合并数据
您可以合并两个记录来合并数据或删除重复项。 合并后,请查看安全注意事项部分,以确认所做的更改符合您的安全要求。 您可以合并客户表、联系人表和潜在顾客表。
请按照以下步骤合并数据。
选择要合并的记录(例如客户记录),然后选择合并。
选择主记录和要合并到主记录中的字段,然后选择确定。
备注
主记录将继承所有从记录的子记录。 从记录将被停用。
有关详细信息,请参阅合并客户、联系人或潜在顾客的重复记录。
合并共享数据可能会产生意外结果。 查看以下场景,并对每个场景的安全性相关结果有深入的了解。
在以下场景中使用以下示例设置:
Account table:用于演示记录合并。
用户 1:示例用户。
用户 2:示例用户。
安全角色权限:用户 1 和用户 2 在用户级别对账户表具有读取权限。
测试账户一:要合并的主账户。 用户一已分配给此客户。
测试帐户二:已合并到的从属帐户。 用户二已分配给此客户。
- 用户一负责测试客户一
- 用户负责测试客户二
- 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并
合并记录后:
用户 1
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
用户 2
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
- 停用客户(只读)- 测试客户二
- 用户一与用户二共享测试客户一
- 用户二与用户一共享测试客户二
- 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并
合并记录后:
用户 1
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
- 停用客户(只读)- 测试客户二
用户 2
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
- 停用客户(只读)- 测试客户二
- 用户一是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
- 用户二是自动创建的访问团队“客户访问团队”的成员
- 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并
有关访问团队的信息,请参阅关于访问团队和团队模板。
合并记录后:
用户 1
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
用户 2
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
- 停用客户(只读)- 测试客户二
- 用户二未添加为测试客户一上的客户访问团队(子网格)的成员
- 用户一是负责人团队一的成员
- 用户二是负责人团队二的成员
- 测试客户一(主客户)与测试客户二(从客户)合并
有关负责人团队的信息,请参阅关于负责人团队。
合并记录后:
用户 1
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
用户 2
- 有权访问:
- 合并的主客户记录 - 测试客户一
- 停用客户(只读)- 测试客户二
- 用户二未添加到负责人团队一
您可以使用 OrgDBOrgSettings 工具更改用于治理默认选项行为的数据库设置。 使用该工具,您可以使用以下设置更改主客户或从客户记录的访问设置:
- GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
- GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner
有关详细信息,请参阅环境数据库设置。