报价单、订单和发票实体
发布日期： 2017年1月
适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 支持可靠的报价单、销售订单（订单）和发票 生成。 您可以通过直接从产品目录选择产品、指定价格列表（例如批发或零售）和输入请求的单位数量，生成报价单。 如果您有权限，则还可以应用折扣。 支持多种定价模型（如批发与零售），可以基于批量或手动替代、按明细项目提供折扣。 此外，可以将总折扣应用于整个报价单。
报价单是发送给潜在客户的产品或服务的正式报价，其中指定了具体的价格和相关的付款条款。 可以创建报价单、将其保存为草稿并指定其处于可用状态（向客户出示）还是已结状态（已作为订单或未作为订单完成）。 报价单可以具有截止日期（向客户承诺的时间）、生效日期（必须接受或拒绝订单的时间）和要求交付日期。 此外，报价单还可以包含多个“送货”地址（按明细项目）或项目“自提”设置，以供客户选择。
如果报价单是根据商机创建的，Dynamics 365 将使用与该商机关联的产品作为草稿基础。 当报价单转换为订单时，用户可以让商机保持打开或者关闭它。 如果用户选择关闭它，则将记录最终的收入金额。
报价单可以与以下实体相关联：
一个或多个产品和一个价目表
一个或多个竞争对手
一个商机
一个客户
一个或多个注释和附件
一个或多个客户地址
quote detail (quote product) 实体表示报价单中的一个行项。 每个报价单都可以具有多个报价单详细信息（报价单产品）记录。
quote close activity 实体表示当关闭报价单时生成的活动。
销售订单（订单）是已接受的报价单。 此实体在 Dynamics 365 中称为订单。
发票是已记帐的订单。
另请参阅
报价单实体消息和方法
QuoteDetail（报价单产品）实体消息和方法
QuoteClose 活动实体消息和方法
SalesOrder（订单）实体消息和方法
SalesOrderDetail（订单产品）实体消息和方法
OrderClose 活动实体消息和方法
发票实体消息和方法
InvoiceDetail（发票产品）实体消息和方法
示例：在商机、报价单和销售订单中设置负价格
示例：处理报价单、销售订单和发票
示例：履行销售订单
商机实体
销售实体（潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票）
为商机、报价单、订单、发票设置默认价位
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