创建或编辑文档位置记录

备注

全新改进的 Power Platform 管理中心现已进入公开预览阶段！ 我们将新的管理中心设计为更易于使用，具有面向任务的导航功能，可帮助你更快地实现特定结果。 随着新的 Power Platform 管理中心进入正式发布阶段，我们将发布新的更新文档。

SharePoint 文档位置是客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）中指向 SharePoint 文档库或文件夹的记录。

若要存储记录的文档，文档库或文件夹必须准备就绪。 如果客户互动应用无法自动创建文档库和文件夹，则可以在 SharePoint 中手动创建。 在 SharePoint 中创建文档库和文件夹之后，您必须在客户互动应用中创建指向这些 SharePoint 文档库和文件夹的文档位置记录。

1. 转到设置>文档管理。

2. 选择 SharePoint 文档位置。

3. 选择新建。

4. 根据需要指定以下信息：

   • 名称。 键入文档位置的名称。 此名称显示在表记录内的位置列表中。

   • 负责人。 默认情况下，系统会将您添加为该位置记录的负责人。

   • 说明。 键入文档位置的描述。

   • URL 类型。 选择要使用绝对 URL 还是相对 URL 来创建位置。

     • 选择绝对 URL，在绝对 URL 框中，指定 SharePoint 中的文件夹位置的完全限定 URL。

       - 或 -

     • 选择相对 URL。 在相对 URL 中，要创建相对现有网站或文档位置记录的文档位置，请选择现有的 SharePoint 网站或文档位置记录。 在第二个框中，输入 SharePoint 文件夹的名称。

   • 关于。 选择查找按钮 。 在查找记录对话框和查找列表中，选择所需的记录类型。 搜索并选择要创建位置记录的记录，然后选择确定。

5. 选择保存并关闭。

备注

若要激活或停用文档位置，请在文档位置页上选择文档位置记录，并选择激活或停用。