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开启 Copilot AI 功能

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Copilot for Sales 可以利用与销售联系人的通信以及您组织的客户关系管理 (CRM) 系统中的信息派生生 AI 驱动的见解，帮助您的销售人员撰写更好的电子邮件，进行更好的注释，以及随时掌握交易情况。 作为租户管理员或 CRM 管理员，您可以为整个组织（租户管理员）或特定环境（CRM 管理员）设置 Copilot AI 功能。

Copilot AI 功能默认可能打开或不打开，具体取决于您的租户所在的位置。 例如，如果您是新客户，您的 Dynamics 365 组织位于北美或欧洲，您的 CRM 位于与 Microsoft Entra ID 相同的地理位置，Copilot AI 功能默认是开启的。 否则，您需要先将它们打开，然后销售人员才能使用这些功能。

Copilot for Sales 中的 Copilot AI 功能仅以某些支持的语言提供。

备注

打开 Copilot AI 功能后，更改最多需要 30 分钟生效。

先决条件

如果您是北美或欧洲以外区域的新客户，必须提供同意确认，让 Copilot 可以在您的地理区域、合规性边界或国内云实例之外存储和/或处理您的数据。

备注

如果未提供数据移动同意确认，您的销售人员将不能使用 Copilot AI 功能，也不会生成会议见解。

为您的组织启用 Copilot AI 功能

作为租户管理员，您可以控制谁可以在组织中的所有环境中使用 Copilot for Sales 中的 AI 功能。 如果您为组织关闭 Copilot AI 功能，CRM 管理员将无法在其环境中打开它们。

  1. 打开 Copilot for Sales 管理员设置。

  2. 在租户下，选择 Copilot。

  3. 打开 Copilot。

  4. 如果将数据移动到您的区域以外的同意可用，选择允许将数据移出边界。

  5. 在应用对象下，选择以下选项之一：

    • 整个组织：为组织中所有环境中的所有销售人员启用 Copilot AI 功能。
    • 特定安全组：仅允许组织中选定的安全组使用 Copilot AI 功能。 搜索并选择您想要为其启用 Copilot AI 功能的安全组。
    • 排除特定安全组：阻止选定的安全组使用 Copilot AI 功能。 搜索并选择要排除的安全组。

    租户的 Copilot for Sales 设置的屏幕截图。

  6. 选择保存。

在您的环境中启用 Copilot AI 功能

作为 CRM 管理员，您可以控制谁可以在您管理的环境中使用 Copilot for Sales 中的 AI 功能。 如果租户管理员为组织关闭 Copilot AI 功能，您将无法在环境中打开它们。

  1. 打开 Copilot for Sales 管理员设置。

  2. 在环境下，选择 Copilot。

  3. 打开 Copilot。

  4. 如果将数据移动到您的区域以外的同意可用，选择允许将数据移出边界。

  5. 要启用实时销售提示功能，选择显示有关竞争对手和品牌的提示。

  6. 要打开预览功能，选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能。。

    预览功能让销售人员可以在新功能正式发布之前从中受益。 预览功能默认关闭。

  7. 选择保存。

    一个环境的 Copilot for Sales 设置的屏幕截图。

以下 Copilot AI 功能已正式发布：

  • 生成建议的电子邮件内容：提供使用 Outlook 和 CRM 中的上下文生成的内容，使销售人员可以轻松、快速、自信地撰写或回复电子邮件。

    AI 生成的内容只是建议。 销售人员需要负责在发送消息之前查看和编辑建议的内容，以确保其准确、适宜。

    确保适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项更新到最新版本（10.0.0.11 或更新版本），以使用建议内容功能的添加到电子邮件功能。 了解如何更新 Copilot for Sales 加载项。

  • 查看和保存电子邮件摘要：允许销售人员查看最近电子邮件的摘要并将其保存到 CRM 系统。

  • 查看商机摘要：允许销售人员查看最近添加到商机的注释的摘要。

  • 汇总销售会议：提供最近录制的与销售联系人进行的 Teams 会议的自动回顾，销售人员可以轻松地将其插入电子邮件。

数据访问和使用

Copilot for Sales 使用 Azure OpenAI 服务生成 AI 派生内容。 它不会出于以下目的处理或存储内容：监视或阻止滥用或有害使用服务，或开发、测试或改进用于阻止滥用或有害输出的功能。 任何 Microsoft 员工都无法访问此内容。 您的用户对使用任何 Azure OpenAI 驱动的功能承担全部风险和责任。 了解有关 Azure OpenAI 服务数据、隐私和安全的更多信息。

Azure OpenAI 服务在有限的地区可用。 一旦使用由 Azure OpenAI 提供支持的 Copilot 功能，即表示您同意数据可以在您的地理区域、合规性边界或国内云实例之外存储或处理。 详细了解 Azure 中的数据驻留和阅读我们的隐私声明。

常见问题

为什么销售人员在建议的电子邮件内容功能中看到“复制内容”按钮而不是“添加到电子邮件”按钮？

他们的适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项已过期。 确保适用于 Outlook 的 Copilot for Sales 加载项更新到最新版本（10.0.0.11 或更新版本），以使用添加到电子邮件功能。 了解如何更新 Copilot for Sales 加载项。

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