通过

为您的客户创建您自己的引导式帮助（学习路径）

  • 项目

 

适用于： Dynamics 365 (online)

使用 学习路径 为用户提供自定义的应用内帮助体验，其针对您的环境和您组织的特定用法和工作流定制。学习路径 促进 Dynamics 365（在线） 和组织流程的学习和采用，确保数据输入和解释的一致性，并减少用户生成的错误和支持电话。观看有关学习路径的短片 (1:50)。

本页内容

  • 学习路径与可自定义帮助有何不同？

  • 必备条件

  • 为您的组织启用学习路径

  • 学习路径如何应用于多个组织？

  • 学习路径和 Dynamics 365 安全角色

  • 为移动应用程序创建学习路径控件

  • 为交互式服务中心创建学习路径控件

  • 内容库

  • 学习路径的内容类型：向导型任务和边栏

  • 创建向导型任务

  • 创建边栏

  • 使用学习路径控件中的视频

  • 发布学习路径内容

  • 关于发布组

  • 导入和导出学习路径内容

  • 本地化学习路径控件

学习路径与可自定义帮助有何不同？

可自定义帮助使您可以替代默认 Dynamics 365 帮助，并将组织中的用户指向其他 URL 以获取帮助。 或者可以替代高度自定义实体的帮助，以便可以更好地描述您的工作流。

学习路径 允许添加可自定义帮助，用户可以在打开页面、执行操作或单击“帮助”按钮时在 Dynamics 365 上看到这些帮助。

您可以使用可自定义帮助或 学习路径，但不能两个同时使用。

有关可自定义帮助的更多信息，请参阅自定义帮助体验。

必备条件

若要创建 学习路径 内容，您必须：

  • 使用 Dynamics 365（在线）。

  • 已经安装了 适用于 Microsoft Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机）。 请注意，如果用户已安装或以后将安装 Dynamics CRM Online 2016 更新 1，他们可以查看 Microsoft 创建的 学习路径 内容，但您必须有 适用于 Microsoft Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机） 来创作 学习路径 内容。

  • 已选择使用 学习路径。 此设置默认已开启，但是可以关闭。

    打开学习路径：在导航栏上，单击“选项”图标 Dynamics 365 的"选项"按钮 >“选择退出学习路径”。

    有关详细信息，请参阅学习路径（引导式帮助）的开/关切换。

  • 具有系统定制员或系统管理员角色，或拥有 学习路径 创作权限的其他角色。

  • 启用 学习路径 创作。 这将创建 Office 365学习路径 作者安全组。

  • 是 Office 365学习路径 作者安全组的成员。

此时，这些客户端支持 学习路径：Web 客户端、交互式服务中心以及 适用于平板电脑的 Dynamics 365。

为您的组织启用学习路径

学习路径 是一项可以为组织启用或禁用的可选功能。 您可以显示 Dynamics 365 中包含的学习路径内容，为您的用户创建您自己的 学习路径 内容，或同时使用两种方法。

  1. 使用管理员帐户登录到 Dynamics 365。

  2. 单击设置，然后单击系统下的管理。

  3. 在管理页上，单击系统设置。

  4. 在常规选项卡上，在设置自定义帮助 URL下，为启用学习路径和启用学习路径创作选择是。

    您可以启用 学习路径 或可自定义帮助，但不能同时启用。 确认使用可自定义实体的自定义帮助和将参数追加到 URL是否设置为否。

    System Settings dialog showing the options to select to enable Learning Path authoring

  5. 单击确定。

将用户添加到 Office 365 学习路径作者安全组

如果您不是 Office 365学习路径 作者安全组的成员，在打开 学习路径 内容库时，会显示以下错误消息。

Error message indicating that you are not a member of the Learning Path security group

添加用户

  1. 在登录到 Dynamics 365 后，单击页面右上角的导航至其他应用程序 (waffle) 按钮转到您的 Office 365 租户的管理门户，然后选择管理员。

    您可能被要求重新输入您的密码。

  2. 在管理中心，单击组。

  3. 在组页，选择学习路径作者安全组。

  4. 在成员行单击编辑，将用户添加到组。

  5. 单击 +添加成员，然后指定或搜索要添加到组的用户。

  6. 完成添加用户后，单击保存。

备注

另一种为用户帐户分派组的方法是通过选择用户>活动用户，选择要添加的用户，然后单击组成员身份旁边的编辑，选择要添加用户的组。

学习路径如何应用于多个组织？

在您发布 学习路径 内容时，可以使用“发布环境”来控制将内容发布到哪些与租户关联的组织。 若要发布不同内容到不同组织，创建多个发布环境，将每个组织添加到其中一个或多个组。

学习路径和 Dynamics 365 安全角色

Dynamics 365 使用安全角色来确定当用户在 Dynamics 365 中单击“帮助”按钮、导航到页面或执行定义的操作时，将显示哪些 学习路径 内容。

学习路径 中使用的角色与 Dynamics 365 组织中为安全和数据访问使用的角色相同，但是，您可以为任何或所有 Dynamics 365 安全角色创建 学习路径 内容。 通常，您希望 学习路径 设计器中的安全角色与 Dynamics 365 实例匹配。 但是，您可以通过从设计器中隐藏某些 Dynamics 365 安全角色来简化设计器中的用户界面。 如果您稍后决定要使用从 学习路径 中删除的安全角色，则可以同步 学习路径 和 Dynamics 365 之间的角色。

如果您的组织具有多个业务部门，安全角色可以有上级/下级关系。 仅根业务部门的安全角色同步。

有关安全角色的详细信息，请参阅安全角色和权限。

学习路径角色优先级

如果您的组织中的用户分派了多个安全角色，优先级用于确定哪个分派的安全角色用于显示 学习路径 内容。 如果 学习路径 内容与安全角色关联，任何分派了该角色的用户都 会看到 学习路径 内容，即使他们分派了具有更高优先级且与 学习路径 内容不相关的安全角色。

学习路径 中包含的每个角色都具有数值。 列表中的第一个角色具有最高优先级，之后的角色具有较低优先级。 当用户被分派了触发 学习路径 内容显示的角色时，用户将看到该内容，即使该用户分派了与内容不相关的优先级更低的角色。 例如，如果为用户分派了优先级 1 和优先级 20 的角色，用户将看到仅为优先级 1 角色定义的 学习路径 内容。

如果在同一 Dynamics 365 页或屏幕为不同角色创建不同内容，用户将看到与更高优先级的角色关联的内容。

管理安全角色和优先级

您可以控制哪些安全角色在 学习路径 设计器内可用，并设置角色顺序以确定 学习路径 运行的优先级。 如果用户具有两个角色，并为每个角色发布了指定上下文的其他内容，用户将看到列表中显示在较高位置的角色的内容。

配置安全角色

  1. 使用具有 学习路径 创作权限的帐户登录到 Dynamics 365。

  2. 打开内容库。

  3. 在屏幕顶部，单击配置。

  4. 若要将安全角色与您的 Dynamics 365 同步，单击同步角色。

  5. 若要设置使用 学习路径 的角色的优先级顺序，使用向上或向下箭头在列表中将角色移到更高或更低位置。

    优先级由在此页列出的角色的顺序确定。

  6. 若要删除使用 学习路径 的角色，单击角色旁边的“删除”按钮。

    备注

    这不会从 Dynamics 365 删除角色。 它删除 学习路径 设计器中的角色以定义内容如何向用户显示。 您始终可以通过选择同步角色来还原隐藏的角色。

  7. 当完成更改时，单击保存。

  8. 单击返回返回至“内容库”。

为移动应用程序创建学习路径控件

可按照为 Web 客户端创建控件的相同方法为 Dynamics 365 移动应用程序创建 学习路径 控件。 为此，必须在 Web 浏览器中使用移动应用程序模拟器，以便访问移动 UI 以固定学习路径控件。 此模拟器仅能用于此目的。

在 Web 浏览器中显示移动应用程序界面模拟器

  1. 登录 Dynamics 365。

  2. 从浏览器中显示的 URL 复制 Dynamics 365 组织的服务器名称，如 *https://contososales.crm.dynamics.com/*。

    确保 .com 后包含斜杠 (/)。

  3. 确定要为其创建 学习路径 控件的 org（也称为实例）的唯一名称。 若要获取此唯一名称，请在站点地图中单击“设置”>“自定义”，然后在“自定义”页面中单击“开发人员资源”。 复制“实例引用”部分下显示的“唯一名称”字段的值。

    用户信息窗格中显示的 Dynamics 组织名称

  4. 将以下内容追加到组织的 URL 的第一部分，并将 <org name> 替换为上一步中确定的组织唯一名称。

    nga/main.htm?org=<org name>

    您的 URL 应如下所示：https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

  5. 将以下内容追加到上一步中的 URL，并将 <server name> 替换为此过程第一步中的服务器名称。

    &server=<server name>

    您的 URL 应如下所示：https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a&server=https://contososales.crm.dynamics.com/。

  6. 打开一个新选项卡或浏览器窗口，复制创建的完整 URL，将其粘贴到新选项卡或浏览器窗口中，然后按 ENTER。

    首次连接到移动应用程序界面时，将在系统处理元数据和下载自定义项时显示欢迎屏幕。 完成后，将显示您的工作区。

    备注

    连接到界面的移动应用程序版本时，将使用您用于登录 Web 界面的凭据为您执行身份验证。 您需要让 Web 界面保持打开状态，以免打开移动应用程序界面时出现拒绝访问错误。

  7. 关闭工作区以在浏览器中显示移动应用程序界面的主页。 然后可打开内容库以创建或编辑学习路径控件。 有关详细信息，请参阅内容库。

为交互式服务中心创建学习路径控件

如果贵组织使用交互式服务中心，也可以为交互式服务中心界面创建您自己的 学习路径 控件。 若要创建控件，可以在浏览器中显示交互式服务中心界面，然后访问内容库以创建或编辑控件，就像为 Web 界面创建或编辑控件。

若要访问交互式服务中心界面，请执行以下操作之一：

  • 在 Dynamics 365 中，转至“设置”>“交互式服务中心”。

    此选项只可用于具有 Customer Service 经理、系统管理员或系统定制员角色的用户可用。

  • 通过在浏览器中输入 URL 来直接打开它。

    键入 https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx，然后按 Enter。

    将 <Dynamics 365 Server> 替换为您的服务器的名称，如 contososales。

    您的 URL 应如下所示：https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

有关交互式服务中心的详细信息，请参阅交互式服务中心 - 用户指南。

内容库

内容库显示创建并提供给贵组织的所有内容，以及要创建、管理和与控件交互的命令。 若要创建或编辑 学习路径 控件，首先请连接到要为其创建控件的客户端界面，然后打开内容库。

若要从默认 Web 客户端界面打开内容库，请执行以下操作之一：

  • 在边栏中，单击“内容库”按钮。

    在学习路径边栏显示的“内容库”图标

  • 在网站地图中单击培训磁贴，然后单击内容库。

    Dynamics 365 站点地图上的“内容库”图标

若要从移动应用程序界面模拟器打开内容库：

  1. 单击屏幕右下角圆圈内的省略号。

    用于显示“学习路径”图标的省略号按钮

  2. 单击“学习路径内容库”。

    移动应用程序界面中显示的“学习路径”按钮

若要从交互式服务中心界面打开内容库，请执行以下操作之一：

  • 如果显示了边栏，则单击边栏中的 学习路径 图标。

  • 如果未显示边栏，则单击页面右上角中的“帮助”图标，然后单击显示的边栏中的 学习路径 图标。

  • 在“主要”菜单中，单击“帮助中心”，然后单击“学习路径”下的“内容库”。

备注

如果您未在内容库中看到所有这些列，这可能是因为您的浏览器的“查看”缩放设置在 100% 以上。 若要查看所有列，请将缩放设置设置为 100% 或更低。

内容库中包含下表中介绍的列：

柱形图

说明

客户

您创建向导型任务或边栏时使用的名称。 名称旁边的红色锁符号表示内容当前已签出。 可以将鼠标光标悬停在图标上方以显示哪位用户已签出了内容。

红色锁图标表示内容已签出。

名称旁边的红星表示新签入的内容。

红色星号，指示新签入的内容

标题

当您向向导型任务或边栏添加内容时提供的标题。 边栏和向导型任务的标题在添加为链接时或在返回为搜索结果时显示在链接中。

类型

指示内容类型的符号：边栏或向导型任务

窗体因素

表示创建内容时为其选择的外形规格（“台式机”或“平板电脑”）的符号。

连接到移动应用程序界面模拟器或交互式服务中心后使用内容库时，不显示“外形规格”列。

标记

显示应用于该内容的所有标记。 您可以在高级选项对话框中添加标记。 使用标记来筛选库中显示的内容。

应用程序版本

在上面创建控件的应用程序的版本。

作者

创建控件的人员的姓名。

语言

一个数值，表示控件已本地化到的语言的编号。

此列

状态

如果内容当前已发布，显示已发布；否则状态为草稿。

已启用

显示内容是启用还是禁用。 仅启用内容显示给您的用户。

上次发布

内容发布的最近日期。

学习路径的内容类型：向导型任务和边栏

您可以在 学习路径 中创建两类内容：向导型任务和边栏。

向导型任务

向导型任务通常是一系列步骤，但也可以是一个步骤。 用户可以通过单击边栏上的链接、导航至某页面或单击您为其创建内容的页面上的链接，来启动向导型任务。 在每个步骤中，用户单击“下一个”按钮或完成定义的操作进入下一步，或完成向导型任务。

向导型任务对于指导您的用户完成常见任务或新任务很有用。 它们还可用来确保在组织中一致地执行任务，或者以特定方式输入数据以支持组织的流程或工作流。 您可以在向导型任务包含链接、视频和其他信息，来帮助用户熟悉步骤引用的用户界面的部分并深入了解它。

边栏

用户在单击“帮助”按钮、导航至某页或单击您为其创建内容的页面上的链接或按钮时将显示边栏。 也可以创建当用户打开页面或屏幕或单击边栏上的“主页”按钮时显示的“主页”边栏。

边栏上的“主页”按钮

也可以定义当显示预期边栏时出错时显示的“错误”边栏。 您可以在边栏中包含链接、视频和其他信息以帮助用户熟悉并深入了解显示的页面或窗体，或他们可以在页面或窗体中执行的操作。

创建向导型任务

创建向导型任务有两个步骤：

  1. 定义如何触发任务，以及分派内容将应用的角色。

  2. 使用“流编辑器”添加用户逐步执行向导型任务时将看到的步骤。

定义触发器和角色

  1. 转到您要为其创建向导型任务的页面。

  2. 打开内容库。 请参阅内容库了解具体方法。

  3. 在内容库中，单击“向导型任务”。

    链接以在学习路径内容库中创建新向导型任务

  4. 提供一个名称并选择向导型任务的其他设置。 使用此表作为参考。

    设置

    说明

    禁用此向导型任务

    选中此复选框可以禁用向导型任务。 当禁用，则不会显示给用户。

    使此任务成为错误向导型任务

    若要只有当其他向导型任务存在错误时显示此向导型任务，则选择此复选框，如缺少权限或阻止与页面关联的其他向导型任务显示的任何问题。

    名称

    在内容库中显示的向导型任务的名称。

    客户

    将自动为要在其上创建内容的平台设置客户端值。

    警告

    如果在已连接到非创建控件的界面时编辑现有控件，“客户端”设置将更新为当前客户端类型。 这将损坏控件，导致该克难攻坚在最初为其创建该控件的客户端上无法工作。

    如果在为 Web 界面创建控件，将显示“Web 客户端”。

    如果已连接到移动应用程序界面模拟器，则显示“移动应用程序”。

    如果已连接到交互式服务中心，则显示“交互式服务中心”。

    外形规格

    显示的外形规格取决于要为其创建内容的界面。 如果在使用 Web 客户端界面，则显示“台式机”和“平板电脑”。 如果是为 Web 客户端选择的，则“平板电脑”指的是在平板电脑设备上运行的浏览器，而不是移动应用程序。

    如果在为移动应用程序界面创建控件，将显示“平板电脑”。 这指的是运行 Dynamics 365 移动应用程序的设备，但仅在平板电脑上才支持。

    如果在使用交互式服务中心，则显示“台式机”。

    重要

    适用于手机的 Dynamics 365 应用程序不支持学习路径。

    以下情况下打开向导型任务:

    选择当“页面加载”或在边栏中“单击了链接”时是否要显示向导型任务。

    生命周期阶段

    此设置仅供内部使用。

    Dynamics 365 安全角色

    选择想要为其显示向导型任务的安全角色。 您可以选择任意数量的角色。 如果用户被分派了多个角色，向导型任务将仅为最高优先级的角色显示，如本主题之前所述。

    状态

    显示向导型任务的状态。 状态仍旧为草稿，直到您将其发布。

    高级选项

    保存向导型任务之后，此选项才可用。 以下设置在高级选项下可用：

    • 制作此错误向导型任务 - 如果要仅在其他向导型任务有错时才显示此向导型任务，请选中此复选框。

    • 支持的语言 - 选择此向导型任务的语言，以及用于导入和导出的语言。

    • 作者 - 更改为此向导型任务定义的作者。

    • 标记 - 添加或删除应用到此向导型任务的标记。 使用标记可以使在内容库中搜索内容或分类内容更容易。

    您还可以在发布信息下设置以下设置：

    • 应用程序版本 - 设置与内容关联的 Dynamics 365 版本。

    • 版本 - 设置您创建的内容的版本。

    • 创作组 - 为您创建的内容设置创作组。

    • 发布组 - 选择该内容的发布组。

  5. 完成后，单击保存开始使用流编辑器。

使用流编辑器添加步骤

  1. 在向导型任务显示的位置添加标题。 这是用户将看到的标题。

  2. 选择是否只显示固定 ID 控件。 当您拖动磁贴将其固定到 UI 时，注册控件轮廓为绿色，未注册控件轮廓为蓝色。 如果将步骤固定到无固定 ID 的控件，它可能受 Dynamics 365 未来更新的影响。 更新不会影响固定 ID 控件。

  3. 单击“添加新步骤”，然后选择要用于向导型任务第一步的步骤的类型。

    按钮类型

    说明

    具有“下一步”按钮的步骤

    此步骤具有“下一步”按钮，可用于浏览到流中的下一步。 如果这是流中的最后一个步骤，“下一步”按钮不会显示。 拖动磁贴以将步骤固定到希望其在应用程序中显示的位置。

    具有用户操作的步骤

    此步骤不具有“下一步”按钮。 用户被提示单击要在其中固定步骤的 UI 元素。 如果由于此单击，发生页面重定向或 UI 状态更改，请确保在更改的 UI 状态下固定下一步。 拖动磁贴以将步骤固定到希望其在应用程序中显示的位置。

    将此类步骤固定到 UI 中的可单击控件，如按钮或链接。

    具有“下一步”按钮的用户操作

    此步骤有“下一步”按钮。 单击“下一步”按钮与单击在其中固定步骤的 UI 元素具有相同效果。 如果由于此单击，发生页面重定向或 UI 状态更改，请确保在更改的 UI 状态下固定下一步。 拖动磁贴以将步骤固定到希望其在应用程序中显示的位置。

    学习步骤

    此步骤具有结束操作具有的可自定义按钮。 此步骤只能在向导型任务流末尾。 您可以用它来链接到学习路径边栏。 拖动磁贴以将步骤固定到希望其在应用程序中显示的位置。

    备注

    如果您已计划您的向导型任务并知道要添加的步骤，您现在可以添加所有步骤。 您添加的每个步骤将在流编辑器中按您添加的顺序显示。 添加步骤之后，可以通过在列表中向上或向下拖动步骤来为步骤重新排序。

  4. 选择要添加的步骤类型，然后将磁贴拖到 UI 以将其固定到控件。 可以尝试几次以习惯将步骤放到所需位置。

    备注

    您最多可以持有磁贴 15 秒。 如果您不在 15 秒内固定，磁贴将仍处于未固定状态，鼠标指针将恢复常态光标。

    向导型任务流编辑器

  5. 在将步骤放到所需位置后，松开鼠标按钮将其固定到控件。 步骤将显示在您选择的位置。 要移动步骤，使用步骤旁边的面板上的“拖动我”按钮。

    向导型任务气泡上的“拖动我”图标

  6. 使用步骤旁边显示的控件将内容添加到步骤。 以下设置可用：

    • 内容类型 – 将文本或视频添加到步骤。 单击编辑查看更多设置。 您可以更改文字的字体大小、颜色和风格，并为视频添加缩略图。

    • 放置 – 在您固定步骤的控件上指定步骤的位置。 选择包括：自动位置（默认选择）， 左上方，右上方，左下方，右下方，左上角，左下角，右上角和右下角。

    • 副本 - 创建一个固定到相同位置具有一致内容的步骤的副本，并将其插入到向导型任务流，紧跟原始步骤之后。

  7. 在完成放置和添加内容到步骤时单击“保存”，然后使用步骤右上角的“关闭”按钮关闭步骤，或选择屏幕左上角的箭头返回到流编辑器。

    备注

    您以后始终可以编辑步骤，因此，如果您在得到希望的步骤前意外地将其关闭也不必担心。

  8. 若要添加或编辑向导型任务中的下一个步骤，请单击屏幕左上角的 用于返回流编辑器的 V 形图标 图标以显示流编辑器。

  9. 添加要包含在向导型任务中的所有其他步骤，确保在完成添加内容时保存每个步骤。

    备注

    如果要重新放置或使用工具栏上的“复制”按钮复制该步骤，该步骤所有未保存的更改都将丢失。 请确保经常保存更改。

  10. 向向导型任务添加完步骤时，单击“保存”。

  11. 单击预览可以测试您的向导型任务，查看它如何向用户显示。

    备注

    若要发布向导型任务，您需要先预览。 在“预览”模式下关闭步骤或使用屏幕左上角的箭头时，您将在 学习路径 设计器中看到“签入”和“发布”按钮。

  12. 如果对您的更改满意，签入更改并发布向导型任务或以后从内容库发布。

创建边栏

创建边栏有两个步骤：

  1. 设置边栏属性和分派边栏将应用的角色。

  2. 将内容添加到边栏（文本、图像、链接和按钮）。

设置边栏属性和角色

  1. 转到您要为其创建边栏的页面。

  2. 打开内容库。 请参阅内容库了解具体方法。

  3. 在内容库，单击边栏。

    链接以在学习路径内容库中创建新边栏

  4. 提供一个名称，然后选择边栏的其他设置。 使用此表作为参考。

    设置

    说明

    禁用

    选中此复选框可以禁用边栏。

    使此边栏成为错误边栏

    若要只有当其他边栏存在错误时显示此边栏，则选择此复选框，如缺少权限或阻止与页面关联的其他边栏显示的其他问题。

    制作此主边栏

    当用户单击“主页”按钮时，或如果页面上没有边栏、用户单击“帮助”时，主边栏将显示。 每个页面只能有一个主边栏。

    名称

    在内容库中显示的名称。

    客户

    将自动为要在其上创建内容的平台设置客户端值。

    警告

    如果在已连接到非创建控件的界面时编辑现有控件，“客户端”设置将更新为当前客户端类型。 这将损坏控件，导致该克难攻坚在最初为其创建该控件的客户端上无法工作。

    如果在为 Web 界面创建控件，将显示“Web 客户端”。

    如果已连接到移动应用程序界面模拟器，则显示“移动应用程序”。

    如果已连接到交互式服务中心，则显示“交互式服务中心”。

    外形规格

    显示的外形规格取决于要为其创建内容的界面。 如果在使用 Web 客户端界面，则显示“台式机”和“平板电脑”。 如果是为 Web 客户端选择的，则“平板电脑”指的是在平板电脑设备上运行的浏览器，而不是移动应用程序。

    如果在为移动应用程序界面创建控件，将显示“平板电脑”。 这指的是运行 Dynamics 365 移动应用程序的设备，但仅在平板电脑上才支持。

    如果在使用交互式服务中心，则显示“台式机”。

    以下情况下打开边栏:

    选择当页面加载或用户单击页面上的链接或按钮时是否要显示边栏。

    生命周期阶段

    仅供内部使用。

    Dynamics 365 安全角色

    选择想要向用户显示的边栏的一个或多个角色。 您可以选择任意数量的角色。 如果用户被分派了多个角色，边栏将仅为最高优先级的角色显示，如本主题之前所述。

    模板

    选择要用于新边栏的模板，“单列”或“两列”。 默认模板是单列边栏。

    状态

    显示边栏的状态。 状态仍旧为草稿，直到您发布边栏。

    高级选项

    此选项不可用，直到您保存边栏。 以下高级选项设置可用：

    • 禁用边栏页眉

    • 禁用边栏标题

    • 禁用边栏页脚

    • 作者 - 更改为边栏定义的作者。

    • 标记 - 添加或删除应用到边栏的标记。 使用标记可以使在内容库中搜索内容或分类内容更容易。

    • 支持的语言 - 选择此边栏的语言，以及用于导入和导出的语言。

  5. 完成后，单击保存开始将内容添加到设计器中的边栏。

向边栏添加内容

  1. 在内容库中保存边栏名称和属性后，设计器将打开。

  2. 提供边栏的标题。

  3. 添加边栏显示时要向您的用户显示的内容。

  4. 若要添加新部分，单击添加部分。

  5. 若要从模板中删除部分，选择要删除的部分，然后单击删除按钮。

  6. 修改完边栏中的内容后，单击保存保存更改，然后单击右上角的“关闭”按钮关闭边栏以返回到内容库。

  7. 单击页面顶部的管理，然后单击签入保存更改并使其可用于创建内容的其他用户。

向边栏添加链接

创建边栏时，可通过几种方法向其添加链接。 可以创建指向另一个 学习路径 向导型任务或边栏，Dynamics 365 中的另一页或一个网页的链接。 甚至可以在创建边栏时搜索要链接的帮助和培训主题。 设置边栏属性和角色并准备好添加内容之后，请执行以下步骤向创建的边栏部分添加链接。

  1. 在要向其添加链接的部分中，单击“链接列表”图标。

    学习路径边栏中已选中“链接列表”图标

  2. 添加部分标题，然后单击“+ 添加链接”。

    学习路径边栏的一部分中已突出显示“添加链接”框

  3. 选择要添加的链接的类型，然后单击“下一步”。 您可以从以下选项中选择：

    • 向导型任务 - 创建指向现有 学习路径 向导型任务的链接。 对于在侧边栏中提供有关任务的信息，然后链接到引导用户在 Dynamics 365 界面中执行任务的向导型任务，这可能非常有用。

    • 边栏 - 创建指向现有边栏学习路径的链接。 可使用边栏中的链接

    • 应用程序中的页面

    • 网页

使用学习路径控件中的视频

学习路径 控件中仅支持 YouTube 上的视频。 如果计划在 学习路径 控件中使用视频，需要拥有 YouTube 帐户和将视频上传到的频道。 不能链接到设置为 Private 的视频，但是如果频道设置为 Public 或 Unlisted，则可以链接到视频。 还可以设置频道，以便多人可以管理贵组织的视频内容。

向控件添加内容时，可以将视频嵌入控件中。 如果希望用户在新选项卡或浏览器窗口中查看视频，可以向边栏添加文本部分，然后在该文本部分中添加视频的链接。

嵌入在边栏或向导型任务中显示的视频时，将使用您从 YouTube 获取的链接。学习路径 将自动更新链接以嵌入视频，然后调整其大小以适应边栏或向导型任务磁贴。 用户可单击“全屏”，以全屏模式观看视频。 如果用户暂停播放，或播放完毕，YouTube 可能自动显示用户可能感兴趣的其他视频的链接。 可以通过将控件中的链接修改为结尾包含 ?rel=0 来防止出现这种情况。

例如，创建视频并上传到您的频道之后，复制 YouTube 提供的视频 URL https://youtu.be/4TrYMB4pjyw。 为了将此视频嵌入控件中，将该 URL 输入到控件的“输入视频 URL”字段中。

保存控件时，学习路径 将该 URL 更改为：https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw。 若要关闭在该视频暂停或完成播放时其他视频的链接的显示，请编辑该 URL 以在结尾追加 ?rel=0，使您的 URL 如下所示：https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0。

有关如何使用 YouTube 的详细信息，请参阅 YouTube 帮助中心。

发布学习路径内容

您发布后，用户将只看到您创建的 学习路径 内容。 仅可以发布签入的内容。

  1. 打开内容库。

  2. 选中您要发布的每个向导型任务和边栏旁边的复选框。 确保已选中要发布的控件。

  3. 单击页面顶部的发布，然后单击发布。

  4. 在“发布控件”页，选择要向其发布内容的发布环境，然后单击“发布”。

关于发布组

学习路径 内容发布到发布组。 当您为组织启用 学习路径 时，将创建发布组，其名称与组织名称相同。 您可以根据需要创建其他发布组。 您可以将多个组织添加到发布组，组织可以是多个发布组的成员，这样您可以自定义内容并将其轻松发布到不同组织。

创建发布组

  1. 打开内容库。

  2. 在屏幕顶部，单击配置。

  3. 单击发布配置。

  4. 在发布配置页，单击新建发布组。

  5. 提供名称和可选说明。

  6. 选择要包含在发布组内的组织。 您将只看到有权查看的组织。

  7. 单击保存，然后单击确定。

导入和导出学习路径内容

您可以导出所创建的内容，可以与其他组织的作者共享，或制作备份副本。 导出功能创建包含用于 学习路径 中的内容的 .json 文件的压缩 .zip 文件。 每个选择的 学习路径 边栏或向导型任务的 .zip 文件有一个文件夹。

导入学习路径内容

  1. 在内容库中，选中要导出的内容旁边的复选框。

    您可以导出内容，无需签入。

  2. 单击页面顶部的管理，然后单击导出。

  3. 选择要用于保存生成的 .zip 文件的选项，然后选择文件名和位置。

    备注

    每次导出时，.zip 文件的默认文件名相同，因此，需要使用唯一名称以避免覆盖以前导出的文件。

导入学习路径内容

  1. 在内容库中，单击 管理，然后单击导入。

  2. 单击浏览选择要导入的之前导出的文件，或将文件拖入对话中的将控件拖至此处框内。

    警告

    当您导入控件，它会覆盖并替换库中已有的相同控件的任何版本，即使现有控件更新。

  3. 确认显示的文件名是要导入的文件，然后单击导入。

  4. 在确认对话中单击确定。

本地化学习路径控件

您可以本地化在学习路径中创建的控件的内容，使其使用用户为 Dynamics 365 选择的语言向用户显示。 若要本地化控件，您只需将其导出，本地化向用户显示的字符串，然后再导入包含已本地化内容的控件。 您可以将控件导入到同一组织，或需要的其他组织。 您可以将同一个控件本地化为多种语言，然后将特定语言导入支持选择该语言的用户的特定组织。 学习路径中支持的本地化遵循 OASIS XML 本地化交换文件格式 TC (XLIFF) 2.0 标准。 有一些可自由获取的工具和教程可用于处理这种常见格式。 有关详细信息，请参阅 XLIFF 版本 2.0。

有关 Dynamics 365 中用户语言设置的更多信息，请参阅设置个人选项。

  1. 选择要在内容库中本地化的控件。

  2. 单击本地化，然后单击导出。

    学习路径本地化菜单中的“导出”按钮

  3. 选择要用于保存生成的 .zip 文件的选项，然后选择文件名和位置。

    备注

    每次导出时，.zip 文件的默认文件名相同，因此，需要使用唯一名称以避免覆盖以前导出的文件。

  4. 在内容本地化后，在内容库中，单击本地化然后单击导入。

  5. 单击浏览选择要导入的之前导出的文件，或将文件拖入对话中的将控件拖至此处框内。

    警告

    当您导入控件，它会覆盖并替换库中已有的相同控件的任何版本，即使现有控件更新。

  6. 确认显示的文件名是要导入的文件，然后单击导入。

  7. 在显示的确认对话中单击确定。

  8. 将本地化控件发布到所需发布环境，让本地化控件对您的用户可用。 本地化内容将自动向为其用户界面选择相同语言的用户显示。

隐私声明

通过为 Dynamics 365 组织启用学习路径创作，用户（具有合适的安全权限）创建的学习路径内容（已发布或草稿）将存储在 Azure SQL 数据库 中。 此外，启用该功能将允许 Azure 云服务 捕获与 Dynamics 365 组织关联的下列数据：

  • 租户中的组织列表

  • 最终用户的 Dynamics 365 客户端和适用浏览器/操作系统配置

  • 最终用户的使用情况数据，例如在学习路径上所用的时间或记录的单击操作

  • 聚合的最终用户数据 - 位置、安全角色、用户语言

  • 聚合的最终用户数据 - 位置、安全角色、用户语言

  • 最终用户的逐字反馈

管理员可以通过系统设置对话框的常规选项卡上的设置来启用（并可在以后禁用）学习路径创作。

以下章节中详细介绍了学习路径创作功能涉及的 Azure 组件和服务。

注意：有关其他 Azure 服务/产品的更多信息，请访问 Microsoft Azure 信任中心。

云服务

Web 服务

Web 服务用作由学习路径运行时呈现在客户端上的控件。 Web 服务还支持设计器 API，这可由学习路径创作使用。 控件由服务存储在 Azure SQL 数据库 上。

编译器（工作人员角色）

编译器角色管理将控件发布到发布组。 编译器使用队列来存储有关发布作业的消息。 结果存储在 Azure SQL 数据库 中。

Azure SQL 数据库

学习路径使用 Azure SQL 数据库 来存储：

  • 使用学习路径创建的控件。

  • 与配置相关的学习路径创作。

Azure Active Directory

学习路径使用 Azure Active Directory 验证 Web 服务。

Azure 流量管理器

学习路径使用 Azure 流量管理器对 Web 服务进行负载平衡，从而确保可用性和性能。

Azure 存储队列

Azure 存储队列用于协调 Web 服务和编译器角色之间的通信。

Azure Blob 存储

学习路径使用 Azure Blob 存储 存储静态内容（客户端 JavaScript、图像、CSS 内容）。

Azure 内容交付网络 (CDN)

CDN 用于缓存客户端静态内容（JavaScript、图像和 CSS 文件），以便从全局 CDN 网络提供这些内容。

另请参阅

学习路径（引导式帮助）的开/关切换