Microsoft Copilot for Sales 文档

通过涵盖产品功能介绍和操作说明文章的培训课程、文档和视频，了解如何充分利用 Microsoft Copilot for Sales。 了解如何使用 Copilot for Sales 与您的客户建立牢固的关系，根据见解采取行动，并更快地达成交易。

开始使用

欢迎使用 Microsoft Copilot for Sales

新变化

新增功能

培训

培训

概念

故障排除

实施 Copilot for Sales

安装

• 在 Outlook 中安装 Copilot for Sales
• 在 Teams 中安装 Copilot for Sales

部署场景

• Dynamics 365 用户部署指南
• Salesforce 用户部署指南

管理 Copilot for Sales

配置 Outlook 和 Teams

• 自定义窗体和字段
• 设置 Copilot AI 功能
• 为 Microsoft 365 应用配置 Copilot for Sales

管理 Outlook 和 Teams

• 从 Microsoft 365 管理中心移除 Copilot for Sales
• 在 Teams 中阻止 Copilot for Sales 应用

利用 Copilot for Sales 提高工作效率

在 Outlook 中

• 了解 Outlook 中的 Copilot for Sales 的基础知识
• 将联系人连接到您的 CRM
• 在您的 CRM 中创建联系人
• 将 Outlook 活动保存到 CRM
• 编辑 CRM 记录

AI 功能

• 创建电子邮件草稿
• 查看电子邮件摘要
• 查看商机摘要
• 生成会前报告

在 Teams 中

• 在会议过程中使用 Copilot for Sales 应用
• 生成会议摘要
• 查看和了解会议摘要
• 从会议摘要创建 CRM 任务
• 在 Teams 对话中共享 CRM 记录

Outlook 和 Teams 协作模板

• 使用客户团队模板设置团队
• 使用交易空间模板设置团队
• 使用新创建的团队或现有团队在 Teams 中协作
• 访问链接的团队和渠道

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写出更好的电子邮件、保持井井有条，并快速访问热门 Microsoft 应用。

Microsoft Teams

与他人顺利会面和聊天、在线共享文件并随时随地与任何人协作。