将 Microsoft Dynamics CRM 2015 与 SharePoint 集成

 

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server 是简化存放、发现和分享信息的合作和内容管理应用。 通过安全访问要求做出商业决策的文件和信息，它可以促进有效地合作。

SharePoint 让您可以在 Microsoft Dynamics 365 记录上下文的 SharePoint 上存储和管理文档，并使用 Microsoft Dynamics 365 中的 SharePoint 文档管理功能，如签入和签出文档，查看版本历史记录以及更改文档属性。 您可以通过两种方式集成 SharePoint：

• 与 SharePoint 的客户端到服务器集成：这就要求您在 SharePoint 的沙盒环境中安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件，以具有 Dynamics 365 中的 SharePoint 文档管理功能。 客户端到服务器集成同时支持 Dynamics 365 和 SharePoint 的联机和本地版本。

• 与 SharePoint 的服务器到客户端集成（仅 CRM Online）：这不要求您在 SharePoint 或任何其他软件的沙盒环境中安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件，以具有 Dynamics 365 中的 SharePoint 文档管理功能。 为您的组织启用基于服务器的 SharePoint 集成后，您不能恢复到基于客户端的授权方法。 基于服务器的集成支持 SharePoint Online，只有当您有 Microsoft Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时支持本地 SharePoint。

详细信息：启用 SharePoint 集成

使用 SharePointSite 和 SharePointDocumentLocation 实体在 Dynamics 365 中存储和管理 SharePoint Server 位置记录，使用 UserMapping 实体定义自定义声明映射以使用 CRM Online 使用的默认值以外的值验证和授权 SharePoint 中的 Dynamics 365 用户。

本节内容

SharePoint 集成简介。

对实体启用文档管理

SharePoint 位置记录上的操作

定义基于服务器的 SharePoint 集成的自定义声明映射

SharePoint 集成实体

示例：为实体启用文档管理。

示例：创建、检索、更新和删除 SharePoint 位置记录

示例：检索位置记录的绝对 URL 和网站集 URL

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