总结： 了解如何使用 Project Web 应用程序将项目组合、资源池和优先级机制合并到项目组合的单个分析中。
适用于： Project Online、Project Server 2016、Project Server 2013
项目组合分析是一种结构化技术，用于平衡已识别的工作请求和可用资源。 Project Web App (PWA) 支持项目组合分析，并具有以下几个功能：
项目组合定义
资源池定义
项目优先级
这些功能可以组合在一起以创建特定方案。 例如，一种方案可能假设每年的资金水平为 20,000,000 美元。 其他方案可能假设资金水平为 10,000,000 美元。 某些方案可能会优先考虑增长。 其他方案可能会优先考虑风险缓解。
评估这些方案并定义最佳项目选择的过程称为项目组合分析。 项目组合分析是 Project Web 应用程序中的核心功能，在 Project Online 和支持的 Project Server 版本中可用。
规划项目组合分析
在开始项目组合分析之前，应执行以下步骤。
定义项目和项目建议。
定义这些项目的关键成本要素 (即总成本、资本支出、运营费用等 ) 。
(可选) 定义支持这些项目和项目建议所需的工作。
(可选) 定义将交付项目组合的可用资源池。
() 定义项目组合优先级机制。 PWA 支持使用业务驱动因素以及手动优先顺序方法。
创建项目组合分析
若要开始创建项目组合分析，请执行以下操作：
在 Project Web 应用中，单击左侧导航菜单中 的“项目组合分析链接 ”。
单击“ 新建”按钮 以创建新的分析。
根据下表中的选项填充字段。
配置项目“强制输入”和“强制退出”选项。
移动到下一个屏幕以分配项目优先级。
按如下所示填写 新项目组合分析表单 ：
| 项目 | 注释 |
|---|---|
| 名称 | 为此项目组合分析键入描述性名称。 例如，可以调用此分析 2019 营销预算规划。 |
| 说明 | 键入此项目组合分析的说明。 |
| 部门 | 可选。 如果您选择了某个部门，仅该部门的自定义域和资源可用于进行分析。 如果未选择部门，所有字段和资源都将可用。 |
| 优先顺序类型 | 选择使用业务驱动因素（建议）还是自定义域来确定项目的优先级。 如果选择业务驱动因素，请从下拉列表中选择要使用的优先级设置。 |
| 确定这些项目的优先级 | 单击“选择项目”，选择您想包含在此项目组合分析中的项目。 |
| 分析主成本的限制 | 选择要用于项目总体预算的自定义字段。 |
| 资源规划 (可选) | 如果您希望将资源规划包含在此项目组合分析中，选中此复选框。 您的项目必须包含资源分配才能执行此操作。 |
| 别名项目强制加入和强制退出选项 | 使用本部分中的选项可自定义强制传入/输出选项。 |
如果选中“资源规划”选项，则窗体将展开，并显示以下字段：
| 项目 | 注释 |
|---|---|
| 规划周期和粒度 | 选择资源规划信息将可用于项目组合分析的日期范围。 |
| 资源角色自定义域 | 选择定义资源角色的自定义字段。 |
| 资源筛选 | 指定您想按部门还是按 RBS 值筛选对此项目组合分析可用的资源。 |
| 对不包含在分析中的项目的资源容量影响 | 选择您是否希望建议的分配影响此项目组合中的资源可用性。 |
| 项目开始日期和完成日期 | 选择您是希望将项目规划用于项目开始日期和结束日期，还是使用自定义域。 |
定义 force-in 和 force-out 别名
在此过程的后期，你将能够强制项目进入和退出项目组合分析。 例如，组织可能决定需要一个项目来满足新定义的法规要求。 该组织可能会将项目“强制”到项目组合中。 无论选择哪种方案约束，该项目都会被选中。
同样，组织也可能从项目组合中“强制”项目。 例如，一位高管宣布，我们不会在当前年度计划中执行此项目。 然后，我们将强制退出该项目。
组织可能会为这些强制传入/强制退出选项定义友好名称。 例如，组织可能会将“强制执行”重命名为“合规性、高管选择等”。
若要重命名强制输入/强制输出选项，用户需要使用新值创建查找表。 创建项目组合分析时，该查阅表可能会分配给“强制加入”和“强制退出”选项。
确定项目优先级
如果在创建项目组合分析时选择了业务驱动因素优先级，则此屏幕将针对每个选定的业务驱动因素显示所有选定的项目。 某些项目可能已映射到业务驱动因素。 可以使用此屏幕确认每个项目是否已正确映射。
直观地扫描每一行，确认每个项目是否与至少一个业务驱动因素保持一致。 扫描每一列，确认每个业务驱动因素都得到了适当的表示：
没有驱动程序与项目不一致。
所有项目仅与单个驱动程序 (即驱动程序) 的代表性过大。
每个项目都可以根据以下选项映射到驱动程序：
无分级 (无映射)
None
低
适度
强
极端
此步骤将计算分析中每个项目的相对优先级。
查看优先级
项目现在按计算优先级的顺序显示。 项目组合的总价值计算为 100%。 每个项目都表示 100% 项目组合值的一小部分。
项目组合分析过程将帮助你确定可为可用财务和资源投资提供的最大价值。
现在可以分析项目组合成本了。
在项目组合分析中导航
使用“分析”功能区的 “导航 ”部分中的控件在项目组合分析向导的页面之间移动，并更改在创建项目组合分析时选择的设置。
| Control | 说明 |
|---|---|
| 定义属性 | 单击“定义属性”，您将进入新项目组合分析向导的第一页，您可在其中更改驱动因素优先顺序、选定项目和主成本限制等设置。 |
| 确定项目的优先级 | 单击“确定项目的优先级”，您将进入新项目组合分析向导的项目优先顺序页面，您可在其中更改项目组合中项目的任何业务驱动因素设置。 |
| 评审优先级 | 单击“评审优先级”，您将进入此项目组合中项目的优先级列表，您可在其中查看项目组合中的项目是如何根据业务驱动因素设置确定优先级的。 |
| 分析成本 | 单击“分析成本”，您将进入成本分析页面，并启用功能区的“项目组合选择”和“项目”部分，您可在其中分析项目和成本选项以获取最佳的投资回报。 |
| 分析资源 | 单击“分析资源”，您将进入资源分析页面。 如果您选择“对组织资源容量分析按时间分段的项目资源要求”选项，此按钮可用。 |
现在可以开始评估项目组合方案了。