通过销售用 Copilot 在您的 CRM 中创建联系人
如果您的 CRM 中不存在外部联系人，请直接从 销售用 Copilot 在 CRM 中创建联系人。
小费
撰写电子邮件或会议邀请时，请按以下格式输入联系人的电子邮件地址：名 姓 <电子邮件地址>。 然后，CRM 联系人窗体中的相应项会自动填充。
创建联系人：
在 销售用 Copilot 窗格中 ，将鼠标悬停在未保存的联系人上，然后选择“ 添加到 （CRM）”。
在新建联系人窗体中，添加所需信息，然后选择保存。
备注
如果管理员禁用了内联记录创建，将在 CRM 中打开新建联系人窗体以填写详细信息。 详细信息：配置新联系人创建
备注
您还可以在 CRM 中打开联系人窗体。 选择在 (CRM) 中打开，然后输入详细信息。
销售用 Copilot 会自动将新的 CRM 联系人连接到您的外部联系人。
重要提示
在 销售用 Copilot 中实施全局创建功能后，在使用外部联系人创建过程时，联系人创建可能会失败。 要继续在 CRM 中创建联系人，在 Teams 管理设置中执行以下步骤：
- 转到设置>环境>窗体>联系人。
- 选择以下任一选项：
- 在 销售用 Copilot 中创建新记录
- 通过从链接打开 Salesforce 创建新记录
- 保存设置并重新创建联系人。
电子邮件中可用的签名
如果您从包含发件人签名的传入电子邮件中打开 销售用 Copilot 窗格，并将联系人添加到您的 CRM，则 销售用 Copilot 会根据签名预填充联系人详细信息，并突出显示它填充的字段。 您可以更新信息，然后选择保存。
此功能仅适用于支持的语言的电子邮件。
通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人
当您阅读来自外部联系人的电子邮件时，如果电子邮件线程中至少有一个联系人未保存在您的 CRM 中，则电子邮件顶部的横幅消息将包含可用于添加新联系人的快速 CRM 操作。
打开包含外部联系人的电子邮件。
在横幅消息中，选择“ 添加联系人 ”或 “添加联系人”。
在销售用 Copilot 窗格中，将鼠标悬停在未保存的联系人上，然后选择 “添加”。
在新建联系人窗体中，添加所需信息，然后选择保存。
目前，包含快速 CRM 操作的横幅消息每天最多可在两封外部电子邮件中使用。 如果您不希望显示这些横幅， 请让您的管理员禁用它们。
备注
此功能正在逐步推出。 预计将在 2024 年 5 月底之前向所有用户开放。