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Copilot for Sales 中的协作空间

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协作空间同时存在于物理世界和数字世界中。 在物理世界中，协作空间可能是销售人员与客户互动的会议室或办公室。 在数字世界，协作空间是一个虚拟会议室，销售人员可以在这里使用 Microsoft Teams 或 Outlook 等应用与客户互动。 在过去的几年里，数字协作工作空间变得越来越流行，但要以最大限度地提高销售人员的工作效率为目的来进行设置可能具有挑战性。 理想情况是，销售人员可以快速创建团队和渠道，配备合适的人员和正确的信息，并以高效、可预测的方式进行组织。 但是，在实践中，信息经常是碎片化的，分布在多个 Teams 渠道中，很难发现。 应对这一挑战的更好方法是使用销售模板在 Teams 中创建协作空间。 销售模板将合适的成员、上下文数据和工作效率应用聚集在一起，来促进 Teams 中的团队协作。

销售模板预装了一些功能，可以快速开始有组织的高效的协作。 通过使用销售模板创建协作空间，销售人员可以专注于与客户互动并推动业务成果，而不是花时间组织和搜索信息。

什么是销售模板？

销售模板可简化在 Microsoft Teams 中设置链接到您的客户关系管理 (CRM) 系统的团队和渠道的过程，以实现在工作流中轻松访问业务数据。 模板带有预定义的渠道和固定的应用。 您可以使用客户团队模板或交易空间模板创建协作空间。

客户团队模板

客户团队模板在团队级别应用，并链接到 CRM 客户。 它有两个渠道：常规和共享。 常规渠道专为与组织内部人员协作而设计。 共享渠道用于与组织外部的人员（如客户）进行协作。 应用（如 OneNote 和带有启动文件夹的文件）以及 CRM 存储位置的链接，将被固定，以提高您的销售团队的工作效率。

交易空间模板

交易空间模板应用于渠道级别，链接到 CRM 商机。 我们建议您在链接到上级单位的团队下创建商机渠道。 如果上级单位未链接到团队，创建并链接团队，让您的销售人员可以就商机进行协作。 商机渠道用于与组织内部人员协作。 您会有一个选项来创建单独的共享渠道，以与组织外部人员协作。 应用（如 OneNote 和带有启动文件夹的文件）以及 CRM 存储位置的链接，将被固定，以提高您的销售团队的工作效率。

先决条件

  • 您必须有 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 帐户。

  • 您必须有 Microsoft 365 E3 或 E5 许可证。 了解 Copilot for Sales 的许可证要求。

  • 您必须安装适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项。 如果您没有，请让您的管理员为您安装。

  • 确保租户管理员先在 Teams 中打开共享渠道，然后您才能使用客户的联合身份将其添加到共享渠道。