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利用 Outlook 中的 Copilot 使用销售信息汇总电子邮件线程

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Microsoft 365 Copilot for Sales 包括中的所有 Microsoft 365 Copilot 功能，可为用户提供有价值的见解，以帮助支持客户参与。 Microsoft Outlook 中的组合 Copilot 体验借助 Outlook 中的 Copilot 的力量和采用无缝“合作共赢”设计的销售用 Copilot 角色为销售人员提供支持。 体验将显示汇总的电子邮件线程和生成的电子邮件回复，让销售人员能够扩增客户关系并达成交易。

许可证要求

您必须拥有销售用 Copilot 许可证才能开始使用此组合体验。

备注

销售用 Copilot 许可证包括 Microsoft 365 Copilot 许可证，并提供针对销售角色进行优化的组合结果。 CRM 集成是开箱即用的，可以在应用程序中进行配置 Microsoft Copilot Studio。

  • 如果您已经购买了 Microsoft 365 Copilot，则可以添加 step-up 销售用 Copilot 许可证，以包含所有基于角色的功能和开箱即用的 CRM 连接。

  • 如果您是 Dynamics 365 Premium 客户，则激活销售用 Copilot 的功能包含在许可证中。 要激活，请确保用户在管理中心拥有 Microsoft 365 Copilot 与其用户配置文件 Microsoft 365 关联的许可证（额外购买）和 Dynamics 365 Sales Premium 许可证。 这将自动启用所有销售用 Copilot。

有关定价的信息，请参阅 Microsoft 365 Copilot Sales 定价 和 Microsoft 365 Copilot 定价。

备注

如果您拥有现有 Sales Copilot 许可证，请参阅 查看电子邮件摘要并将其保存到 CRM。

先决条件

支持语言

要查看和销售用 Copilot 的组合体验 Microsoft 365 Copilot 支持的语言列表，请参阅 支持的语言。

电子邮件必须使用支持的语言之一才能生成摘要电子邮件线程。

查看电子邮件摘要

使用 Outlook 中的 Copilot 和销售用 Copilot，您可以在 Outlook 中获得电子邮件摘要，已使用来自 CRM 系统（如 Dynamics 365 或 Salesforce ©）的销售信息扩充。

您还可以从电子邮件摘要打开销售用 Copilot 窗格，来在电子邮件的上下文中查看销售特定信息。 销售信息显示在关键销售信息卡中。 此卡显示已连接的商机、客户和联系人的信息。

查看电子邮件摘要

  1. 在 Outlook 中，打开您要汇总的电子邮件线程。

  2. 在电子邮件线程顶部选择 Copilot 摘要框。 Copilot 将扫描电子邮件线程，创建并在电子邮件线程顶部显示摘要。

  3. 在“ 按 Copilot 汇总”框中，选择 右上角的“从 Outlook ”下拉列表，然后选择 “添加销售见解”。 摘要将更新，包括 CRM 中的销售信息。

    备注

    如果电子邮件线程中包含外部电子邮件， 则默认情况下会选中 With Sales Insights added 。

  4. 要打开销售用 Copilot，选择转到销售。 关键销售信息卡显示已连接的商机、客户和联系人的信息。

    屏幕截图显示 Outlook 中的电子邮件摘要，其中包含来自 CRM 系统的销售信息。

另请参见

使用来自应用程序的见解丰富电子邮件摘要
允许用户 Microsoft 365 Copilot
在 Outlook 中总结电子邮件线程 Microsoft 365 Copilot