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从 Copilot for Sales 在您的 CRM 中创建联系人

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如果您的 CRM 中还没有外部联系人，就从 Copilot for Sales 在 CRM 中创建联系人。

小费

撰写电子邮件或会议邀请时，请按以下格式输入联系人的电子邮件地址：名 姓 <电子邮件地址>。 然后，CRM 联系人窗体中的相应项会自动填充。

创建联系人：

  1. 在 Copilot for Sales 窗格中，将鼠标指针悬停在未保存的联系人上，然后选择添加到 (CRM)。

    显示如何在 Dynamics 365 选项卡上添加多个外部联系人的屏幕截图。

  2. 在新建联系人窗体中，添加所需信息，然后选择保存。

    备注

    如果管理员禁用了内联记录创建，将在 CRM 中打开新建联系人窗体以填写详细信息。 详细信息：配置新联系人创建

    显示如何内联创建联系人的屏幕截图。

    备注

    您还可以在 CRM 中打开联系人窗体。 选择在 (CRM) 中打开，然后输入详细信息。

    Copilot for Sales 会自动将新 CRM 联系人连接到您的外部联系人。

重要提示

随着 Copilot for Sales 中全局创建功能的实施，当您使用外部联系人创建过程时，联系人创建可能会失败。 要继续在 CRM 中创建联系人，在 Teams 管理设置中执行以下步骤：

  1. 转到设置>环境>窗体>联系人。
  2. 选择以下任一选项：
    • 在 Copilot for Sales 内创建新记录
    • 通过从链接打开 Salesforce 创建新记录
  3. 保存设置并重新创建联系人。

电子邮件中可用的签名

如果您从包含发件人签名的传入电子邮件打开 Copilot for Sales 窗格，并将联系人添加到 CRM，Copilot for Sales 将根据签名预先填充联系人详细信息，并突出显示其填充的字段。 您可以更新信息，然后选择保存。

此功能仅适用于支持的语言的电子邮件。

显示签名中预填充的详细信息的屏幕截图。

通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作添加新联系人

当您阅读来自外部联系人的电子邮件，并且至少有一个联系人（在电子邮件线程中）未保存在 CRM 中时，电子邮件顶部的横幅消息让您能够通过快速 CRM 操作添加新联系人。

  1. 打开包含外部联系人的电子邮件。

  2. 选择添加联系人或添加多个联系人。

  3. 在 Copilot for Sales 窗格中，将鼠标悬停在未保存的联系人上，然后选择添加。

    显示带有添加新联系人的快速操作的横幅消息的屏幕截图。

  4. 在新建联系人窗体中，添加所需信息，然后选择保存。

目前，每天最多有两封外部电子邮件提供带有快速 CRM 操作的横幅消息。 如果您希望禁用这些横幅，让管理员来禁用。

备注

此功能正在逐步推出，预计将于 2024 年 5 月底向所有用户提供

另请参见

从 Copilot for Sales 在 CRM 中创建新记录