共享 CRM 记录的链接

您可以将链接复制到 CRM 记录,然后在 Teams 聊天或电子邮件中共享。 当将 CRM 记录的链接粘贴到 Teams 聊天中时,链接将展开为一个丰富的自适应卡。 当将 CRM 记录的链接粘贴到电子邮件中时,将粘贴指向该记录的链接。

  1. 打开 Copilot for Sales 窗格。

  2. (记录类型)卡中,将鼠标指针悬停在要向其复制链接的记录上,选择更多操作 (...) >复制链接

    显示复制记录链接的屏幕截图。

    或者,您可以选择一个记录打开其详细信息,然后选择更多操作 (...) >复制链接

    显示从记录详细信息复制链接的屏幕截图。

  3. 将链接粘贴到 Teams 聊天或电子邮件中。