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将 Microsoft Dynamics CRM 与 OneNote 2015 集成

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

在 Microsoft Dynamics 365 中设置 OneNote 集成，以便在 Dynamics 365 中为选择的实体记录自动创建专用的 OneNote 笔记本。 此功能让您可以轻松地使用 OneNote 笔记本中的各种格式在 CRM 记录的上下文中记笔记，例如图片、绘制、格式文本（项目点和表）以及语音录制等。 您可以直接在 CRM Web 客户端的活动留言板上访问 OneNote 笔记本，也可以从 CRM 移动应用程序的记录窗体访问。

备注

对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，只有当您的组织更新到 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时才可以使用此功能。 此功能不适用于 Dynamics CRM（本地）。

开发人员可以使用 IsOneNoteIntegrationEnabled 属性启用或检测 CRM 中实体的 OneNote 集成。 如果同时满足以下两个条件，OneNote 集成只能对实体启用：

默认情况下，OneNote 集成对以下实体启用：Account、Lead、Opportunity 和 Product。

还必须确保为实体启用活动源留言板，以能看到和使用实体记录的 OneNote 文件。 有关配置活动源留言板的详细信息，请参阅配置活动源。

您可以使用 SharePointDocumentLocationRecord.LocationType 属性确定实体记录的位置是否指向 SharePoint 文件夹或 OneNote 笔记本。 此属性可能具有以下值：

属性

值

说明

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0：常规

  • 1：OneNote 集成专用

  • 指向 SharePoint 文件夹

  • 指向 OneNote 笔记本

不能用 LocationType 属性值 2 手动创建 SharePointDocumentLocationRecord 实例。 当您对它启用 OneNote 集成时，会自动为实体记录创建它。

Dynamics 365 的实体记录至多只能有一个指向 OneNote 笔记本的位置记录。 第一次在 Dynamics 365 的活动区域中选择“OneNote”选项卡时，将自动为记录创建 OneNote 笔记本。 笔记本存储在记录的相关 SharePoint 文档位置记录文件夹中。 如果有多个相关的文件夹，笔记本将在第一个文件夹中进行创建。Dynamics 365 中的 OneNote 文件不支持分区组。 有关使用”OneNote“集成功能的详细信息，请参阅帮助和培训：设置和使用 CRM 中的 OneNote

另请参阅

SharePoint 位置记录上的操作
SharePointDocumentLocation 实体消息和方法
将 Microsoft Dynamics CRM 2015 与 SharePoint 集成
将 Microsoft Dynamics CRM 2015 与 Parature 集成

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