解 如何在 Visual Studio Code 中配置 mcp.json 文件。

2. 启动 MCP 服务器。

3. 在确认对话框中，选择 “允许 ”并使用租户凭据登录。

4. 使用 Visual Studio Code 中的聊天代理，并使用自然语言与其交互，将 MCP 服务器发布到 CRM 环境。

   1. 询问代理哪些 MCP 服务器可用，以及可在哪些环境中发布这些服务器。
   2. 从可用的 MCP 服务器列表中选择 Dataverse MCP 服务器，并要求代理将其发布到 CRM 环境。 例如，你可以说 Publish the MCP server with the alias MCP_DataverseMCPServer to the environment <environment ID>.
   3. 确保发布结果与环境 ID 匹配且成功。

如果在发布期间出错，或者环境 ID 不匹配，可以取消发布 MCP 服务器，然后重试。 若要取消发布，请让代理从环境中取消发布 MCP 服务器。 例如： Unpublish the MCP server with the alias MCP_DataverseMCPServer from the environment <environment ID>.

使用代理 365 CLI 工具发布

1. 安装 代理 365 CLI 工具。

2. 运行以下命令，列出将 MCP 服务器发布到的可用环境：

   a365 develop-mcp list-environments

3. 运行以下命令列出可用的 MCP 服务器：

   a365 develop-mcp list-servers

4. 运行以下命令，将 Dataverse MCP 服务器发布到 CRM 环境：

   a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

   备注

   确保服务器名称、别名和显示名称如下所示：

   • 服务器名称：msdyn_DataverseMCPServer
   • 别名：MCP_DataverseMCPServer
   • 显示名称：MCP_DataverseMCPServer

5. 通过运行以下命令并检查 MCP 服务器是否已列出，确认 MCP 服务器是否已成功发布：

   a365 develop list-available

如果要取消发布 MCP 服务器并重试，请运行以下命令 a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>。

CRM 集成后的后续步骤

MCP 服务器发布到 CRM 环境后，销售开发代理现在可以与 Dynamics 365 交互。 可以直接在 Teams 中 启动配置销售开发代理，以配置其策略手册、指南、产品知识和设置。

备注

• 在 Teams 中与代理聊天，并告知它加入 CRM。 例如，可以说“Riley，加入 CRM”。
• 确保为代理设置默认产品建议。

销售发展专员

备注

创建代理后，可能需要几个小时才能开始工作。 代理一旦准备好，即会通过 Teams 聊天消息与您联系。 在代理联系你之前，与代理的任何交互都将被代理忽略。

创建代理后，它会引导你通过 Teams 完成配置。 您与智能助手进行对话以配置四个关键领域：剧本、指南、产品知识和设置。

代理要求你在将剧本和指导方针应用到其配置之前确认所有更改。 可以先测试每个更改，然后再应用这些更改，以获得对更改的信心。

小费

在对 playbook 和指南进行更改时，代理会将更改保存为草稿，然后你可以在将其永久生效之前进行测试。 更改不会影响客户沟通，直到您告知代理应用这些更改。 完成建议和测试 playbook 和指南草稿更改后，请确保告知代理“应用”更改，使其永久化。

代理配置框架

四个关键组件塑造代理的行为。

组件	它的功能	管理方式
剧本	定义您的潜在客户进度。	附带默认值;通过 Teams 聊天进行自定义。
指导	设置沟通语气，并在与潜在客户互动时定义可接受和不可接受的行为。	根据需要通过 Teams 聊天进行修改。
产品知识	用于教代理了解你们产品的文档和 URL。	直接在 Teams 聊天中上传。
设置	控制计时、免责声明和取消订阅选项。	通过 Teams 聊天修改语言。

小费

可以随时要求客服查看当前配置或草稿版本的运行手册和指南。 只要问！

定义手册

playbook 定义了销售潜在客户如何从一个阶段过渡到下一个阶段（外展 -> 资格审查 -> 移交）。 阶段本身是固定的，但你可以控制推动潜在客户前进的规则。

当销售开发代理提示你的时候，你可以：

• 使用默认策略集（建议首次设置）。
• 提供自己的规则。 例如，“在潜在客户回复您的一封电子邮件后推进到资格。”

在您的更改影响客户外展之前，您必须请求代理应用您的更改，以确认对方案的修改。

设置指南

指南定义 AI 代理在每个阶段的工作方式和通信方式。 准则涵盖措辞外展、回应反对和处理移交或升级等内容。

您可以：

• 接受默认准则。
• 共享示例推广邮件，以帮助代理了解你的语气和风格。

例如，当你获得两个示例推广邮件时，代理能够正确标识它们属于外展阶段，生成对应的语气和行为规则，并提供将类似的规则应用于筛选或交接等其他阶段。

你必须通过要求代理人在影响客户联系之前实施你的更改来确认对准则的更改。

提供产品知识

提供有助于代理准确表示产品/服务的内容。

可与代理共享的内容：

• 产品或服务文档（.docx、.pdf、.pptx、.txt）。
• SharePoint或OneDrive托管的文件。
• 公共网页，如产品页面或案例研究。

代理支持最多两个链接级别的 URL 爬网（每个级别最多 100 个链接）。

上传文件后，代理在 Teams 聊天中提供状态反馈，以确认它是否已成功引入内容或遇到任何问题。

• 成功：“明白了。” 我将此页面视为产品知识。
• 无法处理：“我无法直接查看此文件。 是否可以改为共享文本摘要或文档版本？

注意

更改知识的内容会立即生效。 例如，一旦上传文档，代理就会使用它进行客户外展。 在应用知识之前，无法测试对知识的更改。

警告

与代理共享的内容（如文件、聊天历史记录或电子邮件）可能会汇总或包含在代理对其他用户的响应中， 甚至那些最初无权访问该内容的个人。 无论对内容放置的敏感度标签或权限如何，此风险都适用。 有关详细信息，请转到 了解如何在 Microsoft 365

配置电子邮件和外联设置

定制销售发展代理通过电子邮件与潜在客户互动的方式。 可以调整：

• 电子邮件节奏：跟进次数和时间。
• 签名：代理如何在消息中署名。
• 取消订阅文本：标准选择退出语言。

可以使用默认设置，稍后对其进行更改。

重要

按照本文中所述的顺序完成步骤。 在每次步骤中键入 默认值 ，以便稍后在指导期间进行演示和自定义。

在聊天中测试销售开发代理

在 Teams 聊天中与代理聊天以测试代理、提供反馈和批准低风险环境中的行为。 提供学习材料，以便代理可以从中学习。

在测试期间，可以通过聊天消息向代理提供反馈。 例如，询问代理如何发出良好的初始外展电子邮件。 代理回复后，提供有关语气、电子邮件长度等的反馈。

若要进一步测试代理，可以执行以下操作：

• 如果已将软件代理与 CRM 集成，请通知代理进行 CRM 潜在顾客的模拟运行。 例如，你可以说“使用 CRM 中的 10 个潜在顾客运行模拟，并显示你发送的外展电子邮件”。代理运行模拟，并在聊天中共享生成的外展电子邮件以供审阅。
• 向代理提供作为CSV或Excel文件的潜在客户列表，并要求它在聊天中为这些客户生成营销电子邮件。 例如，你可以说“这是此文件中的潜在客户列表。 为他们生成外展电子邮件。代理为每个潜在客户生成示例外展电子邮件，并在聊天中共享这些电子邮件以供审阅。

当您确信代理已准备好处理真实客户时，请继续执行下一步。

上传潜在客户列表

将潜在客户列表提供给代理进行验证。 该列表可以是 CSV 或 Excel 文件，每个联系人占据一行，并且包含列标题。 必填字段如下：

字段	描述
Email	潜在客户的电子邮件地址。
公司名称	潜在客户所属的组织。
产品	你所推广的内容（如果你使用同一代理覆盖多个产品线或营销活动），尤其重要。
名字	用于个性化

如果存在文件问题，代理会告诉你缺少的内容：

• “找不到名为”公司名称“的列，请在继续之前添加。
• “此文件为空或不可读。”（代理可能没有权限）
• 某些数据行缺少关键详细信息。 100个潜在客户中有92个已经准备就绪。 我将跳过其余 8 个缺少的电子邮件或产品数据。

代理处理以下问题：

• 跳过缺少关键字段的行（可以观察哪些字段）。
• 格式不正确的数据（如无效的电子邮件格式）将被忽略。

运行测试

验证列表后，代理开始在 Teams 聊天中生成测试电子邮件内容：

• 使用您的配置创建示例外展电子邮件。
• 应用你的语气和指南。
• 提供 Teams 中的每个草稿以供审阅。

例如，生成的测试电子邮件引用了公司，突出显示了价值主张，以明确的行动号召结束，这与表现良好的外展序列的结构保持一致。

备注

聊天中显示的测试电子邮件具有取消订阅链接。 聊天中的链接是占位符，不起作用。 向客户发送电子邮件时，取消订阅占位符将替换为功能取消订阅链接。

角色扮演现实场景

若要验证性能，请测试实际案例：

• 定价问题：“这花了多少钱？ 代理应确认问题，并提供高级定价指南（如果已配置），或升级到人工以获取详细的报价，尊重护栏。
• 竞争比较：“你是如何比[竞争对手]更好的？” 代理应突出显示你的区别，而不贬低竞争对手，保持事实性，专注于价值。
• 缺乏兴趣：“我现在不感兴趣。” 客服人员应该确认收到回应，表示可以在更合适的时间进行联系，并将对话适当标记。

测试完成后，输入以下内容: I'm done with testing。

键入此短语时，系统将准备进行实时沟通。

备注

代理不会在测试完成后自动检测。 你需要告诉它。

与经纪人进行实时联结

可以通过以下任一方式提供潜在客户列表，并请求上线计划。

• 发送作为 CSV 或 Excel 文件给一个代理商
• 通过将代理连接到 CRM 系统，在这种情况下，代理可以直接从 CRM 拉取潜在客户列表。

查看并批准该计划后，代理人将开始处理潜在客户，并向他们发送推广邮件。 代理还会通知您其进度并在发现任何问题时主动升级。

您还可以询问代理人具体情况。 例如，可以输入以下提示： 提供你一直在处理的潜在顾客的摘要。

代理确认后，即可开始：

1. 上传最终批准的潜在客户列表。
2. 确认已完成剧本、指南和设置。
3. 键入 Go live。

上线时会发生什么情况？

• 代理会按照批准的节奏开始发送电子邮件。
• 它跟踪答复并自动对结果进行分类。
• 遵守所有护栏和取消订阅规则。
• 可以通过 Teams 消息获取进度更新。

在实时运行时，代理在 Teams 中提供摘要更新：

• 已联系的潜在客户总数。
• 收到的答复。
• 潜在客户线索要么被移交，要么被升级。

可以通过请求以下方法请求实时更新：

• 请显示本周的推广总结。
• 哪些潜在客户尚未回复？

备注

当你上线时，电子邮件将立即开始发送。 代理当前没有配置，无法阻止它在周末、假日或工作时间后发送电子邮件。

实时外展期间的 CRM 操作

集成后，在 CRM 环境中创建的任何新潜在顾客都将自动可供代理进行外展。 与代理和潜在客户之间的每一次通信都将保存在 CRM 中，以便跟踪每个潜在客户的参与历史记录。

当代理根据其电子邮件响应确定潜在客户感兴趣时，它会将 CRM 中的潜在顾客状态更新为“限定”，并将潜在顾客分配给其经理（代理的创建者）进行跟进。 当代理确定潜在客户不感兴趣时，它会将 CRM 中的潜在顾客状态更新为“不合格”。

你可以随时通知代理停止基于 CRM 的推广活动，从而阻止其处理新的 CRM 潜在客户。 但是，代理在发出停止命令之前已联系的客户继续工作。

跨团队推广销售开发代理

验证您的代理后，可以跨产品线、仅限英语和美国的区域或团队进行扩展。 每个实例都可以有自己的配置，同时仍遵循组织范围的符合性规则。

扩展的最佳实践

• 从小处着手，在扩大之前，先测试少于25个潜在客户。
• 查看参与摘要并定期调整配置。
• 随着产品和市场的发展，不断更新操作手册和指南以保持其最新状态。
• 为新产品、区域或市场活动创建其他实例。
• 为每个外联活动阶段维护单独的 CSV 文件。
• 每周查看摘要，以确保遵循规范，语气保持一致。

管理功能

• 暂停外展：立即停止所有正在进行的活动。
• 重新分配销售线索：将热销线索或上报的事项转发给特定卖家（如果在您的潜在客户文件中进行了定义）。
• 处理取消订阅：自动记录取消订阅请求，并确保没有进一步的联系。

完成外展活动后，您将收到一条包含完整状态细分（已发送、待回应、取消订阅）的摘要消息。

将潜在客户数据导出到 CSV

作为销售经理，您通常需要审查和对账大量的潜在客户数据，以便进行合规性检查、报告和性能跟踪。 借助 CSV 导出功能，管理员可以以结构化格式提取、分析和共享前景记录，从而更轻松地实现此目标。

在终端阶段请求潜在客户列表时，销售开发代理会提供 CSV 导出，而不是在聊天中显示大型结果集。

支持的终端阶段：

• Handoff
• 升级处理
• 取消资格
• 挂起
• 取消订阅
• 反应 迟钝

工作原理：

• 每个 CSV 文件仅包含一个阶段的前景。
• 该文件包括关键字段，如潜在客户的电子邮件和其进入该阶段时的时间戳。
• 代理将 CSV 作为可下载文件提供。

这有助于经理：

• 在同意管理系统中批量对账记录
• 按市场活动或细分市场分析趋势
• 与内部团队快速共享数据

示例查询：

• 获取本月取消订阅的潜在客户的CSV文件
• 给我所有取消订阅的选项
• 导出所有升级的线索到 CSV 文件

销售开发代理电子邮件对话模式

销售开发代理通过跟踪线程上下文而不是仅依赖于原始收件人地址来维护电子邮件会话连续性。 此模型允许销售开发代理在潜在客户转发电子邮件、添加团队成员或让同事代表他们回复时正确继续销售对话。

这种行为在真实的购买周期中十分重要，其中多个利益相关者在不同时间参与同一讨论。 销售开发专员会保留参与者的上下文信息、检测合适的兴趣，并将交接信息传递给合适的人。

聊天连续性模型

潜在客户的参与通常从一对一的交流转变为多方协调。 实际上，潜在客户可能会在内部转发消息，在回复中添加同事，或让其他人直接进行回复。

销售开发代理遵循电子邮件线程来保持连续性。 如果保留线程标记，销售开发系统会将新消息视为同一对话的一部分，即使发件人从原始潜在客户更改为其他联系人。

联系人标识和姓名个性化

销售开发代理根据消息类型和可用的标识信号选择如何解决联系人问题。

电子邮件类型	名称来源
初始外展	CRM 中的潜在客户记录或上传的数据文件（CSV 或 Excel）
跟进电子邮件	用于外展的相同已储存的潜在客户记录
回复电子邮件	传入消息内容（包括签名）用于标识实际撰写答复的人员

此方法可确保销售开发专员准确地应对当前响应者，包括当前响应者不是系统中最初的潜在客户的情况。

参与模式概念

转发给同事的回复，并保留原始潜在客户信息

在此模式中，潜在客户通过内部渠道转发销售拓展代理的信息。 然后，一位同事回复销售开发代理，并保留原始前景的副本。

销售开发代理将答复识别为原始线程的一部分，保留已处于循环中的参与者，检测限定的兴趣（例如，计划呼叫的请求），并通过将卖家添加到 “待” 行来发起交接。 由此产生的移交交给了回复的同事、潜在客户和销售人员。

在抄送中添加了同事的前景回复

在此模式中，潜在客户直接回复销售开发专员，并在抄送中添加同事，同时表示感兴趣。

销售开发代表将此视为同一正在进行的对话，保留已添加的同事在 CC 中，并在意图得以确认后执行交接。 答复被发送给正在回复的潜在客户，包括卖家以便交接，并确保添加的同事保持知情。

原始潜在客户因为同事直接回复而被排除在外。

在这种模式中，最初的潜在客户在公司内部转发，同事直接回复销售开发专员，而不包括最初的潜在客户在内。

销售开发专员仍可识别线程连续性，但尊重当前收件人范围。 它从传入信息（包括签名）中识别回复同事的姓名，直接与该人沟通，并且仅向回复中的活跃参与者发送移交。 除非重新引入线程，否则原始前景仍不循环。

移交行为和当前限制

销售开发代理会在消息到达时处理每一条传入消息。 这支持快速响应，但在答复之前，它不会等待内部方讨论完成。

这两个实际限制源于该设计：

• 多方答复中的即时响应：如果潜在客户添加同事并询问同事的问题，则检测到合格兴趣时，销售开发代理会立即做出响应，而不是等待同事的输入。
• 交接和升级后的最终性：一旦销售开发代理移交给卖方，销售开发代理就会退出该线程。 该线程中的后续答复由卖家处理，销售开发代理不会重新输入对话。

这些边界在资质认证后保持所有权的清晰，同时在自动参与时保持快速响应机制。

支持与不支持的内容类型

在 Teams 中与销售开发代理交互时，以下功能有效与无效：

支持的内容

• 结构化业务数据（CSV 或 Excel 文件）。
• 基于文本的文档和幻灯片（.docx、.pptx、.pdf、.txt）。
• 公共或内部 Web 链接（非媒体内容）。
• 1：1 Teams 聊天中的对话。

不受支持的内容

• 视频或音频文件。
• 基于图像的内容（.jpg，.png）。
• 群组聊天或 Teams 频道。
• Outlook邮件会话或转发的电子邮件。
• 与外展配置无关的个人、机密或无关的信息。

如果共享不受支持的内容（如视频文件），代理会提示：“我无法访问视频文件。 请共享书面摘要或文档。

销售开发代理权限

销售开发代理使用以下权限来执行其工作。

代理 365 工具

• McpServers.Mail.All：允许应用程序访问邮件 MCP 服务器。
• McpServers.OneDriveSharepoint.All：允许应用程序访问OneDrive和SharePoint MCP 服务器。
• 麦克普服务器Word。全部：允许应用程序访问Word MCP 服务器。
• McpServers.Excel.All：允许应用程序访问 Excel MCP 服务器。
• McpServers.Knowledge.All：允许应用程序访问 Knowledge MCP 服务器。
• McpServers.Teams.All：允许应用程序访问 Teams MCP 服务器。
• McpServers.Dataverse.All：允许应用程序访问 Dataverse MCP 服务器。
• McpServers.Sales.All：允许应用程序访问 Sales MCP 服务器。
• McpServersMetadata.Read.All：允许应用程序读取所有 MCP 服务器的元数据。
• McpServers.SharepointLists.All：允许应用程序访问SharePoint列表 MCP 服务器。
• McpServers.Me.All：允许应用程序访问 Me MCP 服务器。
• McpServers.CopilotMCP.All：允许应用程序访问Copilot MCP 服务器。

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All：读取所有频道消息。
• Chat.Read：读取用户聊天消息。
• ChatMessage.Send：发送用户聊天消息。
• Files.ReadWrite.All：对用户可以访问的所有文件具有完全访问权限。
• Mail.ReadWrite.Shared：在共享文件夹中读取和写入邮件。
• Mail.Send：发送邮件。
• Sites.ReadWrite.All：完全控制所有网站集。
• 使用 User.Read.All 读取用户的所有完整个人资料
• Chat.Create：创建聊天。
• Presence.ReadWrite：读取和写入在线状态信息。

Power Platform 环境服务

• user_impersonation：允许用户访问所有 API。

Dataverse

• user_impersonation：允许应用程序访问 Common Data Service。

Power Platform API（电源平台应用程序接口）

• Connectivity.Connections.Read，读取连接。
• CopilotStudio.Copilots.Invoke：调用 Copilot Studio Copilots。

消息传送机器人 API 应用程序

• AgentData.ReadWrite：允许读取/写入代理数据。

销售发展代理的当前局限性

下表概述了代理 365 中销售开发代理的当前限制：

区域	工作原理
Teams 聊天	仅支持代理创建者和代理之间的 1：1 聊天。 其他人目前无法与代理聊天。
通信渠道	代理仅通过电子邮件和 Teams 聊天与用户交互。 不支持 Teams 频道中的对话、文档中的评论、Teams 会议及其他频道。
邮件线程	代理仅回复它启动的电子邮件线程。 代理将忽略发送给它的电子邮件，除非它已启动该线程。
重命名	部署后，代理名称将永久不变。
数据引入	支持SharePoint、OneDrive和 Web 链接，但不支持递归爬网或媒体文件。
Analytics	没有内置的可视化报告仪表板；进度通过 Teams 聊天分享。
人工监督	启动后，自主运行，直到停止。
测试范围	验证仅限于 Teams 的一对一聊天。
自动进度	不会自动从测试切换到试点。
发送电子邮件	在所有小时内发送电子邮件，包括周末。

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