Microsoft Services Hub 中的 CSAM 特定文档

载入统一支持后,客户会默认自动预配一个 Services Hub 工作区。 此工作区是根据基准协议创建而成,具有相应的权利。基准计划上的所有已命名支持联系人都会自动收到工作区邀请。

服务中心管理中心

在客户的合同生效后,服务中心管理中心便会自动创建。 这与包含客户基准计划的合同相关联,并根据 Clarify(说明)中的信息进行自动填充。

在此区域中,CSAM、AC 和全局管理员可以跨多个工作区管理客户协议设置。 目前,提供以下体验:

  • 管理合同
  • 管理工作区
  • Global Administrators

管理中心 - 管理协议页

“管理协议”页显示关联到客户服务中心环境的协议。 可以在此页上执行下列操作:

  • 添加协议:如果客户在下游协议中有包含附加计划的全局协议,用户可以将这些协议关联到 Services Hub 工作区。 选择添加协议时,CSAM 或 AC 将能够从 Clarify 中记录的 CSAM 协议中进行选择。

备注

只能将一个基准计划关联到客户。

  • 移除协议:可以移除客户的协议。

备注

必须将一个合同关联到服务中心,这样工作区才能一直处于有效状态。

  • 编辑客户名称:通过选择合同并选择“编辑”按钮,CSAM 或 AC 可以访问客户的整个编辑页。 本节第 2 步允许 CSAM 编辑 Services Hub 中显示的客户名称。

备注

客户活动页 (CAP) 不会自动允许你访问组织的所有信息。 您只能看到有权限查看的案件活动信息。 如果您的组织有多个工作区,但是您有访问权限查看一个工作区,那么您将只看到该工作区的信息。 如果您有访问权限查看多个工作区,则只能看到您有访问权限的工作空间的信息。

管理中心 -“管理工作区”页

“管理工作区”页显示属于客户的工作区,以及相应工作区的已注册管理员数和成员数。 可以在此页上执行下列操作:

  • 添加工作区:CSAM 或 AC 可以创建额外工作区。 选择“+添加”即可启动工作区创建流。

注:此时,取消选择的权利可能仍在工作区中处于有效状态。

  • 命名客户工作区:这是设置在工作区中显示的工作区名称。
  • 添加工作区管理员:可以邀请用户以工作区管理员身份加入工作区。

注:工作区管理员必须使用关联到邀请的电子邮件地址进行注册。

注:Services Administrators 和 Global Administrators 在所属的任何一个工作区中都拥有“工作区管理员”权限。

  • 验证信息:确认工作区设置是否正确。
  • 编辑工作区:可以更改现有工作区。

注:必须使用工作区中的“管理用户”页,才能删除工作区管理员。

注:如果客户购买了协议的附加计划,CSAM 或 AC 必须手动编辑工作区,才能在工作区中显示这些权利。

  • 删除工作区:可以删除客户的工作区。 用户无法登录已删除工作区。**

管理中心 -“全局管理员”页

在“全局管理员”页中,可以在管理中心内添加或删除其他全局管理员。

创建额外工作区

在协议期间,可以随时创建额外工作区。 请与 CSAM 或 AC 联系,以讨论工作区目标。 在额外工作区创建后,系统便会为它设置新的工作区管理员。 然后,此用户可以邀请组织中的成员加入新建的工作区,并开始使用公司的支持权利。