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将联系人连接到您的 CRM

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当你的外部联系人在 CRM 系统中可用时，你将从 Copilot for Sales 可以为你执行的所有操作中获得最大好处。 在 Copilot for Sales 中，我们将此称为将联系人连接到 CRM。 连接到 CRM 的联系人称为保存的联系人。

阅读外部联系人的电子邮件或撰写给外部联系人的电子邮件并打开 Copilot for Sales 窗格时，Copilot for Sales 会在 CRM 中搜索联系人主电子邮件地址。 外部联系人会基于以下条件之一连接到 CRM 联系人：

  • 外部电子邮件地址仅与一个 CRM 联系人匹配

  • 外部电子邮件地址与任何 CRM 联系人均不匹配

  • 外部电子邮件地址与多个 CRM 联系人匹配

备注

如果您使用 Dynamics 365 作为 CRM，Copilot for Sales 仅将外部联系人的电子邮件地址与 Dynamics 365 中联系人记录的 EmailAddress1 字段匹配，而不与 EmailAddress2 或 EmailAddress3 字段匹配。 确保在 EmailAddress1 字段中填充电子邮件地址，以将外部联系人连接到 CRM 联系人。 如果在 EmailAddress2 或 EmailAddress3 字段中填充电子邮件地址，Copilot for Sales 不会将外部联系人与 CRM 联系人匹配，会将其视为未保存的联系人。

外部电子邮件地址仅与一个 CRM 联系人匹配

如果您在电子邮件中输入的地址仅与 CRM 中的一个联系人匹配，Copilot for Sales 会自动连接他们。 已连接的联系人将显示在联系人卡中。

外部电子邮件地址与任何 CRM 联系人均不匹配

如果您输入的电子邮件地址与 CRM 中的任何联系人都不匹配，在 CRM 中创建联系人。

外部电子邮件地址与多个 CRM 联系人匹配

如果您输入的电子邮件地址与 CRM 中的多个联系人匹配，您必须手动选择并连接到正确的 CRM 联系人。 Copilot for Sales 会在重点卡上显示关于多个匹配联系人的消息。

  1. 在 Copilot for Sales 窗格中，选择联系人卡中的联系人，然后选择选择联系人。

    显示从 CRM 选项卡选择联系人的屏幕截图。

  2. 选择想要连接到的联系人。

    显示选择正确的联系人的屏幕截图。

    如果所有匹配项都不正确，选择创建新联系人来创建联系人。

    如果您错误地将外部联系人连接到了不正确的 CRM 联系人，可以更改连接的记录。

通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作显示保存的联系人

当您阅读来自外部联系人的电子邮件并将所有联系人保存在 CRM 中时，电子邮件顶部的横幅消息让您能够通过横幅中的快速 CRM 操作访问保存的 CRM 联系人详细信息。 选择显示联系人可查看保存的联系人。 所有保存的联系人都会显示在 Copilot for Sales 窗格中的联系人卡中。

显示带有查看已保存联系人的快速操作的横幅信息的屏幕截图。

目前，每天最多有两封外部电子邮件提供带有快速 CRM 操作的横幅消息。 如果您希望禁用这些横幅，让管理员来禁用。

备注

此功能正在逐步推出，预计将于 2024 年 5 月底向所有用户提供

另请参见

在 CRM 中创建联系人