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使用 Copilot 在 Microsoft Word 中生成会前报告（预览）

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重要提示

  • 这是一项预览功能。
  • 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前推出，以便客户可以提前使用并提供反馈。

[本文为预发布文档，可能会发生变化。]

销售人员使用 Microsoft Word 执行日常销售任务，如准备战略会议、创建提案和起草合同。 Microsoft Word 中的 Copilot 通过提供相关内容和建议，帮助销售人员更快地创建文档。 将 Microsoft Copilot for Sales 与 Microsoft Word 中的 Copilot 集成，让销售人员能够创建详细的会前报告并与团队成员共享。

许可证要求

Microsoft Copilot for Sales premium

先决条件

  • 您必须在 web 上使用 Microsoft Word 才能使用此集成。

  • 您必须使用同一帐户登录 Copilot for Sales 和 Microsoft Word。

  • 您必须联系 Microsoft 支持部门来为组织启用 Copilot。

支持语言

要查看受支持语言的列表，请参阅支持的语言。

区域可用性

此功能在支持 Copilot for Sales 的所有地区都可用。

生成会前报告

  1. 在 Microsoft Word 中，选择使用 Copilot 撰写草稿图标，或按 Alt+I。

  2. 输入您的提示（后跟正斜杠 (/)）和会议搜索词，然后选择销售会议来选择会议。

    菜单中选定的销售会议的屏幕截图。

    将只显示满足条件的会议。

  3. 选择相应的会议，然后选择生成。

    选定的生成会前报告的会议的屏幕截图。

报告将使用报告格式中提到的信息生成。

会议显示的条件

  • 会议将在未来 30 天内召开。

  • 会议必须至少有一个外部参与者。

  • 会议邀请包括作为必需与会者或可选与会者的用户。

  • 会议至少有一个外部参与者与 CRM 中的联系人匹配。

报告格式

报告的内容使用所选会议及其保存的商机生成。 如果会议未保存在 CRM 中，将为报告生成有限的内容。 会前报告包含以下各部分：

  • 会议参与者：在商机中显示参与者的姓名、职务和角色。 另外还演示参与者是否接受了会议邀请。

  • 商机摘要：显示助手生成的概览和最新活动。

  • 打开的商机任务：最多显示三个打开的商机任务。 任务按优先级和截止日期排序（从旧到新）。 如果任务已过期，会有指示。

  • 近期会议见解：显示与商机关联的最新会议中的亮点和跟进操作项。

  • 近期电子邮件摘要：显示连接到商机的近期电子邮件的电子邮件摘要。

  • 相关记录

    • 开启商机：最多显示最近六个月内额外的三个开启商机。 商机按结束日期排序（从旧到新）。

    • 开启案例：最多显示客户的三个开启案例。 案例按优先级和创建日期排序。