可以与 Outlook 同步哪些字段?
管理员可以设置客户互动应用(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 字段之间的同步是否进行,及其同步方向。
可以设置下表中列出的实体同步。 有关如何设置字段同步的详细信息,请参阅控制客户互动应用和 Outlook 或 Exchange 之间的字段同步
实体:约会
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
约会时间 | 约会时间 | 开始时间、结束时间、持续时间和全天事件等的聚合。 | ||
附件 | 计算 | Attachments | 根据系统设置更改为 。 | |
Body | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
地点 | 、、、 | 地点 | ||
可选与会者 | 可选与会者 | |||
组织者 | 组织者 | 请参阅以下内容。 | ||
有关 | 有关 | 请参阅以下内容。 | ||
必须参加活动的与会者 | 赴约者(必选对象) | |||
显示时间为 | 约会状态 | |||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
组织者:在 Outlook 同步中,客户互动应用中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段,直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 这适用于约会、定期约会和服务活动。 在服务器端同步中,Dynamics 365 应用中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:联系人
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
纪念日 | 、、、 | 纪念日 | ||
助理名称 | 、、、 | 助手 | ||
助理电话 | 、、、 | 助手电话 | ||
生日 | 、、、 | 生日 | ||
商务传真 | 、、、 | 传真 | ||
公司电话 | 、、、 | 公司电话 | ||
商务电话 2 | 、、、 | 商务电话 2 | ||
回拨 | 、、、 | 回拨号码 | ||
Children | 、、、 | 子女姓名 | ||
公司主要电话 | 、、、 | 公司电话 | ||
Department | 、、、 | Department | ||
电子邮件 | 、、、 | |||
电子邮件 2 | 、、、 | 电子邮件地址 2 | ||
电子邮件 3 | 、、、 | 电子邮件地址 3 | ||
FTP 站点 | 、、、 | FTP 站点 | ||
完整名称 | 全名 | |||
身份证号码 | 、、、 | 身份证 | ||
住宅地址 | 、、、 | 地址 2 | 根据系统设置更改为 。 | |
住宅电话 | 、、、 | 住宅电话 | ||
住宅电话 2 | 、、、 | 住宅电话 2 | ||
职位 | 、、、 | 职位 | ||
通讯地址/营业地址 | 、、、 | 地址 1 | 通讯地址更改为基于系统设置的业务地址。 | |
经理姓名 | 、、、 | 管理器 | ||
手机 | 、、、 | 手机号码 | ||
昵称 | 、、、 | 昵称 | ||
注释 | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
其他地址 | 、、、 | 地址 3 | 根据系统设置更改为 。 | |
其他电话 | 、、、 | 电话 3 | ||
寻呼机 | 、、、 | 寻呼机 | ||
父项 (关于) | 公司名称 (关于) | 请参阅以下注释。 | ||
配偶/伴侣 | 、、、 | 配偶/伴侣姓名 | ||
网页 | 、、、 | 网站 | ||
Yomi 名 | 、、、 | Yomi 名 | ||
Yomi 姓 | 、、、 | Yomi 姓 |
注释
父项(关于):在执行设置相关项时,Outlook 中的公司字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 如果未同步,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的相关操作设置不应更改 Outlook 中的公司字段。 用户可以控制更新 Dynamics 365 for Outlook 中 Outlook 联系人的公司字段。 详细信息:设置影响客户互动应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
在将联系人实体停用(状态描述:停用),Outlook 中的 Outlook 字段将会有一个类别 [Dynamics 365] 停用。 这是为了帮助区分所跟踪 Outlook 联系人池的停用和激活状态。
实体:传真
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
完成日期 | 、、、 | 实际结束时间 | ||
截止日期 | 、、、 | 截止日期 | 请参阅以下注释。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
注释 | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
有关 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
开始日期 | 、、、 | 开始日期 | ||
Status | 状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
截止日期:包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时,系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到客户互动应用。 但是,当任务设置了“截止时间”时,将被同步到 Outlook 中的提醒时间。
如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值,则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时,Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值;如果客户互动应用中存在开始日期值而不存在截止日期值,则客户互动应用将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和客户互动应用单独控制,而非由此处的同步方向控制。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:信件
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
完成日期 | 、、、 | 实际结束时间 | ||
截止日期 | 、、、 | 截止日期 | 请参阅以下注释。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
注释 | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
有关 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
开始日期 | 、、、 | 开始日期 | ||
Status | 状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
截止日期:包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时,系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到客户互动应用。 但是,当任务设置了“截止时间”时,将被同步到 Outlook 中的提醒时间。
如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值,则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时,Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值;如果客户互动应用中存在开始日期值而不存在截止日期值,则客户互动应用将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和 Dynamics 365 应用单独控制,而非由此处的同步方向控制。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:电话联络
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
完成日期 | 、、、 | 实际结束时间 | ||
截止日期 | 、、、 | 截止日期 | 请参阅以下内容。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
注释 | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
有关 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
开始日期 | 、、、 | 开始日期 | ||
Status | 状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
截止日期:包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时,系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到客户互动应用。 但是,当任务在客户互动应用中设置了“截止时间”时,将被同步到 Outlook 中的提醒时间。
如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值,则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时,Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值;如果客户互动应用中存在开始日期值而不存在截止日期值,则客户互动应用将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和客户互动应用单独控制,而非由此处的同步方向控制。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:定期约会
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
Body | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
地点 | 、、、 | 地点 | ||
可选与会者 | 赴约者(备选对象) | |||
组织者 | 组织者 | 请参阅以下注释。 | ||
定期模式 | 定期模式 | |||
相关项 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
赴约者(必选对象) | 赴约者(必选对象) | |||
显示时间为 | 约会状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
组织者:在 Outlook 同步中,客户互动应用中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段,直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 这适用于约会、定期约会和服务活动。 在服务器端同步中,客户互动应用中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:服务活动
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
约会时间 | 约会时间 | 开始时间、结束时间、持续时间和全天事件等的聚合。 | ||
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
地点 | 地点 | |||
注释 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | ||
可选与会者 | 赴约者(备选对象) | |||
组织者 | 组织者 | 请参阅以下注释。 | ||
相关项 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
赴约者(必选对象) | 赴约者(必选对象) | |||
显示时间为 | 约会状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
主题 | Subject |
注释
组织者:在 Outlook 同步中,客户互动应用中创建的约会将不会填写 Outlook 组织者字段,直到在 Outlook 中对其进行进一步修改。 可以应用于约会、定期约会和服务活动;在服务器端同步中,客户互动应用中创建的服务活动将在 Exchange 组织者字段中填写同步此约会的人员。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
实体:任务
Outlook 字段 | 默认同步 | 可设置同步 | 客户互动应用字段 | 注释 |
---|---|---|---|---|
已完成百分比 | 、、、 | 完成百分比 | ||
完成日期 | 、、、 | 实际结束时间 | ||
截止日期 | 、、、 | 截止日期 | 请参阅以下注释。 | |
重要性 | 优先级 | Outlook 具有高重要性和低重要性。 | ||
注释 | 、、、 | 说明 | Outlook 和 Exchange 可以包含类似图像和链接等内容。 客户互动应用中只能包含多个文本行。 | |
有关 | 相关项 | 请参阅以下注释。 | ||
开始日期 | 、、、 | 开始日期 | 请参阅以下注释。 | |
Status | 状态 | 通过活动状态和状态描述计算。 | ||
Subject | 、、、 | Subject |
注释
截止日期:包括日期和时间。 当在 Outlook 中创建任务时,系统将为任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到客户互动应用。 但是,当任务设置了“截止时间”时,将被同步到 Outlook 中的提醒时间。
如果 Outlook/Exchange 中存在开始日期值而不存在截止日期值,则无论何时您直接更改 Outlook 中的开始日期时,Outlook/Exchange 将自动使用开始日期填写截止日期值;如果客户互动应用中存在开始日期值而不存在截止日期值,则客户互动应用将自动使用开始日期填写截止日期值。 由 Outlook/Exchange 和客户互动应用单独控制,而非由此处的同步方向控制。
相关项:在执行设置相关项时,Outlook 中的相关项字段被客户互动应用的相关对象名称替换。 同步前,Dynamics 365 for Outlook 和客户互动应用中的设置相关项操作不应更改 Outlook 中的相关项字段。
开始日期:当在 Outlook 创建和跟踪任务时,系统将给任务分派提醒时间。 提醒信息不会从 Outlook 同步到客户互动应用。 但是,当任务设置了“截止时间”时,将被同步到 Outlook 中的提醒时间。