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在会议过程中使用销售用 Copilot 应用

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Microsoft Teams 中的销售用 Copilot 应用帮助您准备和召开与销售联系人之间的会议。 您可以查看会议准备卡，查看和编辑连接的 CRM 记录，并在会议期间获取实时销售提示。 这可以帮助您专注于会议并更快地结束交易。

获取会议准备卡

会议准备卡可帮助您从 CRM 获取与会议相关的最新信息。 这可帮助您及时了解最新信息。

先决条件：必须满足以下先决条件才能在 Microsoft Teams 中查看会议准备卡：

当您使用销售用 Copilot 应用在 Microsoft Teams 中加入会议时，您会在几秒钟后在使用会议准备卡的个人聊天中收到来自销售用 Copilot 机器人的消息。 此卡可以帮助您为会议做准备，并获取有关与会者和连接记录的上下文。 卡的内容基于连接的商机。 如果会议未与商机连接，将由 AI 选择排名靠前的商机。 会议准备卡包含以下部分：

  • 一般会议信息：有关会议和相关商机的概述信息。
  • 会议参与者：有关外部参与者及其在商机中的角色的信息。
  • 商机信息：有关相关商机的重要信息的摘要。
  • CRM 中的注释：商机时间线中的两个最近的注释。
  • 已开启任务：已开启任务总数和高优先级任务的计数。
  • 最近的会议见解：有销售联系人是与会者的最近两次会议的销售见解。
  • 相关记录：客户的相关商机数量和相关案例数量。

显示会议准备卡的屏幕截图。

打开销售用 Copilot 应用

在会议工具栏上选择销售用 Copilot 图标。 销售用 Copilot 面板将在会议窗口的右侧打开。 如果您未看到销售用 Copilot 图标，选择应用，然后选择销售用 Copilot。

备注

您必须邀请至少一个已连接的 Outlook 联系人才能将销售用 Copilot 应用添加到会议中。

如果会议连接到 CRM 中的商机，会显示商机摘要卡，其中显示当前商机的关键详细信息和状态。

连接的记录显示在已连接到卡中。 如果会议未连接并保存到 CRM，将会显示一条消息，提示您将会议保存并连接到 CRM 记录。 有关将会议保存到 CRM 的详细信息，请参阅将 Outlook 活动保存到 CRM。

查看实时销售提示

作为销售人员，您可以在 Microsoft Teams 中的销售用 Copilot 面板中与销售联系人开会时获得实时销售提示。 这些提示会提供会议中提到的竞争对手或品牌的信息，并帮助您回复查询。 你需要的信息就在您面前，这会带来更好的通信，帮助您更快地达成交易。

备注

  • 您必须记录会议才能获得实时的销售提示。
  • 您必须仔细检查内容。 由 AI 生成的摘要可能缺少信息，并且可能包含不准确的详细信息。

要查看会议期间的实时销售提示，打开销售用 Copilot 应用。

如果您没有开始记录会议，将会看到一个横幅，鼓励您记录会议以获得实时销售提示。

销售用 Copilot 面板中会显示一个介绍卡，说明实时销售提示的工作原理及其提供的好处。

当您开始录制会议时，实时销售提示将显示在销售用 Copilot 面板中。 当通话中有人提到某个品牌或竞争对手时，会自动显示一个卡，其中包含来自必应或您的 CRM 的关键信息，以帮助您了解上下文并快速响应查询。 您必须选择获取品牌信息来查看详细信息。

品牌信息基于必应知识图形。 竞争对手信息显示在您的 CRM 系统中（如果可用），包括会议中提到的竞争对手的优势和劣势。

显示会议期间 Microsoft Teams 中的实时销售提示的屏幕截图。

要查看用于获取品牌和竞争对手信息的数据源，选择卡左下角的 (n) 参考，然后选择链接来在 CRM 系统中查看必应搜索结果或竞争对手。

显示实时提示参考的屏幕截图。

查看已连接记录的详细信息

使用销售用 Copilot 应用，您可以在 Teams 中在会议期间查看和编辑连接的 CRM 记录。 这将帮助您在工作流中访问和更新 CRM 记录。

备注

您必须将会议保存并连接到 CRM 记录以查看已连接记录的详细信息。

  1. 打开销售用 Copilot 应用。

  2. 在已连接到卡中，选择记录，在销售用 Copilot 面板中查看记录的详细信息。

您还可以在 CRM 中打开记录来查看其完整详细信息。 记录详细信息将在新选项卡中打开。执行以下任一操作在 CRM 中打开记录：

  • 将鼠标悬停在记录上，选择更多操作 (...)，然后选择在 (CRM) 中打开。

  • 选择记录，在销售用 Copilot 面板中查看记录的详细信息，选择更多操作 (...)，然后选择在 (CRM) 中打开。

您可以复制指向已连接记录的链接，然后在 Teams 聊天或电子邮件中进行共享。 当将记录的链接粘贴到 Teams 聊天中时，链接将展开为一个丰富的自适应卡。 当将记录的链接粘贴到电子邮件中时，将粘贴指向该记录的链接。

  1. 打开销售用 Copilot 应用。

  2. 将鼠标指针悬停在记录上，然后选择更多操作 (...) >复制链接。

或者，您可以选择已连接的记录以打开其详细信息，然后选择更多操作 (...) >复制链接。

编辑已连接的记录

  1. 打开已连接记录的详细信息。

  2. 选择更多操作 (...) >编辑记录。