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Sales 的更改内容 Sales Copilot Microsoft 365 Copilot

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2024 年 2 月 1 日， Sales Copilot 进行了更新，将 Sales 的新功能 Microsoft 365 Copilot 和特定于角色的洞察和操作整合 Microsoft 365 Copilot 在一起。 作为这项工作的一部分，我们很高兴推出以下更新：

  • 新的用户体验： Highlights 和 CRM 选项卡合并到一个统一的视图中。
  • 许可证更改：引入了新的 Microsoft 365 Copilot Sales 许可证，其中包括 Microsoft 365 Copilot 订阅。
  • 增强的 Teams 应用程序：现有的 Sales Copilot Teams 应用程序和 Outlook 加载项已升级为单个增强的 Teams 应用程序。
  • 更好的合作体验：：销售用 Copilot 结合了您的 CRM 应用程序的 Microsoft 365 Copilot强大功能。 它提供 AI 优化的开箱即用体验，其中丰富了特定于角色的见解和建议。

新用户体验

新的用户体验将 Highlights 和 CRM 选项卡整合到一个统一的视图中，并将数据组合成一个丰富的结果。 新视图将最相关的信息放在视图顶部，从而提供更加简化的体验。 有关新用户体验的信息，请转到 销售用 Copilot 许可证。

许可证更改

客户必须购买销售用 Copilot 许可证，因为 Sales Copilot # 许可证已不再可用。 有关销售用 Copilot 定价和许可指南的信息，请查看 许可和定价页面。

现有 Sales Copilot 许可证

拥有许可证 Sales Copilot 的现有客户将继续看到功能子集，直到迁移到销售用 Copilot。 有关受限功能的信息，请参阅 Dynamics 365 Sales 用户的 销售用 Copilot 功能。

销售用 Copilot 许可证

销售用 Copilot 许可证包括 Microsoft 365 Copilot 订阅。 在此许可证中，您可以期望看到一种综合体验，将 CRM 集成的价值与基于角色的销售洞察相结合 Microsoft 365 Copilot ，而无需将盒式 CRM 集成作为核心包的一部分。 电子邮件摘要和生成回复作为体验的一部分集成到 Outlook Microsoft 365 Copilot 中。 如果您使用的是 Outlook 网页版或新的 Outlook for Windows，则可以访问 Outlook 侧窗格中的 Microsoft 365 Copilot 销售用 Copilot。 了解有关统一侧窗格的更多信息。

备注

如果您是 Dynamics 365 Sales Premium 客户，则许可证中包含激活销售用 Copilot 的功能。 要激活，请确保用户在管理中心中具有 Microsoft 365 Copilot 与其用户配置文件 Microsoft 365 关联的许可证和 Dynamics 365 Sales Premium 许可证。 这将自动启用销售用 Copilot。

显示销售用 Copilot 许可证用户界面的屏幕截图。

图例：

  1. 电子邮件摘要和生成回复作为 Microsoft 365 Copilot 体验的一部分集成到 Outlook 中。
  2. 关键销售信息卡提供有关客户、联系人和商机的概览。
  3. 相关 CRM 记录放在关键销售信息 卡片之后 。

在 Outlook 日历视图中，您可以查看合作伙伴应用中的商机摘要和见解（如果启用）。

在 Microsoft Teams 中，您可以使用 Microsoft Teams 中的 Copilot 的聊天功能，其中扩增了销售人员功能，如使用 CRM 数据生成商机摘要，以及在会议期间获取品牌/竞争对手信息。

在 Teams 聊天用户界面中显示 Copilot 的屏幕截图。

在 Teams 会议之后，会议摘要扩增了一些功能，如操作项、参与者统计信息，以及从 Teams 在 CRM 中创建任务。

屏幕截图显示了 Teams 回顾中丰富了销售数据的会议摘要。

Web 上的 Outlook 中的统一侧窗格和 Outlook for Windows

对于使用 Outlook 网页版或新 Outlook for Windows 的用户，Outlook 中的销售用 Copilot 侧窗格现在与 Microsoft 365 Copilot 侧窗格统一。 这允许用户在 Outlook 中体验单个统一的 Copilot，其中所有销售用 Copilot 功能都可以直接从 Microsoft 365 Copilot 侧窗格访问。

选择侧窗格中的汉堡菜单（） Microsoft 365 Copilot ），然后单击选择 Sales 以访问销售用 Copilot 功能。

销售用 Copilot 的统一侧窗格的屏幕截图

备注

统一 Copilot 体验目前仅在 Web 上的 Outlook（Outlook 联机）和新的 Outlook for Windows 中可用。 对于所有其他 Outlook 表面，用户会在 Outlook 中的专用销售用 Copilot 侧窗格中体验销售用 Copilot 功能。

增强的 Teams 应用支持

现有 Sales Copilot Teams 应用和 Outlook 加载项已升级到一个增强的单一 Teams 应用。 增强的 Teams 应用程序允许在包括 Outlook 在内的应用程序中使用 包含“主页 ”和 “设置 ” Microsoft 365 选项卡的 Teams 个人应用程序。 此外，Teams 消息扩展现在允许搜索 CRM 记录，并将这些记录作为丰富的自适应卡直接嵌入电子邮件 - 与在 Teams 聊天中如何使用此功能类似。 增强的应用程序还允许打包 Microsoft 365 Copilot 功能，从而打开直接在聊天中 Microsoft 365 提出“汇总帐户 Fabrikam”等问题的功能。

新部署

虽然新的销售用 Copilot 增强的 Teams 应用打包为单个应用，但在 Outlook 和 Microsoft 365 应用的 Microsoft 365 管理中心以及用于 Teams 部署的 Teams 管理中心，仍需要进行部署。 有关详细信息，请参阅部署指南：Dynamics 365 客户和 Salesforce CRM 客户。

更新现有 Sales Copilot 部署

在 Teams 中升级应用

由于之前的 Sales Copilot Teams 应用升级到增强型 Teams 应用，每个 Teams 用户都将在 Teams 中看到一个更新按钮。 在这种情况下，无需在 Teams 管理中心进行管理。 了解有关更新应用程序 Microsoft Teams的更多信息。

升级 Outlook 应用程序

要在 Outlook 中获得新增强的 Teams 应用程序的好处，需要将新应用程序部署到与管理中心内 Microsoft 365 现有 Outlook 加载项相同的用户集。 了解有关安装销售用 Copilot for Outlook 的更多信息

如果销售用 Copilot 之前是从管理中心部署 Microsoft 365 的，则在管理 应用程序 时会显示 Merge both versions（合并两个版本 ）按钮。 您必须选择 合并两个版本 才能将应用程序升级到最新版本。