Microsoft 365 Copilot 针对 Dynamics 365 客户的 Sales 部署指南
按照本指南中的说明为 Dynamics 365 Sales 客户部署销售用 Copilot。 下面是涉及的步骤的快速视频概览：
先决条件
- 您必须是租户管理员才能够从 Microsoft 365 管理中心安装集成应用。 如何找到我的租户管理员？
- 您必须是 Teams 管理员才能在 Teams 管理中心创建设置策略。
- 您必须将销售用 Copilot 许可证分配给将使用产品的每个用户。 详细了解如何从 Microsoft 365 管理中心分配许可证
步骤 1：在 Outlook 中安装销售用 Copilot
步骤 2：创建一个策略，在 Teams 中自动安装和固定销售用 Copilot 应用
在销售人员的个人 Teams 环境 和他们创建的会议中安装和固定 销售用 Copilot
步骤 3：启用 Teams 会议记录
启用 Teams 通话记录，以在将销售用 Copilot 添加到记录的 Teams 会议时，它可以生成会议摘要。
登录到 Teams 管理中心。
在左窗格中，选择会议 > 会议策略。
在管理策略选项卡上，选择全局（组织范围默认值）。
在全局（组织范围默认值）页面上，向下滚动到录制和听录部分，打开听录切换。
选择保存。
步骤 4：设置电子邮件和约会的服务器端同步
销售用 Copilot 允许销售人员将 Outlook 电子邮件和约会保存到 Dynamics 365。 将 Outlook 活动保存到 Dynamics 365 需要启用电子邮件和约会的服务器端同步。 当销售人员首次使用销售用 Copilot 将 Outlook 活动保存到 Dynamics 365 时，他们可以为自己的邮箱启用服务器端同步，但您可以通过为所有销售用 Copilot 用户设置电子邮件和约会的服务器端同步来简化他们的体验。
有关启用服务器端同步的信息，请参阅连接到 Exchange Online。
步骤 5：确认用户具有合适的安全角色
如果您使用以下现成的 Dynamics 365 Sales 安全角色，无需执行任何操作。 销售用 Copilot 特权自动为以下角色添加：
主要销售角色：销售员或销售经理
管理角色：系统管理员或系统定制员
如果您使用自定义安全角色，为用户分配 Dynamics 365 客户所需的合适角色和权限。
步骤 6（可选）：自定义销售用 Copilot
管理员设置 控制卖方在 Outlook 和 Teams 中的 销售用 Copilot 体验。 您可以自定义销售用 Copilot 来满足组织的需要。
设置助手 AI 功能
您可以在销售用 Copilot 中设置 AI 功能来使用预览阶段或正式发布的 AI 功能。
自定义窗体和字段
销售用 Copilot 配置为允许用户与生俱来地具有高效率。 您可以根据需要自定义窗体和字段。
与其他应用程序集成
您可以将销售用 Copilot 与其他应用程序集成来扩展销售用 Copilot 的功能。
步骤 7：欢迎销售人员使用销售用 Copilot
现在您已经在 Outlook 和 Teams 中安装并配置了销售用 Copilot，让您的销售人员使用它吧。 以下是您可以共享的电子邮件示例。
| 主题： 欢迎使用 Copilot 销售用 Copilot！ 尊敬的销售人员， 欢迎使用销售用 Copilot，这是一款新应用，将 CRM 数据和 AI 支持的智能引入了 Outlook 和 Teams 的工作流。 通过 观看这个简短的视频 并参加 销售用 Copilot培训，看看 销售用 Copilot 能为您做些什么。 步骤 1：首次登录销售用 Copilot 在 Outlook 中访问 销售用 Copilot， 登录您的 CRM 系统，然后 固定应用程序。 其他资源 以下文章指导您使用各项销售用 Copilot 功能：
有关常见问题和解决方案，请参阅销售用 Copilot 故障排除指南一文。 如需更多社区帮助，请访问销售用 Copilot - Microsoft 社区中心页面。 有关想法和建议，请访问 Microsoft 365 Copilot 销售 ·社区 页面。 |
重要提示
此应用最长可能需要 48 小时出现在 Outlook 和其他 Microsoft 365 应用中。 如果用户在 48 小时后未看到应用，可能是由于公共附件处理策略的原因。 详细信息：为什么用户在部署销售用 Copilot 应用后无法在 Outlook 中看到它？
自动安装
为了让指定组织更轻松地加入销售用 Copilot，Microsoft 会自动为所有有适当许可证的用户安装销售用 Copilot。 以下许可证默认包括销售用 Copilot：
- Microsoft 365 Copilot 对于销售许可证
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
在某些情况下，Power Platform 许可证持有者也可以自动安装销售用 Copilot。 这些用户可以在不登录 CRM 的情况下开始使用销售用 Copilot 的基本功能，如电子邮件起草和电子邮件摘要。 如果您的销售人员使用的 Dynamics 365 许可证，不包括销售用 Copilot、Salesforce CRM 或 Power Apps，您可以购买相应的许可证。 有关许可证成本的信息，请访问定价页面。
备注
为了简化销售人员自动安装销售用 Copilot 应用的体验，您可以为所有销售用 Copilot 用户设置电子邮件和约会服务器端同步。
自动安装如何推出？
自动安装将分阶段在指定组织中推出。 组织将在 Microsoft 365 管理中心和 Power Platform 管理中心收到通知。 每个组织可以在指定的时间段内选择退出自动安装。 推出此功能后，Outlook 加载项和 Microsoft Teams 应用无法从 Microsoft 365 管理中心卸载，但用户可以选择从各自的 Outlook 和 Teams 客户端卸载它们，不会自动执行新安装。
自动安装的应用是否有限制？
自动安装应用被视为是用户部署的，不会提供完全功能支持。 用户部署的应用不支持出现在新电子邮件或回复电子邮件顶部的销售用 Copilot 横幅通知。 此外，销售用 Copilot 不会自动添加到会议邀请中。 不过，销售人员可以手动将销售用 Copilot 添加到会议中来获取会议摘要。 要获得横幅通知等功能的完全功能支持，您必须从 Microsoft 365 管理中心为销售人员安装此应用。 这样，应用将被视为是管理员部署的，并将具有完全功能支持。
如何卸载自动安装的应用？
用户可以将自动安装的应用从其各自的 Outlook 和 Teams 客户端中卸载。 有关如何卸载用户部署的应用的详细信息，请参阅：
如何选择退出自动安装？
如果您的组织已注册自动安装，希望为新用户选择退出未来的自动安装，填写选择退出窗体。 选择退出最多可能需要两周时间生效。 请注意，Outlook 加载项和 Microsoft Teams 应用不会被从现有用户卸载。
社区
我们鼓励所有销售用 Copilot 用户访问和注册 销售用 Copilot 社区。 社区具有：
用于与同行联系并讨论共享体验的论坛。
用于在我们专家团队定期审查的常见问题上发表意见并获得支持的论坛。
用于分享想法以及与产品开发团队互动的空间。