商机实体

 

发布日期: 2017年1月

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

商机实体表示新客户或已建立关系的客户可能带来的潜在销售。 它可以帮助您预测将来的业务要求和销售收入。 您可以在 Microsoft Dynamics 365 中创建新商机以监视现有客户的查询,或者将合格的潜在顾客转换为商机。 销售员通常使用商机跟踪他们当前处理的销售事宜。

可以跟踪预计收入、预计结束日期、商机的等级以及商机所处的阶段。 可以跟踪潜在客户的姓名和销售员的姓名。 可以监视与潜在销售相关的活动,如电话联络、电子邮件和任务。

商机必须与一个客户或联系人相关联。 一个客户和联系人可以链接到多个商机。 商机包含竞争对手信息,这些信息可帮助您分析和找出有效的销售策略。

每个商机可以与多个产品相关联。 商机和产品之间的关联由商机产品实体表示。

确定潜在客户或现有客户是否要购买产品或服务后,可以结束商机。 通过结束商机,您可以停用商机,但不能删除商机。 这样,您可以在以后选择重新开启商机。 结束商机时,会创建商机结束活动。 它由商机结束实体表示。 可以使用此实体存储有关收入、商机结束原因、结束日期和竞争对手的信息。 它还包含有关创建商机的用户的信息。

可以与商机关联以提供有关销售接洽的一组完整信息的实体包括:活动、备注和附件、竞争者、报价单、订单和销售宣传资料。

另请参阅

创建商机
将商机转换为报价单、销售订单或发票
商机实体消息和方法
OpportunityProduct 实体消息和方法
OpportunityClose 活动实体消息和方法
示例:创建商机(早期绑定)
示例:检索商机(早期绑定)
案例:将商机转换为报价单(早期绑定)
销售实体(潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票)
报价单、订单和发票实体
为商机、报价单、订单、发票设置默认价位

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