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合并数据

您可以合并两个记录来合并数据或删除重复项。 合并后,请查看安全注意事项部分,以确认所做的更改符合您的安全要求。 您可以合并客户表、联系人表和潜在顾客表。

请按照以下步骤合并数据。

  1. 选择要合并的记录(例如客户记录),然后选择合并

    选择与合并帐户。

  2. 选择主记录和要合并到主记录中的字段,然后选择确定

    选择要合并的记录。

    备注

    主记录将继承所有从记录的子记录。 从记录将被停用。

有关详细信息,请参阅合并客户、联系人或潜在顾客的重复记录

安全注意事项

合并共享数据可能会产生意外结果。 查看以下场景,并对每个场景的安全性相关结果有深入的了解。

情形

场景中使用的示例设置

在以下场景中使用以下示例设置:

  • Account table:用于演示记录合并。

  • 用户 1:示例用户。

  • 用户 2:示例用户。

  • 安全角色权限:用户 1 和用户 2 在用户级别对账户表具有读取权限。

    安全角色客户特权。

  • 测试账户一:要合并的主账户。 用户一已分配给此客户。

  • 测试帐户二:已合并到的从属帐户。 用户二已分配给此客户。

场景 #1:合并用户负责的记录

场景

  • 用户一负责测试客户一
  • 用户负责测试客户二
  • 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并

合并记录后:

用户 1

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一
    • 停用客户(只读)- 测试客户二

    访问客户。

场景 #2:合并共享给用户的记录

方案

  • 用户一与用户二共享测试客户一
  • 用户二与用户一共享测试客户二
  • 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并

合并记录后:

用户 1

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一
    • 停用客户(只读)- 测试客户二

用户 2

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一
    • 停用客户(只读)- 测试客户二

场景 #3:合并与访问团队成员共享的记录

场景

  • 用户一是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
  • 用户二是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
  • 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并

有关访问团队的信息,请参阅关于访问团队和团队模板

合并记录后:

用户 1

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一
    • 停用客户(只读)- 测试客户二

    访问客户。

  • 用户二未添加为测试客户一上的客户访问团队(子网格)的成员

    客户窗体中的子网格。

场景 #4:合并团队负责的记录

方案

  • 用户一是负责人团队一的成员
  • 用户二是负责人团队二的成员
  • 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并

有关负责人团队的信息,请参阅关于负责人团队

合并记录后:

用户 1

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一

用户 2

  • 有权访问:
    • 合并的主客户记录 - 测试客户一
    • 停用客户(只读)- 测试客户二

      访问客户。

  • 用户二未添加到负责人团队一

    负责人团队成员。

更改合并行为

您可以使用 OrgDBOrgSettings 工具更改用于治理默认选项行为的数据库设置。 使用该工具,您可以使用以下设置更改主客户或从客户记录的访问设置:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

有关详细信息,请参阅环境数据库设置