可以自定义在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 服务中显示的 CRM 数据，以便为客户服务代表提供简化的体验。
CRM 表单和字段的自定义是特定于环境的。 自定义记录类型时，更改会影响Outlook和 Teams 中的“服务”窗格。 还可以在将 Outlook 活动（例如电子邮件和会议）从服务保存到 CRM 系统时，将其链接到已添加记录类型的记录。
重要
本文中使用的术语“记录类型”是指 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的 Salesforce 服务对象。 用户界面上显示的术语取决于您所连接的 CRM 系统。 如果已连接到 Dynamics 365，则会看到 记录类型。 如果您连接到 Salesforce，您将看到对象。
自定义选项
要自定义表单和字段，请在 Teams 管理设置中选择表单。 您可以执行以下操作：
添加记录类型。
查看和管理默认记录类型—联系人、案例和客户。
更改记录类型的显示顺序。 你会根据记录类型添加到服务的顺序看到它们。 若要更改顺序，请删除并按所需顺序添加记录类型。 默认值为联系人、案例和客户。
将鼠标悬停在记录类型上以删除记录。
刷新Service中的数据以获取CRM的最新变更。
添加新记录类型
你可以向服务添加最多10种新的自定义或现成记录类型。 例如，您可以添加一个名为“客户”的自定义记录类型来跟踪客户。 根据所使用的 CRM，可以看到记录类型或对象。
要添加新的记录类型，请按照下列步骤操作：
在表单中，选择添加记录类型或添加对象。
在添加记录类型或添加对象窗口中，选择要添加的记录类型，然后选择下一步。 以下几点适用：
- 您只能看到那些与现有记录类型相关的记录类型。 默认情况下，联系人、客户和案例记录类型可用。 您可以添加与这些记录类型相关的其他现成和自定义记录类型。
- 一次只能添加一种记录类型。
- 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称。
在 选择（记录类型）的关系中，选择新记录类型与服务中现有记录类型或字段的关系，然后选择 “下一步”。 请记住以下几点：
- 仅支持 1:N 和 N:1 关系。
- 您可以看到记录类型和字段的逻辑名称
- 如果新记录类型仅与一个记录类型或字段相关联，则会自动设置关系。
在选择查看（记录类型）窗口中，选择您希望如何显示新记录类型的记录列表，然后选择添加。
注释
- 您可以在列表中看到所有公共和个人视图。
- 对于Dynamics 365，服务解决方案包括仅属于新记录类型的字段，而不包括任何相关记录类型。
发布更改。
管理记录类型
当你在 Form中选择记录类型时，可以执行以下作：
更改视图：服务表单和列表基于CRM视图。 更改记录类型的视图时，会发生以下操作：
- 现有的关键字段将替换为新的默认值。
- 记录类型的编辑行为保持不变。
- 字段的编辑行为将被重置。 如果记录类型是可编辑的，并且您选择了新视图，则字段也会变得可编辑。
您不必为客户和案例记录类型选择视图。 对于其他记录类型，必须选择视图。
注释
您不能为联系人记录类型选择视图。
启用编辑：此选项允许代表更改记录中的字段并将其保存到 CRM。 默认情况下，联系人信息可编辑。 对于其他记录类型，您必须打开此选项。
添加、删除或重新排序字段：如果记录类型不是基于 CRM 视图，则可以选择字段及其在窗体中显示的顺序。 最多可以添加 40 个现装和自定义字段。 执行以下操作：
- 要添加字段，请在管理字段部分选择添加字段。
- 要重新排序或删除某个字段，请将鼠标悬停在该字段上并选择一个选项。
注释
如果在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中将 Service 连接到 Salesforce，请添加服务所有用户都有权访问的字段。 如果用户无权访问某些已添加的字段，则他们看不到 CRM 记录。
视图筛选器：选择 视图筛选器 以查看筛选视图中记录的源查询。 例如，您可以查看用于仅显示活动帐户视图的源查询。 您还可以复制查询的 XML 文件。
指定必填字段：在“管理字段 ”部分中选择代表必须填写的字段 。 如果某个字段在CRM中被标记为 必需 ，你不能在服务解决方案中将其设置为可选。
关键字段：选择两个字段，当记录折叠或在列表视图中显示时显示。 您可以选择仅在详细视图中可用的字段。 确保您选择的字段也在记录类型的快速查找视图中，因为搜索行为取决于视图配置。
添加联系人：在 联系人 记录类型中，选择 允许直接创建新联系人以服务， 以便代表将电子邮件地址保存到CRM。
相关信息
在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中服务所需的角色和权限
智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的删除服务