将 Outlook 活动保存到 CRM
作为销售人员，您可以在 CRM 系统中保存与客户的所有传出和传入通信。 这样，您公司的每个人都可以看到相关活动，并使用它们来构建高级服务，帮助您销售更多产品。
但是，在 CRM 中更新所有通信渠道的所有活动是乏味和耗时的。 因此，销售用 Copilot 允许您通过一次点击将 Outlook 交互（电子邮件和会议）保存到 CRM。
备注
- 如果您正在使用 Dynamics 365 作为 CRM，并且已将电子邮件保存到 Dynamics 365，则在启用服务器端同步，并且在 Dynamics 365 中的个性化设置中的“电子邮件”选项卡下选择无电子邮件以外的任何选项的情况下，会将任何电子邮件回复都保存到 CRM 中。
- 如果您使用 Dynamics 365 作为 CRM，可以将草稿电子邮件和约会保存到 Dynamics 365。 电子邮件不会立即保存到 CRM，而是仅在发送后保存。 约会将立即保存到 CRM。 如果在约会保存到 CRM 后更新约会，更改将自动保存到 CRM。
- 不支持从共享邮箱保存 Outlook 活动。
- 如果您使用 Salesforce 作为 CRM，则无法将草稿电子邮件和约会保存到 Salesforce。 对已保存电子邮件的回复和对已保存事件的更新也不会自动保存。
- 不支持将定期会议保存到 CRM。
- 如果您使用 Dynamics 365 App for Outlook 保存 Outlook 活动（电子邮件或约会），不会显示保存在销售用 Copilot 中。 您必须使用销售用 Copilot 保存 Outlook 活动。 如果使用销售用 Copilot 再次保存 Outlook 活动，会在 CRM 中创建重复记录。
从重点卡保存 Outlook 活动
要将 Outlook 中的电子邮件或会议与 CRM 同步，请执行以下步骤：
打开要保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
在将电子邮件保存到 (CRM) 卡上，选择保存。
如果您将销售用 Copilot 连接到 Dynamics 365 环境，并且服务器端同步未启用，在首次保存 Outlook 活动时，系统会提示您为邮箱启用服务器端同步。 有关详细信息，请参阅通过销售用 Copilot 使用服务器端同步
或者，您还可以从相关记录卡将 Outlook 活动保存到 CRM。
在连接到记录下，选择要将活动连接到的记录。
默认情况下，销售用 Copilot 显示与活动中联系人相关的客户或商机建议。 只有当电子邮件和会议内容为英语时，才会提供一些由 AI 提供的建议。
您可以选择其中一个建议的记录进行连接。 您还可以使用搜索框查找并连接到管理员添加到销售用 Copilot 的任何记录类型的另一个记录。
如果您想要将电子邮件或会议保存到 CRM 而不连接到记录，选择不连接保存。 电子邮件或会议仍将与“收件人”、“抄送”和“密件抄送”字段中的联系人关联。
备注
- 在搜索要连接到的记录时，搜索结果将显示记录名称和您的管理员选择的关键字段。 有关关键字段的详细信息，请参阅选择小型视图关键字段。
- 您可以连接到管理员为活动启用并添加到销售用 Copilot 的所有记录类型。 有关添加记录类型的详细信息，请参阅添加新记录类型（或 Salesforce 对象）。
当活动显示在联系人的时间线中时，相关联系人卡显示活动中的联系人。
在添加电子邮件类别部分，输入信息以在 CRM 中对电子邮件或会议进行分类。 只有当管理员配置了用于分类的字段时，这些字段才会显示。
（可选）选择并保存要存储在 CRM 中的附件。
附件将保存到 CRM 中与电子邮件或会议相关的活动记录中。 无法保存附件？ 了解原因
选择保存。
电子邮件或会议将连接到选定记录并保存在 CRM 中。
- 已连接到卡显示已连接的记录及其类型。
- 附件图标显示保存到 CRM 的附件数。
- 标记图标显示分类字段（如果您选择了字段）。
备注
如果您使用 Salesforce 作为 CRM，并且关闭了增强型电子邮件，则保存 Outlook 活动时可能会显示一条错误消息。 有关如何解决该错误的信息，请参阅已关闭增强型电子邮件。 如果您联系了 Microsoft 支持以保存 Outlook 活动，而未启用增强型电子邮件，则该活动将在 Salesforce 中保存为任务记录。 如果启用了增强型电子邮件，则活动将保存为电子邮件记录。
如果您将电子邮件保存到 Salesforce CRM，并且 Outlook 电子邮件正文中的字符数（包括 HTML 标记）超过 Salesforce 电子邮件记录中允许存储的最大字符数，电子邮件将会截断，然后保存。 已连接到卡中会显示一条关于截断电子邮件的消息。
从相关记录卡保存 Outlook 活动
销售用 Copilot 在各自的记录类型卡中显示与电子邮件中保存的联系人相关的记录。 您可以从这些卡将电子邮件保存到 CRM。
备注
如果您已经从重点卡将电子邮件或会议保存到 CRM，则无法从相关记录卡再次保存该电子邮件或会议。
打开要保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
在（记录类型）卡中，将鼠标指针悬停在要保存电子邮件或会议的记录上，选择更多操作 (...)，然后选择将电子邮件保存到 (CRM)。 例如，如果您想要将电子邮件保存到客户，将鼠标悬停在客户卡中的客户上，选择更多操作 (...)，然后选择将电子邮件保存到 (CRM)。
您也可以选择一个记录打开其详细信息，然后选择更多操作 (...) >将电子邮件保存到 (CRM)。
电子邮件或会议将连接到选定记录并保存在 CRM 中。 已连接到卡显示已连接的记录及其类型。
备注
无法从相关记录卡保存附件。
通过电子邮件横幅中的快速 CRM 操作保存 Outlook 活动
当您阅读来自外部联系人的客户电子邮件，但尚未将电子邮件保存在 CRM 中时，电子邮件顶部的横幅消息让您能够通过快速 CRM 操作保存电子邮件。
打开或撰写至少一个外部联系人的电子邮件。
在横幅消息中，选择保存此电子邮件。
在销售用 Copilot 窗格中的连接到记录下，选择要将会议连接到的记录。
（可选）选择并保存要存储在 CRM 中的附件。
附件将保存到 CRM 中与电子邮件或会议相关的活动记录中。 无法保存附件？ 了解原因
选择保存。
目前，每天最多有两封外部电子邮件提供带有快速 CRM 操作的横幅消息。 如果您希望禁用这些横幅，请管理员禁用。
备注
此功能正在逐步推出，预计将于 2024 年 5 月底向所有用户提供
附件注意事项
将电子邮件或会议保存到 CRM 时，您还可以选择保存作为电子邮件或会议一部分的附件。 考虑以下与附件相关的限制：
只能保存 CRM 允许的文件类型。 太大或不允许使用的类型的附件不会保存。 您的 CRM 管理员可以配置文件类型和大小限制。 对这些设置的更改最长可能需要一个小时在销售用 Copilot 中生效。 有关配置文件类型和大小的详细信息，请参阅：
内联附件无法保存到 CRM。 内联附件是显示在电子邮件正文中的图像或文件。 例如，粘贴到电子邮件正文中的电子邮件签名、图像或文件。
仅从突出显示卡和电子邮件横幅保存的电子邮件和会议支持保存附件。 从相关记录卡保存的电子邮件和会议不支持。
在 Salesforce 中，附件在活动记录中保存为文件。
在 Outlook 中编辑活动
如果您想要在将活动详细信息保存到 CRM 后更新 Outlook 中的活动详细信息，您可以编辑这些信息，然后再次将更改保存到 CRM。
您可以更新活动中的以下字段：
- 连接的记录
- 电子邮件类别
- 相关联系人
备注
编辑仅适用于保存到 Dynamics 365 的活动。
要进行编辑，在销售用 Copilot 侧窗格的已连接到部分选择 (…)，然后选择编辑已保存电子邮件详细信息，进行必要的更改。
从 CRM 中删除保存的电子邮件
如果您将销售用 Copilot 连接到 Dynamics 365 环境并启用服务器端同步，可以使用销售用 Copilot 从 CRM 中删除已保存的不再相关的电子邮件和会议。 此步骤可帮助 CRM 保持整洁且是最新的。
备注
删除仅适用于保存到 Dynamics 365 的活动。
打开保存到 CRM 的电子邮件或会议，然后打开销售用 Copilot。
选择 Dynamics 365 选项卡。
在已连接到卡中，选择更多操作 (…) >从 Dynamics 365 中删除电子邮件。
此步骤将从 Dynamics 365 中删除电子邮件，并显示确认消息。